PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL augustus 2019

4.167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 205 206 207 208 209 » | Laatste
gpjf
0
BW2017
0
quote:

gpjf schreef op 10 augustus 2019 11:31:

Een euro er. Ik in 1 á 2 jaar ? Nou dat lijkt me wel heel somber .
Ja die verwacht ik in een half jaar.
1 euro minimaal.
[verwijderd]
0
quote:

Beursspeculant schreef op 10 augustus 2019 10:28:

[...]

Dat zal niemand verbazen. Je ziet al weken het herstel ook niet gebeuren.

www.pearle.nl/oogmeting/online-oogtes...

@makita, toegegeven, 5-6 euro is wel wat veel, maar die euro erbij in 1-2 jaar vind ik niet onmogelijk
Met stevig management stop je het internationale verlies, zorg je ervoor dat briefpost genoeg opbrengt zodat je nog kan investeren in vernieuwing bezorgmiddelen en maak je van de pakketten Business een echte business met gezonde winstmarges.

Een ebitda van 400mln is makkelijk haalbaar (slechts 25-35% verbetering). Met een multiple van 8x heb je het over 3,2mrd ondernemingswaarde. Zelf met pensioen/Sandd in de net debt heb je dan ~6 euro per aandeel te pakken (obv 500mln aandelen).

Het is gewoon een kwestie van vertrouwen en de koers kan fors omhoog. De eerste goede stappen zijn al genomen. We doen nu een lousy 4x ebitda, de tent is te geef nu.
[verwijderd]
0
quote:

prinszicht schreef op 9 augustus 2019 22:08:

[...]

Je leest het allemaal. En dan denk ik. Berenberg, de eerste en echte pessimist, geeft aan dat 2020 een moeilijk jaar wordt. Advies is 2,65 en kopen. Terwijl ze op 3,50 kwamen met 2,40 en verkopen. Nu ga ik graag een moeilijk jaar tegemoet op 2,65. Een hele Euro er nog bij. Heerlijk. Laat daarna het opwaarts potentieel maar komen.

En dan over de factor tijd. Over een jaar 2,65? Of komen ze na q3 of q4 met updates? Glazen bollen advies!
Ja PRINS, ze kunnen ook niet eens gewoon positief zijn, altijd met maar en hoe en wat, stel negatievelingen...BAH!!

En dan vooral die labbekakken van Jefferies....
aandeelofoptie
0
quote:

Eurowin schreef op 10 augustus 2019 12:13:

[...]

Ja PRINS, ze kunnen ook niet eens gewoon positief zijn, altijd met maar en hoe en wat, stel negatievelingen...BAH!!

En dan vooral die labbekakken van Jefferies....
Jefferies ; nog een KOOP-advies voor Postnl op 25 februari euro 4,50

Oplichters
manuss
0
quote:

aandeelofoptie schreef op 10 augustus 2019 12:32:

[...]

Jefferies ; nog een KOOP-advies voor Postnl op 25 februari euro 4,50

Oplichters

Jefferies geeft adviezen die voor hun het beste uitkomen. Het zijn inderdaad legale oplichters. Niets van deze malafide club aantrekken.
[verwijderd]
0
quote:

Makita schreef op 10 augustus 2019 11:57:

[...]
Met stevig management stop je het internationale verlies, zorg je ervoor dat briefpost genoeg opbrengt zodat je nog kan investeren in vernieuwing bezorgmiddelen en maak je van de pakketten Business een echte business met gezonde winstmarges.

Een ebitda van 400mln is makkelijk haalbaar (slechts 25-35% verbetering). Met een multiple van 8x heb je het over 3,2mrd ondernemingswaarde. Zelf met pensioen/Sandd in de net debt heb je dan ~6 euro per aandeel te pakken (obv 500mln aandelen).

Het is gewoon een kwestie van vertrouwen en de koers kan fors omhoog. De eerste goede stappen zijn al genomen. We doen nu een lousy 4x ebitda, de tent is te geef nu.
Ik vind de termijn 1-2 daarvoor wel wat kort maar dat de tent nu te geef is ben ik helemaal eens.

Misschien ben ik ook wel gewoon te veel gewend geraakt aan de koersen onder de 2 en dat te snel normaal gaan vinden. Ik denk dat meerderen dat hebben, gezien de herstelritjes van een paar cent waar sommigen al blij mee zijn.

Januari vorig jaar stonden we nog 4,24. Was je toen met 5-6 aangekomen had ik zeker weten anders op je uitspraak gereageerd. Laten we eerst maar weer eens proberen naar de 2+ te gaan de komende tijd.
[verwijderd]
0
Hallo, ik ben hier nieuw op het PostNL forum. Heb de hele rit vanaf ruim 4 euro naar 1,40 meegemaakt helaas. En dat alles, nadat de overname van Bpost werd tegengehouden door oa Herna en de Nederlandse regering, die een wet aannamen om de overname van Nederlandse bedrijven tegen te houden.

Dat alles, nadat de regering zelf alles heeft laten privatiseren in het verleden.
Ik denk dat alles onder de 2,50 te ver is doorgeschoten, en dat komt door de shorters. Deze hebben nu bevestiging gezien, dat gezien de laatste cijfers PostNL het beter doet, en dus nu het aandeel vaarwel zeggen denk/hoop ik.

