PERSBERICHT: Claimemissie Ordina 5 december van start
Nieuwegein, 2 december 2011
Kernpunten
* Claimemissie van maximaal 23.937.026 nieuwe gewone aandelen als onderdeel
van kapitaalsversterking (aangekondigd op 7 oktober 2011);
* Uitgifteprijs EUR 0,93 per nieuw gewoon aandeel;
* Claimemissie volledig gegarandeerd door Project Holland Fonds;
* Registratiedatum 2 december 2011 (nabeurs);
* Uitoefenperiode van 5 december 2011 09:00 uur tot 16 december 2011 16:00
uur;
* Tevens onderhandse plaatsing van 13.202.759 aandelen bij Project Holland
Fonds tegen een uitgifteprijs van EUR 0,93 per aandeel.
* Ordina's Q3 2011 cijfers in review vorm zijn beschikbaar in het Prospectus.
Stépan Breedveld, CEO Ordina:
"De claimemissie is een belangrijke stap om tot een solide, toekomstgerichte
financieringstructuur te komen. We kunnen met de opbrengst van de claimemissie
onze schulden en de bijbehorende rentelasten aanzienlijk verlagen. De laatste
maanden hebben we hard gewerkt aan het opbouwen van een solide financieel
fundament voor Ordina. Nu kunnen we de focus op de markt en onze klanten
richten."
Details claimemissie en onderhandse plaatsing
Ordina kondigt de emissie aan van maximaal 23.937.026 nieuwe gewone aandelen in
het kapitaal van Ordina N.V., met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel
(de Aangeboden Aandelen) tegen een uitgiftekoers van EUR 0,93 (de Uitgiftekoers)
per Aangeboden Aandeel, in een emissie aan bestaande houders van gewone aandelen
in het kapitaal van Ordina, met een nominale waarde van EUR 0,10 (de Gewone
Aandelen), door hen overdraagbare inschrijvingsrechten (de Claims) toe te kennen
om te kunnen inschrijven op de Aangeboden Aandelen (de Aanbieding). Tevens
kondigt Ordina de toelating tot notering en verhandeling aan NYSE Euronext in
Amsterdam (Euronext Amsterdam) aan van (i) de Claims en de Aangeboden Aandelen
en (ii) 13.202.759 nieuwe Gewone Aandelen in het kapitaal van Ordina (de
Aandelen in de Onderhandse Plaatsing) in een onderhandse plaatsing (de
Onderhandse Plaatsing) aan Project Holland Deelnemingen B.V. (Project Holland
Fonds) (de Notering).
Warrants
In geval het belang van Project Holland Fonds in Ordina door de Aanbieding of de
Onderhandse Plaatsing de 29,9% zou overstijgen zal Project Holland Fonds in
plaats daarvan een aantal warrants (de Warrants) opnemen dat gelijk is aan het
aantal Aangeboden Aandelen en/of Aandelen in de Onderhandse Plaatsing dat de
29.9% overstijgt. Project Holland Fonds zal de Warrants opnemen tegen een
uitgifteprijs van EUR 0.83 voor elke Warrant. Als een gevolg, zal Project
Holland Fonds niet meer dan 29.9% houden in Gewone Aandelen en kan additionele
Warrants houden.
Aanwending van de opbrengsten
Ordina zal de netto opbrengsten van de op 12 oktober 2011 volbrachte
aandelenemissie, de Aanbieding en de Onderhandse Plaatsing aanwenden om haar EUR
120 miljoen senior committed facility, waaronder EUR 44 miljoen uitstaat (EUR
43,6 miljoen op de balans vanwege de effectieve rente methode) op of rond 22
december 2011 gedeeltelijk af te lossen. Het resterende bedrag onder de EUR 120
miljoen senior committed facility van ongeveer EUR 5,8 miljoen zal terugbetaald
worden met Ordina's kasgelden. De nieuwe EUR 55 miljoen term and revolving
facilities zijn bestemd voor (i) de terugbetaling van de Orange Loan (ongeveer
EUR 27,5 miljoen (EUR 26,5 miljoen op de balans vanwege de invloed van de
effectieve rente methode) en uitstaand per 30 september 2011) in of voor
februari 2012, onder een 5% vervroegde terugbetalingsboete (die door Ordina met
kasgeld wordt betaald), en (ii) algemene zakelijke en werkkapitaal doeleinden
van de Ordina groep.
