Adyen « Terug naar discussie overzicht

Adyen 2023

9.641 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 479 480 481 482 483 » | Laatste
mercurius-adept
0
quote:

voda schreef op 2 oktober 2023 10:28:

Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Adyen

....beleggers kijken toch vooral naar de diepe dip in de omzetgroei, de hevige concurrentie en de kansen voor winstgevendheid op de lange termijn voor betaaldienstverleners.
..
lekker dan, pff
mercurius-adept
0
quote:

voda schreef op 2 oktober 2023 08:15:

Beursblik: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober
...Dit blijkt uit de enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano.
...
Red alert ;)
rendement33
1
Het positieve punt was de sterke toename van de rentebaten die Adyen verdient op zijn steeds grotere berg met cash. Dat helpt om de koers te laten stabiliseren.
keffertje
1
quote:

Michael1970 schreef op 2 oktober 2023 10:23:

Het feit alleen al dat Petercam zijn eigen koersdoel moest verlagen van 1470 naar 730 geeft al aan hoe slecht analisten in staat zijn om de koers te voorspellen. Want als zij zo goed zouden zijn in het analyseren van een bedrijf dan zouden ze met die koersdoelverlaging zijn gekomen voordat de koers halveerde.
Ik heb ook niets met analistenadviezen, maar ben het met jouw argumentatie niet eens.

De waarde van een aandeel is gelijk aan de contant gemaakte verwachte toekomstige kasstromen en de analisten worden daarbij onder meer (vaak voornamelijk) aangestuurd door het bedrijf zelf. Nu was de boosdoener bij Adyen volgens mij juist dat het bedrijf onverwacht met een - in hun ogen - tijdelijke terugval in de kasstromen etc. kwam.

Het bedrijf haalde haar schouders op (want voor de lange termijn waardering maakt het volgens hen eigenlijk niets uit), maar de analisten schieten in de stress en geloven de lange termijn verwachting van het bedrijf niet meer, vandaar de neerwaartse bijstelling.

Daarnaast is er altijd nog een verschil mogelijk tussen de verwachtingen van het bedrijf en/of de analisten ten opzichte van 'de markt' waardoor de koers sterk kan afwijken van de waarde. Het beste voorbeeld daarvan is (off topic) Just Eat Takeaway, waarbij het bedrijf positieve verwachtingen ventileert, de analisten dit vertalen in hogere koersdoelen (dan de feitelijke koers), maar de markt de analisten en het bedrijf niet gelooft, dus fors lagere koersen neerzet.
Michael1970
0
quote:

keffertje schreef op 2 oktober 2023 11:16:

[...]

Ik heb ook niets met analistenadviezen, maar ben het met jouw argumentatie niet eens.

De waarde van een aandeel is gelijk aan de contant gemaakte verwachte toekomstige kasstromen en de analisten worden daarbij onder meer (vaak voornamelijk) aangestuurd door het bedrijf zelf. Nu was de boosdoener bij Adyen volgens mij juist dat het bedrijf onverwacht met een - in hun ogen - tijdelijke terugval in de kasstromen etc. kwam.

Het bedrijf haalde haar schouders op (want voor de lange termijn waardering maakt het volgens hen eigenlijk niets uit), maar de analisten schieten in de stress en geloven de lange termijn verwachting van het bedrijf niet meer, vandaar de neerwaartse bijstelling.

Daarnaast is er altijd nog een verschil mogelijk tussen de verwachtingen van het bedrijf en/of de analisten ten opzichte van 'de markt' waardoor de koers sterk kan afwijken van de waarde. Het beste voorbeeld daarvan is (off topic) Just Eat Takeaway, waarbij het bedrijf positieve verwachtingen ventileert, de analisten dit vertalen in hogere koersdoelen (dan de feitelijke koers), maar de markt de analisten en het bedrijf niet gelooft, dus fors lagere koersen neerzet.
Wij kunnen allemaal onze conclusies trekken op basis van cijfers die Adyen presenteert. Daarvoor hebben we geen analisten nodig.