Voorlopig ziet het er qua aandeel iig veel beter uit. Op naar de 2 euro maar eerst.....succes!
[verwijderd]
0
Ach de koers stijgt nu weer wat na die belachelijke daling en omlaag gingen de koersdoelen ook omlaag hoe tegenstrijdig dit ook was met commentaar bij hogere koersdoelen, zo werken analisten nu eenmaal.
Zodra dadelijk de koers voldoende is gestegen dat de koers over de eerste koersdoelen heen stijgt en PostNL moet natuurlijk wel nog gewoon zijn ding aan het doen zijn zoals ze bij de Q2 cijfers ook publiceerden dan werken die adviezen straks weer in ons voordeel want dan moeten die weer omhoog bijgesteld worden.

Al met al zolang de fundamenten maar goed zijn en blijven komt de koers ook vanzelf er te staan die bij die fundamenten hoort.

Je ziet het bij meer fondsen, analisten kunnen haast niet meer verzinnen wat ze moeten vertellen om de koersdoel verlagingen of verhogingen te onderbouwen omdat de verlaging of verhoging alleen nog maar is ingegeven door de daling of stijging van de koers en vaak helemaal niets meer met de fundamenten te maken heeft.

Je kan alleen als ING bijvoorbeeld niet op koersdoel 5 blijven zitten terwijl de rest op 2 zit en de koers 1.60 staat. Dat levert meer gezichtsverlies op dan dan maar mee gaan met de meute en straks weer andersom.

De toegevoegde waarde is zowiezo nihil alleen zijn er weer genoeg partijen die er wel rekening mee houden en er op in beweging komen dat ik vaak ook meer het idee heb dat het daar om te doen is maja dan ben ik weer een complot denker...

So be it.
rene l
2
quote:

prinszicht schreef op 9 augustus 2019 22:27:

Het Herna effect bij ING is nog niet voorbij. Atl in 5 jaar! Gaat lekker. Maar binnenkort een vurig pleidooi voor meer salaris voor de ceo van ING.

Gezien het koersverloop deze week heb ik het vermoeden dat Herna op vakantie gegaan is en dat ze Pim meegenomen heeft.

Tja, en nu de kwestie Sandd nog.

Wat ik gehoord heb is van de Laar begin dit jaar zeer opgelucht was over de aangekondigde overname.
Hij schijnt zelfs gezegd te hebben, het moet nu wel snel gaan, standalone hebben we geen lange toekomst meer.
Nu schijnt hij niet meer zeker over zijn zaak te zijn en is drastisch op zoek naar het nodige kantoorpersoneel.
Bezorgers zijn nu het probleem nu niet, vele scholieren die nu vakantie hebben brengen de post rond, maar na de vakantie zal de ellende wel weer beginnen.

En de ACM blijft ook tegenwerken.
Logisch, ze moeten leven van de concurrentie op de postmarkt, bij een consolidatie zullen velen werkeloos worden omdat ze dan geen werk meer hebben.
Echt gewerkt hebben ze toch nooit, het zijn verlengstukken van de overheid die van onze belastingcenten leven die geen verdere toegevoegde waarde hebben.

Zelf zou ik als aandeelhouder wanneer de overname van Sandd serieus in beeld komt eerst wel eens wat cijfers willen zien.

De genoemde prijs lijkt mij namelijk absurd hoog.

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van Sandd, ze hebben PostNL jarenlang in die wielen gereden, en als Sandd in de shit zat dan mocht PostNL het lekker oplossen en er moest dan zelfs geld bij.

Zelf heb ik het vermoeden dat er in Sandd geen enkele waarde zit, alle bezittingen zoals panden, het wagenpark, de fietsen, het interieur en zelfs tot aan de posttassen toe hebben ze volgens mij allemaal gehuurd of geleased.

Laten ze eerst maar eens met de jaarcijfers komen en laat de aandeelhouder een beslissende stem uitbrengen.
Ik denk dat er een behoorlijke schokgolf komt en dat de aandeelhouders in verzet komen.

Ik zou een symbolische overnameprijs van 1 Euro al goedbetaald en meer dan genoeg vinden.
[verwijderd]
0
quote:

rene l schreef op 10 augustus 2019 14:33:

[...]

Gezien het koersverloop deze week heb ik het vermoeden dat Herna op vakantie gegaan is en dat ze Pim meegenomen heeft.

Tja, en nu de kwestie Sandd nog.

Wat ik gehoord heb is van de Laar begin dit jaar zeer opgelucht was over de aangekondigde overname.
Hij schijnt zelfs gezegd te hebben, het moet nu wel snel gaan, standalone hebben we geen lange toekomst meer.
Nu schijnt hij niet meer zeker over zijn zaak te zijn en is drastisch op zoek naar het nodige kantoorpersoneel.
Bezorgers zijn nu het probleem nu niet, vele scholieren die nu vakantie hebben brengen de post rond, maar na de vakantie zal de ellende wel weer beginnen.