Belangrijkste kenmerken van de Claimemissie
De belangrijkste kenmerken van de Claimemissie zoals hier beschreven zijn
onderhevig aan de voorwaarden zoals die zijn uiteengezet in het Engelstalige
prospectus (het Prospectus) met betrekking tot de Claimemissie, dat vanaf
vandaag beschikbaar zal zijn. Het Prospectus is goedgekeurd door de Stichting
Autoriteit Financiële Markten op 1 december 2011.
Registratie en toekenning van Claims
Elk Gewoon Aandeel dat gehouden wordt direct na sluiting van de handel in Gewone
Aandelen aan Euronext Amsterdam om 17:40 uur, op 2 december 2011 (de
Registratiedatum) geeft zijn houder recht op één (1) Claim. Onder voorbehoud van
het toepasselijk effectenrecht en de voorwaarden zoals beschreven in het
Prospectus, zal elke bestaande aandeelhouder die een Gerechtigde Houder (zoals
gedefinieerd in het Prospectus) is, recht hebben om in te schrijven op zeven (7)
Aangeboden Aandelen voor elke 16 gehouden Claims tegen betaling van de
Uitgiftekoers per Aangeboden Aandeel.
Uitoefenperiode
Gerechtigde Houders kunnen, onder voorbehoud van het toepasselijk effectenrecht,
inschrijven op Aangeboden Aandelen door het uitoefenen van Claims vanaf 09:00
uur op 5 december 2011 tot 16:00 uur op 16 december 2011 (de Uitoefenperiode).
Claims die niet zijn uitgeoefend gedurende de Uitoefenperiode zullen zonder
waarde komen te vervallen en de houder van dergelijke Claims komt niet in
aanmerking voor enige compensatie. Uitgeoefende Claims kunnen niet ingetrokken
of aangepast worden, behalve onder specifieke omstandigheden zoals in het
Prospectus beschreven. De wettelijke voorkeursrechten van de houders van Gewone
Aandelen met betrekking tot de Aanbieding en de Onderhandse Plaatsing zijn
uitgesloten.
Handel in Claims
Toelating tot de notering en de verhandeling van de Claims, de Aangeboden
Aandelen en de Aandelen in de Onderhandse Plaatsing is aangevraagd aan Euronext
Amsterdam. Ordina verwacht dat de Claims zullen worden toegelaten tot de
notering en verhandeling aan Euronext Amsterdam en dat verhandeling zal
aanvangen om 09:00 uur op 5 december 2011 en zal eindigen om 13:00 uur op 16
december 2011. De Claims zullen verhandeld worden onder het symbol "ORDR",
onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
Ordina verwacht dat de Aangeboden Aandelen en de Aandelen in de Onderhandse
Plaatsing zullen worden toegelaten tot notering en verhandeling aan Euronext
Amsterdam en dat verhandeling zal beginnen om 09:00 uur op of rond 22 december
2011 onder het huidige symbool "ORDI", onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
De Claims, de Aangeboden Aandelen en de Aandelen in de Onderhandse Plaatsing
zullen worden geleverd door de book-entry systemen van het Nederlands Centraal
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. handelend als Euroclear Nederland
(Euroclear Nederland), in overeenstemming met de normale settlement procedures
voor aandelen.
Aangeboden Aandelen waarop niet is ingeschreven door de uitoefening van Claims
Na expiratie van de Uitoefenperiode, zal Project Holland Fonds inschrijven op de
Aangeboden Aandelen waarop niet is ingeschreven door de uitoefening van Claims
gedurende de Uitoefenperiode (de Resterende Aangeboden Aandelen), onder
voorbehoud van bepaalde condities, tegen de Emmissiekoers per Resterend
Aangeboden Aandeel. Aandeelhouders worden gewaarschuwd dat niet-uitgeoefende
Claims waardeloos zullen vervallen.