Xynix schreef op 31 januari 2023 11:45:
Ik verbaas me er al een tijdje over dat er relatief weinig wordt gedacht vanuit TSMC, DE grote speler in dit verhaal. Daar is men ook ongetwijfeld volop aan het nadenken waar/hoe men de opgebouwde voorsprong ook in de komende jaren kan omzetten in klinkende munt. Ook als Xi dingen gaat doen die we allemaal hopen dat hij niet gaat doen. Ook als de Amerikanen Nederland en Japan dusdanig onder druk zetten dat het daadwerkelijk tot een volledige exportstop komt.
Je kunt je niet anders voorstellen dan dat daar in de boardroom heel concreet wordt nagedacht over geografische diversificatie. Zo snel mogelijk en dat zien we ook al aan de concrete plannen. TSMC weet hoe zij het kunstje beter kunnen flikken met de ASML machines dan welke andere partij dan ook. Maar misschien is het niet anders dan dat ze dat kunstje beter ergens anders kunnen flikken dan in Taiwan. En ja, dat verplaatsen van capaciteit zal enige jaren duren, maar veel korter dan wanneer nieuwe partijen de zelfde expertise zouden moeten opbouwen.
Ik kan mij ook niet goed voorstellen dat er geen "geheim overleg" plaatsvindt / heeft plaatsgevonden over hoe de Taiwanese productiecapaciteit onklaar kan worden gemaakt in het geval Xi meent Putin 2 (of erger dan die seniele opa?) te moeten gaan spelen.
Linksom of rechtsom zal er dus fors geïnvesteerd moeten worden in capaciteitsopbouw.
Grote onbekende in de formule is hoe bekwaam/effectief/efficiënt de "mainland-Chninezen" zullen blijken te zijn in het ontwikkelen van hun eigen oplossingen bij teruglopende mogelijkheden tot IP-diefstal.