Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

The Third Way... schreef op 20 februari 2023 13:15:

Op de website van BFIT is vorige week de consensus v/d (acht) analisten gepubliceerd: corporate.basic-fit.com/investors/ana...

Interessant omdat daarin de recente prijsverhogingen zullen zijn meegenomen. Daaruit blijkt dat vrij eensgezind voor FY 2023 wordt voorspeld:

- een ledenbestand van 4 mln (+20%),
- een aanwas van maar (!) 200 nieuwe clubs (na zo'n 50 al in januari),
- een omzet van EUR 1 mia (+25%) en
- een onderliggende EBITDA van EUR 300 mln (+50%),
- bij een netto-schuld van EUR 750 mln (FY 2022: 700 mln). Dus een debt / ebitda ratio fors gezakt naar 2.5x (was 4x);
- Onder de streep lopen de verwachtingen meer uit elkaar overigens.

Ook interessant is dat ondanks de beperkte clubaanwas in 2023 en 2024 de bestaande belofte van BFIT van een cash-flow break-even niet wordt geloofd (in H2 dit jaar). Zelfs in 2024 blijven de schulden nog heel lichtjes oplopen...

Bij de huidige beurskoers van 32.5 euro houdt dat alles een EV (market cap + schuld) in van bijna 9.5x EBITDA over 2023 en 7.8x over 2024. Terecht?

quote:

Altijd schreef op 22 februari 2023 18:49:

Had Basic Fit al met aandelen maar nu ook ingestapt met calls. Ik zie hoe druk het is bij de clubs, ook van tijdens covid overgenomen locaties, men parkeert de auto in de berm en op het fietspad.

quote:

Tartessos schreef op 27 februari 2023 13:57:

[...]

Ik was vanmorgen om 6:30 bij Basic fit om te sporten. Loeidruk. Niet alleen mensen die om 8:30 moeten werken maar ook gepensioneerden en jongeren. Het is echt druk.
Mijn zonen ervaren hetzelfde in Velsen en Amsterdam. Het is een patroon.

14 maart verwacht ik knalcijfers.

-

quote:

Altijd schreef op 27 februari 2023 19:51:

[...]

Evidence based research, dat kan bij een dergelijk fonds nog. Je was er lekker fit bij vanmorgen, half 6 op maandagochtend.... Wat leuk dat mijn constatering ook in andere delen van het land klopt. Zijn er nog meer regio's (ook buitenland) waar hetzelfde geldt? Ik ben veel in Italie, maar daar helaas alleen fit624 (?) om de hoek...Als ik de belangstelling zie, verwacht ik ook uitstekende cijfers, van het grootste belang om zoveel mogelijk organisch te kunnen groeien zonder opnieuw aandelen uit te hoeven geven of om dat zolang mogelijk uit te stellen.

quote:

Palmerston schreef op 28 februari 2023 14:39:

Ik sport bij Basic Fit in Den Bosch en daar is het ook altijd druk. Op maandagochtend om 6:30 ben ik er nog niet geweest maar wel op middagen en avonden en de zondagochtend.. Er zitten hier zelfs 4 Basic Fit's oo korte afstand. Drie in Den Bosch en eentje in Rosmalen.
.

quote:

PricedIn.Business schreef op 1 maart 2023 18:34:

DeGiro opties voor Basic Fit NV hebben wel een heel laag volume...

quote:

PricedIn.Business schreef op 1 maart 2023 18:34:

DeGiro opties voor Basic Fit NV hebben wel een heel laag volume...

quote:

Jason Voorhees schreef op 7 maart 2023 08:36:

Ik ben geen fan van BF laat ik daar duidelijk in zijn, totaal gehyped aandeel in mijn ogen. Maar als ik net op de radio hoor dat 1 op de 5 sportscholen in de problemen zitten en steun willen aanvragen en 1 op de 20 letterlijk op omvallen staat, vooral door de gestegen energiekosten. Dan moet je toch met enig gezond verstand concluderen dat dit geen juichverhaal kan zijn met een abonnementje van 23,- euro, ik betaal zelf 48, - euro ( met plezier ;-)) en weet van de eigenaar dat het geen vetpot is.
Het enige dat ik van BF begrijp is de grote shortpositie.

quote:

VforVermogen schreef op 7 maart 2023 08:44:

[...]

Als aandeelhouder van Basic Fit word ik juist blij van zulke radioberichten! Het geeft aan dat kleine sportscholen het moeilijk hebben en dat Basic Fit met haar schaal een ENORM voordeel heeft en zulke sportscholen kan wegconcurreren. Basic Fit is een kampioen in kostenbeheersing en kan zelfs bij een lage omzet per klant een goede marge behalen!