Peett schreef op 2 september 2013 11:18:
America Movil wil obligatie uitgeven
02-09-13 11:16:49
AMSTERDAM (Dow Jones)--America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) is van plan om een driedelige hybride obligatie uit te geven, volgens een van betrokken banken. De obligatie heeft zowel een schuld als aandelen component en zal worden gesplitst in een euro en pond sterling gedeelte. Het Mexicaanse telekombedrijf heeft EUR8,55 miljard geboden om Koninklijke KPN nv (KPN.AE) over te nemen, maar afgelopen week heeft de Stichting Preferente Aandelen B KPN een optie uitgeoefend waarmee de stichting 50% van het aantal aandelen en stemrecht in KPN heeft bemachtigd. America Movil heeft laten weten het bod te annuleren indien de blokkade blijft bestaan. Ook KPN en Telecom Italisa spa (TI) gaven eerder dit jaar hybride obligaties uit. Deze vorm is in trek omdat het aandelencomponent kan bijdragen aan de kredietrating van de onderneming. De euro obligatie heeft een looptijd van vijf en tien jaar en de obligatie in sterling ponden loopt af over zeven jaar. Bankiers betrokken bij de deal denken dat de yield voor de euro obligatie die afloopt in 2018 aan de onderkant van 5% zal bedragen. Voor de euro lening die tot 2023 loopt wordt gerekend op een yield van halverwege de 6% en voor het sterling gedeelte wordt ook een rendement van ongeveer 6% voorzien. De betrokken banken zijn Deutsche Bank, Barclays en BNP Paribas. - Door Ben Edwards en Robin van Daalen; Dow Jones Newswires; +31 20 571 52 00;
amsterdam@wsj.com (END) Dow Jones Newswires September 02, 2013 05:16 ET (09:16 GMT) Dow Jones & Company, Inc.2013