Een goede analist heeft meerdere bronnen op basis waarvan hij/zij tot een visie komt over hoe het met een bedrijf gaat.
keffertje
0
quote:

Michael1970 schreef op 2 oktober 2023 11:23:

[...]

Wij kunnen allemaal onze conclusies trekken op basis van cijfers die Adyen presenteert. Daarvoor hebben we geen analisten nodig.

Een goede analist heeft meerdere bronnen op basis waarvan hij/zij tot een visie komt over hoe het met een bedrijf gaat.
Het gaat bij waardering niet om cijfers (historie) maar verwachtingen (toekomst) en daar kunnen de meningen over verschillen tussen bedrijf, analist en markt
Hopper58
0
Op de blog van De Tijd:

12:29
Lager koersdoel voor Adyen
Jefferies verlaagt het koersdoel voor Adyen van 850 naar 758 euro, maar laat het houdenadvies staan. Het beurshuis denkt dat de betalingsverwerker een krachtige naam blijft in de sector, maar dat de analistenconsensus te hoog ligt. Daardoor is de ruimte voor een ommekeer beperkt.

Voor de VS verwachten de Jefferies-analisten dat het verwerkte betaalvolume onder druk blijft staan. Het bedrijf heeft in Amerika last van stevige concurrentie. Mogelijk kan de beleggersdag op 8 november wat steun geven aan de bezorgde beleggers.

Sinds het halfjaarrapport dat Adyen in augustus publiceerde, is de beurskoers gehalveerd tot 706 euro. Het meldde een tragere omzetgroei terwijl de personeelsaanwerving doorging. Daardoor kromp de winstmarge stevig van 59 tot 43 procent.
Michael1970
2
Wat ik probeer duidelijk te maken is het volgende; voorafgaande aan de tegenvallende halfjaarcijfers van Adyen was er geen enkele analist die zei "de aanstaande cijfers van Adyen zouden wel eens minder rooskleurig kunnen zijn want ik heb signalen gekregen in de markt dat de prijzen bij meerdere concurrenten onder druk staan, de markt aan het veranderen is en afnemers continu van leverancier wisselen op zoek naar de goedkoopste aanbieder.". Een analist die over allerlei informatiebronnen beschikt had de markt van te voren kunnen waarschuwen en niet na afloop.
Calimero
0
quote:

Calimero schreef op 19 september 2023 12:23:

[...]
volgens mij zei hij .... hij ziet pas een koopkans bij 650 ..
beter leren lezen ...

aan de andere kant zou ik zeggen ....

5 x 144 = 720
720 - 72 = 648 ... daar rond opletten ... :)

Anyway ... always count 7 and 144 ... and know the COG ... mvg

n.b. Of wat ik al die tijd al zeg ... als je niet kunt tellen ... Trailen op kleurtjes ....

www.iex.nl/Forum/Upload/2023/14974461...
Wordt het al wat ??
Bijlage:
Hopper58
0
Hier met de uitleg erbij:

Degroof Petercam verlaagt koersdoel Adyen
maandag 02 oktober 2023 10:32
(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Adyen gehalveerd van 1.470,00 naar 730,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Michael Roeg.

De autonome groei en EBITDA-marges waren in de eerste jaarhelft veel zwakker dan verwacht en daarom verlaagde de analist zijn taxaties voor de omzet in de komende jaren met circa 10 procent, en voor de EBITDA met 21 tot 25 procent en voor het nettoresultaat met 12 tot 19 procent.

De koers van Adyen is sinds de halfjaarcijfers gehalveerd, door de afnemende groei en snel stijgende kosten. De gebrekkige transparantie werd opeens een probleem, omdat analisten dit niet hadden zien aankomen, aldus Roeg.

