Renewi « Terug naar discussie overzicht

quote:

DeWalt schreef op 9 november 2021 10:59:

Ik heb zojuist verkocht na mooie rit van (omgerekend) 3,50 naar 9,52 nu.

quote:

Seniele gek schreef op 9 november 2021 11:28:

[...]
Gefeliciteerd! Lekker winst binnen harken, persoonlijk blijf ik zitten want ik zie dit aandeel als een van de weinigen nog veel verder stijgen en ik heb het geld ook niet nodig. Overigens is dit een van de weinige aandelen die ik nog heb/vertrouw, ik zit voor 90% cash. De huidige markt lijkt mij te veel op een luchtkasteel, ik denk dat de AEX ongeveer op z'n top zit, bijv. vastgoed in china kan wel eens een bommetje zijn. Corona zijn we ook nog niet vanaf, in de westerse wereld lijkt het redelijk onder controle maar in grote delen van de wereld woekert het nog volop. Er hoeft daar maar een zeer agressieve variant vandaan te komen en de hele maatschappij is weer ontwricht. De spagaat waarin het rente beleid van europa zich bevindt vind ik ook niet echt vertrouwen geven voor de toekomst.
Oei, terug lezend is mijn stukje best wel negatief, denk dat ik koffie nodig heb.

quote:

M c M schreef op 9 november 2021 13:26:

+. Ohhh veel betere cijfers dan ik verwacht had! Kunnen morgen en overmorgen de 'analisten' adviezen weer de lucht in zien gaan.
Flauwe koersreactie naar mijn mening hierop, verwacht nu wel de 10 snel te kunnen zien eigenlijk.

-. Jammer, nog geen woord over dividend.

quote:

Count Dis schreef op 9 november 2021 12:38:

Tja, welke EBITDA gaan we gebruiken?

2HY20/21 EBITDA €107.2m
1HY21/22 EBITDA €126.6m
2HY21/22 EBITDA ? Laten we zeggen het gemiddelde
Dan FY21/22 EBITDA €243m

Welke EV/EBITDA gaan we gebruiken?

Bij overnames in de sector wordt geregeld 10 x EV/EBITDA betaald.

Laten we zeggen een 30% discount dus Een EV/EBITDA multiple van 7.

De schuld is €336m plus uitgestelde belastingen door Corona van €54m dus €390m.

EV = (7* 243) - 390 = €1311m equity value.

80m aandelen, dus € 16.38 per aandeel.

Bij een EV/EBITDA multiple van 5 is het €10.38 per aandeel.
Bij een EV/EBITDA multiple van 6 is het €13.35 per aandeel.

quote:

MicJo schreef op 9 november 2021 13:54:

[...]
Dat dividend is wat mij betreft van later zorg. Laten we eerst genieten van de koersstijging van vandaag; daar kan geen dividend tegenop :) !

quote:

Count Dis schreef op 9 november 2021 12:38:

Tja, welke EBITDA gaan we gebruiken?
Bij overnames in de sector wordt geregeld 10 x EV/EBITDA betaald.

quote:

WFe schreef op 9 november 2021 15:17:

[...]In hoeverre is een overname realistisch?