DeBeurs.nl
Uitgebreid zoeken

X-FAB

559 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 28 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Gilles 24 november 2024 21:00

    • Gilles

      Lid sinds: 24 nov 2024

      Laatste bezoek: 22 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 3

    @Bart Meerdink:
    Uit de balans van Q3 2024 haal ik ongeveer 800M liabilities en iets meer dan 300M cash. De net debt uit de presentatie waar je het over hebt rekent met de complete current assets (denk ik), maar ik reken met enkel hun cash. En ze hebben voor 450M aan current assets die geen cash zijn.

    Ik geloof ook zeker dat ze gaan terugkeren naar groei, daarom heb ik een kleine positie maar ik ben volop aan het onderzoeken of ik die positie uitbreid. Maar de grote schulden en CAPEX baren me zorgen, want dit maakt de huidige lage P/E toch wel misleidend. Het verklaart ook waarom er amper een bodem lijkt te zijn in de aandelenprijs, want de enterprise value wordt nu al grotendeels bepaald door de hoge schuldgraad, en niet zo erg meer door de aandelenprijs.
  2. forum rang 5 Bart Meerdink 24 november 2024 21:32

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2416

      Gegeven: 1152

    •    Aantal posts: 7.088

    quote:

    Gilles schreef op 24 november 2024 21:00:

    @Bart Meerdink:
    Uit de balans van Q3 2024 haal ik ongeveer 800M liabilities en iets meer dan 300M cash. De net debt uit de presentatie waar je het over hebt rekent met de complete current assets (denk ik), maar ik reken met enkel hun cash. En ze hebben voor 450M aan current assets die geen cash zijn.

    Ik geloof ook zeker dat ze gaan terugkeren naar groei, daarom heb ik een kleine positie maar ik ben volop aan het onderzoeken of ik die positie uitbreid. Maar de grote schulden en CAPEX baren me zorgen, want dit maakt de huidige lage P/E toch wel misleidend. Het verklaart ook waarom er amper een bodem lijkt te zijn in de aandelenprijs, want de enterprise value wordt nu al grotendeels bepaald door de hoge schuldgraad, en niet zo erg meer door de aandelenprijs.
    uit de Q3-cijfers 'Other current liabilities and provisions' $418 m

    Maar dat zijn geen schulden. Er hoeft geen rente over betaald te worden.
  3. Gilles 24 november 2024 21:55

    • Gilles

      Lid sinds: 24 nov 2024

      Laatste bezoek: 22 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 3

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 24 november 2024 21:32:

    [...]
    uit de Q3-cijfers 'Other current liabilities and provisions' $418 m

    Maar dat zijn geen schulden. Er hoeft geen rente over betaald te worden.
    Misschien geen rente, maar het moet wel terugbetaald worden, dus ik geloof wel dat het opgeteld moet worden bij de waardering van het bedrijf. En dus een negatieve invloed van 418M heeft.
  8. forum rang 4 Pietje Bell 3 december 2024 18:08

    • Pietje Bell

      Lid sinds: 10 dec 2021

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 960

      Gegeven: 946

    •    Aantal posts: 1.653

    Voor de liefhebbers: zie ook 'draadje' inzake aandeel Melexis. Relatie met X-Fab wordt gelegd. Ook aandeel Melexis daalt ongekend hard.
  12. Easygo 4 december 2024 08:41

    • Easygo

      Lid sinds: 11 feb 2022

      Laatste bezoek: 09 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 44

      Gegeven: 27

    •    Aantal posts: 61

    Idd, een beetje geduld.
    Technologie is top, waarde is enorm, dit is een mooi instapmoment.
    Hopelijk geen overname
  13. forum rang 5 Bart Meerdink 4 december 2024 09:01

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2416

      Gegeven: 1152

    •    Aantal posts: 7.088

    Koers lijkt positief te reageren, press release vanmorgen over targets 2026 en 2030

    2026: USD ~1.05 bn EBITDA margin ~30%
    2030: USD ~1.5 bn EBITDA margin ~35%

    www.xfab.com/fileadmin/X-FAB/Investor...

    Vandaag 16:00-17:30u X-FAB Capital Markets Update 2024 www.xfab.com/investors/capital-market...
  14. forum rang 4 The Munger Games 4 december 2024 09:24

    • The Munger Games

      Lid sinds: 04 dec 2023

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 561

      Gegeven: 1700

    •    Aantal posts: 642

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:01:

    Koers lijkt positief te reageren, press release vanmorgen over targets 2026 en 2030

    2026: USD ~1.05 bn EBITDA margin ~30%
    2030: USD ~1.5 bn EBITDA margin ~35%

    www.xfab.com/fileadmin/X-FAB/Investor...