Het enige positieve punt was de sterke toename van de rentebaten die Adyen verdient op zijn steeds grotere berg met cash.

De omzetgroei vertraagde door concurrentie in Noord-Amerika, maar de analisten denken dat de wet van de grote aantallen ook een rol speelde: hoe groter je bent, hoe moeilijke het wordt om het groeitempo vol te houden.

Adyen herhaalde de doelstelling om op de middellange termijn weer groeipercentages van 25 tot ruim 30 procent te behalen, maar Degroof Petercam betwijfelt of Adyen weer snel en structureel kan terugkeren naar dat groeitempo.
DeZwarteRidder
0
Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Adyen
02-10-2023 10:31 - Advies blijft Houden.

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Adyen gehalveerd van 1.470,00 naar 730,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Michael Roeg.

De autonome groei en EBITDA-marges waren in de eerste jaarhelft veel zwakker dan verwacht en daarom verlaagde de analist zijn taxaties voor de omzet in de komende jaren met circa 10 procent, en voor de EBITDA met 21 tot 25 procent en voor het nettoresultaat met 12 tot 19 procent.

De koers van Adyen is sinds de halfjaarcijfers gehalveerd, door de afnemende groei en snel stijgende kosten. De gebrekkige transparantie werd opeens een probleem, omdat analisten dit niet hadden zien aankomen, aldus Roeg.

Het enige positieve punt was de sterke toename van de rentebaten die Adyen verdient op zijn steeds grotere berg met cash.

De omzetgroei vertraagde door concurrentie in Noord-Amerika, maar de analisten denken dat de wet van de grote aantallen ook een rol speelde: hoe groter je bent, hoe moeilijke het wordt om het groeitempo vol te houden.

Adyen herhaalde de doelstelling om op de middellange termijn weer groeipercentages van 25 tot ruim 30 procent te behalen, maar Degroof Petercam betwijfelt of Adyen weer snel en structureel kan terugkeren naar dat groeitempo.

Door: ABM Financial News.
voda
0
Video: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

Door ABM Financial News op maandag 2 oktober 2023

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts twijfelen wat oktober gaat brengen. Dit blijkt uit de enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano.

Klik hier voor: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

youtu.be/Sfy3ie_RBLE

"Voor oktober zijn er evenveel optimisten als pessimisten", aldus Van Zeijl. Veel geopolitieke onrust, een scherpe stijging van de rente en een negatief effect van actiegroepen op bedrijven zijn factoren die de experts volgens de analist noemden. "Sommige experts denken dat we het einde van de renteverhogingen hebben gezien. Andere denken dat er nog een aantal komen."

Top & flop

De experts denken dat de aandelen NN Group en Adyen de beste keuzes voor oktober zijn. "De experts hebben een voorkeur voor afgestrafte aandelen", concludeerde Van Zeijl.

Wegblijven is het volgens de experts bij Philips en ArcelorMittal. "Dit laatste aandeel staat opmerkelijk vaak bij de floppers", merkte Van Zeijl op.

Bron: ABM Financial News
appiehappie
0
quote:

Michael1970 schreef op 2 oktober 2023 13:33:

Wat ik probeer duidelijk te maken is het volgende; voorafgaande aan de tegenvallende halfjaarcijfers van Adyen was er geen enkele analist die zei "de aanstaande cijfers van Adyen zouden wel eens minder rooskleurig kunnen zijn want ik heb signalen gekregen in de markt dat de prijzen bij meerdere concurrenten onder druk staan, de markt aan het veranderen is en afnemers continu van leverancier wisselen op zoek naar de goedkoopste aanbieder.". Een analist die over allerlei informatiebronnen beschikt had de markt van te voren kunnen waarschuwen en niet na afloop.
Een analist zit er voor zijn eigen broodheren… niet voor de gehele mensheid.. analyses worden gemaakt met in het achterhoofd de gehele eigen portefeuille.. succes.. en welkom in de wereld van het geld!
objectief
0
quote:

appiehappie schreef op 2 oktober 2023 15:42:

[...]

