MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

quote:

BassieNL schreef op 26 oktober 2016 08:54:

[...]

Circa 35% winstmarge Exas versus 4% royalties MDX --> Exas verdient dus circa 10x meer.

Cologuard maakt circa 30% uit van de waarde van MDX, dat is circa 65 mio.

Exas is bijna 2 mld EUR waard ---> dan zou het Cologuard gedeelte van MDX, 200 mio waard zijn (ipv 65).

Waardering MDX zou 135 mio hoger ligger, op 350 mio. Dus op 8,3 euro per aandeel.

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 09:52:

[...]

De royalties zijn een soort verzekering voor de momentele beurskoers
en zijn alleen Exact een doorn in het oog.
Een leek gaat daar weinig aan zien om over te gaan tot een aankoop.
Ik zie het zo.
Overname door exact...zeer goed mogelijk door oplopende royalties.
Geen overname is voor mij ook geen exploderende koers want 60% omzetgroei
op apenootjes blijven voorlopig althans ape-nootjes.
Er zal eerst een substanciële hogere omzet gedraaid moeten worden
alvorens we over 10E/aandeel spreken.

quote:

BassieNL schreef op 26 oktober 2016 10:28:

@semper

nebula.wsimg.com/b5d539b6997469d5f530...

Kijk eens hoe het koersdoel wordt opgebouwd... dan kom je aan die 30%.

quote:

Semper Nescio schreef op 26 oktober 2016 10:32:

[...]
OK Bassie, ik begrijp je, maar voor mij is de echte waarde gewoon het percentage dat Cologuard vertegenwoordigt in de omzet van MDX.

quote:

Onderbouwer schreef op 25 oktober 2016 21:51:

[...]

Morgen heeft Coleguard de 50 miljoen omzet gehaald. Dan krijgt MDX een miljoen.

Alles voor Bassie dus.

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 10:46:

[...]

En moeten ze zelf 6 milestone payments tot max. 3,5 miljoen
aan NovioGendix...dus haalt weinig uit dit te vermelden.

quote:

Onderbouwer schreef op 26 oktober 2016 10:57:

[...]

Beetje rare reactie dit. Ik lag alleen de situatie uit. En buiten dat, dan kunnen we het dit jaar beter helemaal niet over de royalties hebben. Waar je het zelf ook al een paar keer over gehad heb trouwens.

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 11:04:

[...]

Ik benoem wél alle dingen,positieve maar ook de "negatieve".

quote:

Onderbouwer schreef op 26 oktober 2016 11:06:

[...]

Bassie vroeg hoe het precies zat met die 50 mio. En ik lag uit wat er mee bedoeld wordt.

Zo simpel is het. Dus nog steeds een rare reactie van jou.

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 11:11:

[...]

Heb ik op de verkeerde boodschapper geschoten?
Me sorry

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 11:11:

[...]

Heb ik op de verkeerde boodschapper geschoten?
Me sorry

quote:

moaventtog schreef op 26 oktober 2016 11:04:

[...]

Ik benoem wél alle dingen,positieve maar ook de "negatieve".

quote:

DWB Happy schreef op 26 oktober 2016 11:19:

Op een negatief gestemde beurs toch sterk blijven liggen, biedzijde staat ook veel voller
de laatste dagen, kortom het ziet er erg solide uit!

Het verbaasd me dat het niet over de 4,80 gaat, als je de laatzijde bekijkt staat
er steeds maar weinig in tot de 4,90??

quote:

Topkoop schreef op 26 oktober 2016 11:21:

[...]

hoeveel dt-fouten gaat u nog schrijver

onderbouwer doet dit ook of zijn jullie één en dezelfde ?