PERSBERICHT: OXURION HAALT EUR >10 MILJOEN OP BIJ VOORAANSTAANDE HEALTHCARE-INVESTEERDERS UIT DE EU EN VS VIA SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
Leuven, BELGIË, Boston, MA, VS - 3 MAART 2022 -- 8:00 CET -- Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR) (de "Vennootschap" of "Oxurion") een biofarmaceutisch bedrijf dat oogheelkundige standaardbehandelingen van de volgende generatie ontwikkelt, met onderzoeksprogramma's in klinische fase voor vasculaire retinale aandoeningen, kondigt vandaag aan dat het met succes EUR 10,4 miljoen heeft opgehaald door middel van een private plaatsing van 7.226.039 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 1,44 per aandeel, wat een premie van 4,35% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers op 2 maart 2022 (de "Private Plaatsing").
Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen, zal het kapitaal van Oxurion toenemen van EUR 56.925.661,32 tot EUR 67.331.161,32 en zullen de uitgegeven en uitstaande aandelen stijgen van 39.402.853 tot 46.628.892 aandelen, wat neerkomt op een verhoging van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen met 18,34%.
De nieuwe aandelen zijn geplaatst bij vooraanstaande Amerikaanse en Europese healthcare-investeerders en bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. De Private Plaatsing stelt de Vennootschap in staat haar aandeelhoudersstructuur verder te verbreden, zowel op nationaal als internationaal niveau, met alom gerespecteerde en deskundige investeerders.
Tom Graney, CEO van Oxurion, merkte op: "Deze private plaatsing toont aan dat vooraanstaande investeerders in de gezondheidszorg de waarde hebben erkend van onze pijplijn die gericht is op de behandeling van belangrijke onvervulde behoeften op het gebied van vasculaire retinale aandoeningen, met onder meer de recente positieve Fase 2 Deel A-resultaten met THR-149 voor de behandeling van diabetisch macula-oedeem ("DME") gepresenteerd op Angiogenesis 2022. We kijken ernaar uit om met onze nieuwe en bestaande investeerders samen te werken terwijl we doorgaan met onze twee nieuwe fase 2-programma's, waaronder THR-687. Voor dit laatste verwachten we in het tweede kwartaal van dit jaar topline resultaten te mogen aankondigen van de lopende Fase 2 Deel A-studie."
Oxurion is van plan de netto-opbrengsten van de Private Plaatsing te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van haar twee producten in de klinische fase, THR-149 en THR-687, die zich momenteel in Fase 2 van de klinische studie voor DME bevinden -- THR-149 voor tweedelijnsbehandeling en THR-687 voor eerstelijnsbehandeling (de "Klinische Studies").
Ongeveer 80% van de netto-opbrengsten zullen worden gebruikt voor de Klinische Studies en de resterende 20% zal worden gebruikt voor de bedrijfskosten van de Vennootschap. De Vennootschap prioriteert niet tussen zijn Klinische Studies, die parallel zullen lopen, en dus niet opeenvolgend. Gezien de variabelen die een impact hebben op de kosten van de Klinische Studies, waaronder de vraag of Deel A van de klinische Fase 2 studie van THR-687 voor DME succesvol is, het rekruteringspercentage voor de Klinische Studies en tal van andere factoren, is het niet mogelijk om de bedragen te kwantificeren die voor elk van de Klinische Studies zullen worden gebruikt.
De netto-opbrengsten zullen niet voldoende zijn om de Klinische Studies te voltooien, waarvoor naar verwachting in 2023 topline resultaten kunnen worden aangekondigd, evenals eventuele aanvullende Fase 2 studies voor het gebruik van THR-687 voor de behandeling van wet leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (wet AMD). Er zullen daarom extra middelen nodig zijn om de Klinische Studies te voltooien.
De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 7 maart 2022. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten gelijk zijn aan, de bestaande en uitstaande aandelen van Oxurion op het moment van hun uitgifte, en zullen recht geven op uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de uitgiftedatum van de nieuwe aandelen valt.
Voor 4.864.929 nieuwe aandelen, uit te geven in gedematerialiseerde vorm, zal op of rond de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen een aanvraag tot toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussel worden gedaan op basis van de vrijstelling die is opgenomen in artikel 1(5)(a) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017, zoals gewijzigd (de Prospectusverordening). Voor de resterende 2.361.110 nieuwe aandelen, uit te geven op naam, bereidt Oxurion een prospectus voor, dewelke opgesteld is als een herstelprospectus in overeenstemming met artikel 14 (a) van de Prospectusverordening en dewelke een noteringsprospectus vormt in de zin van artikel 3(3) van de Prospectusverordening. De prospectus zal op de website van Oxurion worden gepubliceerd van zodra deze is goedgekeurd. ....
Ging nog verder met juridische beslommeringen.