    Vandaag 16:00-17:30u X-FAB Capital Markets Update 2024 www.xfab.com/investors/capital-market...
    Dus tegen 2030 verwachten ze een EBITDA bijna gelijk aan de huidige market cap. Ze mogen er nog een factor 2 naast zitten, dan nog is dit een koopje.
  16. forum rang 4 Rider 4 december 2024 09:36

    • Rider

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 579

      Gegeven: 230

    •    Aantal posts: 4.207

    quote:

    The Munger Games schreef op 4 december 2024 09:24:

    [...]

    Dus tegen 2030 verwachten ze een EBITDA bijna gelijk aan de huidige market cap. Ze mogen er nog een factor 2 naast zitten, dan nog is dit een koopje.
    Kan gemakkelijk naar 8 euro tegen 2026.
  17. forum rang 5 Bart Meerdink 4 december 2024 09:39

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2416

      Gegeven: 1152

    •    Aantal posts: 7.088

    quote:

    The Munger Games schreef op 4 december 2024 09:24:

    [...]

    Dus tegen 2030 verwachten ze een EBITDA bijna gelijk aan de huidige market cap. Ze mogen er nog een factor 2 naast zitten, dan nog is dit een koopje.
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
  18. forum rang 4 Rider 4 december 2024 09:49

    • Rider

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 579

      Gegeven: 230

    •    Aantal posts: 4.207

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:39:

    [...]
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
    Aan een marketcap van minder dan 600 miljoen.. als je dan zulke resultaten kan halen zou ik toch tevreden zijn.
  19. forum rang 4 The Munger Games 4 december 2024 09:51

    • The Munger Games

      Lid sinds: 04 dec 2023

      Laatste bezoek: 21 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 561

      Gegeven: 1700

    •    Aantal posts: 642

    quote:

    Bart Meerdink schreef op 4 december 2024 09:39:

    [...]
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    EBITDA zou verdubbelen t.o.v. 2023 (7 jaar), ook ruim 10% p/j (2024 is lager maar kan het getal nog niet invullen)

    Interest-Depreciation-Amortization zal door de hoge investeringen ook flink toenemen.

    Dus, achterkant bierviltje, aardig maar niet spectaculair.

    Wel is de waardering zeer laag met deze groeitargets.
    Als EBITDA x2 gaat, verwacht ik voor de FCF en winst nog een hogere stijging.
    En je geeft terecht aan dat je moet kijken van welke waardering we vertrekken. Ze zijn helemaal niet gewaardeerd naar een groeiaandeel. Noteren zelfs onder boekwaarde.
  20. francis c 4 december 2024 09:52

    • francis c

      Lid sinds: 14 dec 2022

      Laatste bezoek: 21 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 52

      Gegeven: 152

    •    Aantal posts: 67

    [quote alias=Bart Meerdink id=15527464 date=202412040939]
    [...]
    Als ik het goed zie is het target van de omzet-groei +80% over 6 jaar is ruim 10% per jaar.
    Gezien de enorme investeringen is dat niet spectaculair.

    you can't have a cookie and eat it
  21. Easygo 4 december 2024 09:59

    • Easygo

      Lid sinds: 11 feb 2022

      Laatste bezoek: 09 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 44

      Gegeven: 27

    •    Aantal posts: 61

    de winstmarge zal nog hoger uitkomen in 2030, nieuwe chipsfabrieken komen niet, duurt te lang.
    X fab heeft enorme technologische voorsprong, bestaande kleine concurrenten worden overgenomen of stoppen.
    Ziet er goed uit
559 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 28 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van DeBeurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 467 7.758
AB InBev 3 5.624
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.357
ABN AMRO 1.583 55.319
ABO-Group 1 28
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 268
Accsys Technologies 24 12.526
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 204
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 15 18.927
Aedifica 3 1.036
Aegon 3.259 324.845
AFC Ajax 538 7.132
Affimed NV 2 6.358
ageas 5.845 109.985
Agfa-Gevaert 15 2.166
Ahold 3.542 74.585
Air France - KLM 1.026 35.981
AIRBUS 1 15
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 469 13.316
Alfen 18 29.242
Allfunds Group 4 1.761
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.282
Alpha Pro Tech 1 17
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.487 114.840
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.862 252.826
AMG 973 140.758
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 307 6.908
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 581
Antonov 22.632 153.607
Aperam 93 15.661
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 409
Arcadis 254 9.847
Arcelor Mittal 2.044 322.255
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 305
arGEN-X 18 11.844
Aroundtown SA 1 251
Arrowhead Research 5 9.957
Ascencio 1 38
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.109 40.881
ASML 1.769 130.285
ASR Nederland 21 4.611
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 556
Athlon Group 121 176
Atos 4 3.599
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 35 17.855
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 2 18
Azelis Group NV 2 170
Azerion 7 3.840