PERSBERICHT: Van Lanschot plaatst met succes haar eerste Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen

's-Hertogenbosch, 28 April 2015

Van Lanschot heeft in de afgelopen week met succes een 7-jaars
Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen met een coupon
van 0,275% geplaatst. Met een orderboek van meer dan EUR 1,4 miljard
zijn de obligaties verkocht aan een brede groep Europese institutionele
beleggers. Daarnaast heeft ook een aantal beleggers buiten Europa
deelgenomen.

Naar verwachting krijgen de covered bonds een AAA-rating van de rating
agencies S&P en Fitch. Het Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered
Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse covered-bond-wetgeving en
wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het
programma is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en voldoet aan de
UCITS- en CRD-vereisten.

Als onderdeel van haar algemene fundingactiviteiten heeft Van Lanschot
met deze transactie nieuwe kapitaalmarktfinanciering met een langere
looptijd aangetrokken. De transactie leidt tot een verdere versterking
en diversificatie van haar fundingprofiel.

Van Lanschot had BNP Paribas, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Rabobank
gemandateerd voor het begeleiden van de transactie.

ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op
corporate.vanlanschot.nl/cptcbp.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers
NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die
teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar
merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset
Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van
vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.

Disclaimer

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het
(ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op
financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige
handeling te verrichten of na te laten.

Van Lanschot persbericht covered bond:
hugin.info/133415/R/1916092/685008.pdf

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.

Source: Van Lanschot via Globenewswire

HUG#1916092


corporate.vanlanschot.nl