Een analist zit er voor zijn eigen broodheren… niet voor de gehele mensheid.. analyses worden gemaakt met in het achterhoofd de gehele eigen portefeuille.. succes.. en welkom in de wereld van het geld!
Een analist wordt ontslagen als hij slechte adviezen heeft. Hij doet daarom zijn uiterste best om de beleggers te bevredigen.
@monkeytail
2
quote:

objectief schreef op 2 oktober 2023 15:53:

[...]

Een analist wordt ontslagen als hij slechte adviezen heeft. Hij doet daarom zijn uiterste best om de beleggers te bevredigen.
Daar geloof ik niet in. Over de hele linie zie je bij analisten terughoudendheid en de ene analist heeft meer twijfels dan de andere. Het is lastig om de toekomst te kijken met ook nog eens beperkte informatie over de kansen en risico's.
Maar de kwaliteit van de analyses vind ik over het algemeen tamelijk laag.
Uit de laatste deal die Adyen in Australië deed valt op te maken dat klanten geld besparen via het slimme systeem van Adyen en dat moet toch meer klanten over de streep trekken zou je zeggen.
Ze hebben in de VS nog enorm veel terrein te winnen en zelf hebben ze gesteld dat de dip tijdelijk is. Maar dit soort zaken wordt kennelijk niet meegenomen in de analyses. Dus trek je eigen plan. Ik denk zelf dat de beurs als geheel in een pre-herstelfase zit en dat achtergebleven aandelen flink zullen aantrekken als de inflatie rap naar 0 of lager gaat.
Laat ik nou net dat soort aandelen interessant blijk te vinden.
Tonydwi
0
Een jaar geleden stond het aandeel Colruyt aan €20 toen geen analist gehoord KOPEN MAAR AFBLIJVEN. Zij hadden toen beter een koopadvies gegeven om te kopen maar analisten zijn ook maar een kudde die altijd alles achterloopt zo kan ik ook advies geven. kijkt naar de koers nu van Colruyt nu €40 verdubbeld.
Erik_92
0
quote:

voda schreef op 2 oktober 2023 14:42:

Video: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

Door ABM Financial News op maandag 2 oktober 2023

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts twijfelen wat oktober gaat brengen. Dit blijkt uit de enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano.

Klik hier voor: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

youtu.be/Sfy3ie_RBLE

"Voor oktober zijn er evenveel optimisten als pessimisten", aldus Van Zeijl. Veel geopolitieke onrust, een scherpe stijging van de rente en een negatief effect van actiegroepen op bedrijven zijn factoren die de experts volgens de analist noemden. "Sommige experts denken dat we het einde van de renteverhogingen hebben gezien. Andere denken dat er nog een aantal komen."

Top & flop

De experts denken dat de aandelen NN Group en Adyen de beste keuzes voor oktober zijn. "De experts hebben een voorkeur voor afgestrafte aandelen", concludeerde Van Zeijl.

Wegblijven is het volgens de experts bij Philips en ArcelorMittal. "Dit laatste aandeel staat opmerkelijk vaak bij de floppers", merkte Van Zeijl op.

Bron: ABM Financial News
Van Zeijl is een symphatieke kerel, maar die maandelijkse onzin van hem komt nooit uit.
Tsjonge
0
Het verbaast me toch enigszins dat de hoge rentestand niet nog meer tot uitdrukking komt in de koers van Adyen . Mijn hoop is toch gericht op een koers eind van de maand rond 800 euro . We gaan het zien.
9.641 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 479 480 481 482 483 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 31 okt 2024 17:36
Koers 1.406,400
Verschil -29,600 (-2,06%)
Hoog 1.427,600
Laag 1.397,600
Volume 81.172
Volume gemiddeld 58.392
Volume gisteren 61.163

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront