Heijmans « Terug naar discussie overzicht

quote:

Stokely schreef op 8 mei 2014 12:23:

[...]
Mij hoor je nogsteeds niet klagen...nogniet zo lang geleden waren een paar aan ht dumpen op 5 omdat het naar nul kon..staan inmiddels op 12..13 euries..die 20 komt wel mensen..nog ff volhouden..

Stokely

quote:

Broke-even schreef op 8 mei 2014 12:54:

[...]
Haha inderdaad, lachen man. Ik heb toen bijgekocht op 5,5 euro. Maar ja, ik heb in tegenstelling tot die uitstappers wel ballen...

quote:

Dicall69 schreef op 8 mei 2014 12:44:

Geen verrassing dat de resultaten tegenvallen alle opdrachten gaan naar BAM het opblazen op niks is voorbij, volgende week bewijst BAM dat ze wederom de beste bouwer van Nederland is !!!

quote:

shutterspeed schreef op 8 mei 2014 13:00:

[...]

Niet wetende dat als Heijmans over 2015 2% marge weet te pakken op 2,5 miljard omzet (wat zeker niet onrealistisch is) er volgend jaar vrijwel zeker 25 euro op de borden zal staan.

quote:

shutterspeed schreef op 8 mei 2014 13:00:

[...]

Ik weet niet welke berichten jij gelezen hebt, maar Heijmans is prima op weg.
BAM moet 16x meer opdrachtvolume binnenharken om dezelfde winst per aandeel te realiseren bij gelijke winstmarge. Aangezien de omzet 4x hoger is dan Heijmans zal dat een hele uitdaging voor ze worden. Temeer omdat BAM internationaal opereert en ze in feite allang hadden moeten profiteren van globaal herstel.

2014 is zoals al eerder door Heijmans werd aangegeven een transitiejaar. Beleggers met een korte termijnvisie stappen daardoor wellicht nu uit. Niet wetende dat als Heijmans over 2015 2% marge weet te pakken op 2,5 miljard omzet (wat zeker niet onrealistisch is) er volgend jaar vrijwel zeker 25 euro op de borden zal staan. Anyway ieder zijn beslissing en winst is winst, maar the best has yet to come.

quote:

Guus_Geluk schreef op 8 mei 2014 13:35:

[...]
In beleggersland is niks zeker. Waarom zou KBC een koersdoel van 7 euro hanteren?

quote:

shutterspeed schreef op 8 mei 2014 14:09:

Hier nog even een berekening die ik in maart gemaakt heb (vandaar nog de koers van 4,30 bij bam (die overigens een procent of 12 lager staat terwijl heijmans nog gelijk staat)

Alltime low Heijmans: 5,25
Alltime low BAM +/- 1,95

Omzet BAM over 2013: rond de 8 miljard
Omzet Heijmans 2013: zo'n 2,1 miljard

Aantal uitstaande aandelen Heijmans 19 miljoen
Aantal uitstaande aandelen BAM 270 miljoen

Stel over 2015 elk 20% meer omzet ->

BAM: 9,6 miljard omzet
Heij: 2,5 miljard omzet

2% marge geeft een volgende nettowinst

BAM: 192 miljoen
Heij: 50 miljoen

Per aandeel BAM: 192/270 = 0,71 cent
Per aandeel Heij: 50/19 = 2,63

x conservatieve kw van 10 geeft dat koersen van respectievelijk € 7,10 voor BAM en €26,30 voor Heijmans.
Verwacht up potentieel komt dan bij Heijmans op 35% meer uit voor 2015. (Benchmark huidige koers)

4,30 ---- 7,10
100 %---- 165 %

versus

12,90 ---- 26,30
100 % ---- 203 %

quote:

shutterspeed schreef op 8 mei 2014 13:00:

[...]

Ik weet niet welke berichten jij gelezen hebt, maar Heijmans is prima op weg.
BAM moet 16x meer opdrachtvolume binnenharken om dezelfde winst per aandeel te realiseren bij gelijke winstmarge. Aangezien de omzet 4x hoger is dan Heijmans zal dat een hele uitdaging voor ze worden. Temeer omdat BAM internationaal opereert en ze in feite allang hadden moeten profiteren van globaal herstel.

2014 is zoals al eerder door Heijmans werd aangegeven een transitiejaar. Beleggers met een korte termijnvisie stappen daardoor wellicht nu uit. Niet wetende dat als Heijmans over 2015 2% marge weet te pakken op 2,5 miljard omzet (wat zeker niet onrealistisch is) er volgend jaar vrijwel zeker 25 euro op de borden zal staan. Anyway ieder zijn beslissing en winst is winst, maar the best has yet to come.

quote:

Dicall69 schreef op 8 mei 2014 14:21:

[...]

Heijmans heeft in de laatste maanden 200 miljoen aan opdrachten gekregen en BAM maar liefst al bijna 20 x zoveel en het orderboek bij BAM staat op record hoogte van meer dan 11 miljard en blijft gestaagd groeien.

quote:

Dicall69 schreef op 8 mei 2014 14:14:

[...]

Emissie bij Heijmans en dat verhaal gaat niet meer op ze hebben geen middelen meer om opdrachten binnen te halen !!!