En de ACM blijft ook tegenwerken.
Logisch, ze moeten leven van de concurrentie op de postmarkt, bij een consolidatie zullen velen werkeloos worden omdat ze dan geen werk meer hebben.
Echt gewerkt hebben ze toch nooit, het zijn verlengstukken van de overheid die van onze belastingcenten leven die geen verdere toegevoegde waarde hebben.

Zelf zou ik als aandeelhouder wanneer de overname van Sandd serieus in beeld komt eerst wel eens wat cijfers willen zien.

De genoemde prijs lijkt mij namelijk absurd hoog.

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van Sandd, ze hebben PostNL jarenlang in die wielen gereden, en als Sandd in de shit zat dan mocht PostNL het lekker oplossen en er moest dan zelfs geld bij.

Zelf heb ik het vermoeden dat er in Sandd geen enkele waarde zit, alle bezittingen zoals panden, het wagenpark, de fietsen, het interieur en zelfs tot aan de posttassen toe hebben ze volgens mij allemaal gehuurd of geleased.

Laten ze eerst maar eens met de jaarcijfers komen en laat de aandeelhouder een beslissende stem uitbrengen.
Ik denk dat er een behoorlijke schokgolf komt en dat de aandeelhouders in verzet komen.

Ik zou een symbolische overnameprijs van 1 Euro al goedbetaald en meer dan genoeg vinden.
Geloof mij maar, dat er eerst door verschillende accountants een aantal keer goed naar de cijfers enz gekeken zal worden. Men gaat echt geen aankoop doen, als het bijna geen waarde heeft. Daar heb ik wel vertrouwen in.
Jackpot1983
0
Dat ziet er goed uit POSTNLTT. Zelf ook een pakketje aandelen gekocht omdat ik toch wel een rbound verwacht en wanneer er ondanks het dividend zo goed geinvesteerd wordt durf ik ze wel een lange tijd vast te houden.
Toekomstbeeld
0
quote:

Makita schreef op 10 augustus 2019 11:57:

[...]
Met stevig management stop je het internationale verlies, zorg je ervoor dat briefpost genoeg opbrengt zodat je nog kan investeren in vernieuwing bezorgmiddelen en maak je van de pakketten Business een echte business met gezonde winstmarges.

Een ebitda van 400mln is makkelijk haalbaar (slechts 25-35% verbetering). Met een multiple van 8x heb je het over 3,2mrd ondernemingswaarde. Zelf met pensioen/Sandd in de net debt heb je dan ~6 euro per aandeel te pakken (obv 500mln aandelen).

Het is gewoon een kwestie van vertrouwen en de koers kan fors omhoog. De eerste goede stappen zijn al genomen. We doen nu een lousy 4x ebitda, de tent is te geef nu.
Vraagje,

Ik zat het transcript nog eventjes te lezen. Er zit nog 60 mln aan tax compensatie voor het buitenland aan te komen. Als ik het goed begrijp additioneel op de boekwaarde van 44 mln die per juni in de boeken staat.

Zie discussie tussen André Kepler en Herna.

Weet jij of dit echte cash is?

manuss
0
quote:

Jackpot1983 schreef op 10 augustus 2019 17:32:

Dat ziet er goed uit POSTNLTT. Zelf ook een pakketje aandelen gekocht omdat ik toch wel een rbound verwacht en wanneer er ondanks het dividend zo goed geinvesteerd wordt durf ik ze wel een lange tijd vast te houden.
Goed gedaan! Ik heb ook weer flink bijgekocht afgelopen vrijdag, omdat ik verwacht, dat ACM binnen 2 maanden met de goedkeuring komt van overname Sandd. Met een eventuele overruled van Mona op de achtergrond zal ACM geen nee gaan zeggen tegen de overname. Ook shorters zijn nu inmiddels ervan overtuigd dat de overname er sowieso komt en zijn reeds begonnen met coveren Czie afgelopen week). Komende weken zal het percentage short van 12,04% flink zakken en derhalve de koers stijgen. Volgens diverse media en banken is Postnl op de goede weg!!
Toekomstbeeld
0
quote:

Makita schreef op 10 augustus 2019 11:57:

[...]
Met stevig management stop je het internationale verlies, zorg je ervoor dat briefpost genoeg opbrengt zodat je nog kan investeren in vernieuwing bezorgmiddelen en maak je van de pakketten Business een echte business met gezonde winstmarges.

Een ebitda van 400mln is makkelijk haalbaar (slechts 25-35% verbetering). Met een multiple van 8x heb je het over 3,2mrd ondernemingswaarde. Zelf met pensioen/Sandd in de net debt heb je dan ~6 euro per aandeel te pakken (obv 500mln aandelen).

Het is gewoon een kwestie van vertrouwen en de koers kan fors omhoog. De eerste goede stappen zijn al genomen. We doen nu een lousy 4x ebitda, de tent is te geef nu.
Als ik de transcript antwoorden/toelichting van Pim goed begrijp, is per eind juni de schuldratio zelfs iets onder de 2.0

De Adjusted Net Debt eind juni is bekend gemaakt en is 702 mln.

Pim legt uit dat er 2 benaderingen zijn voor de berekening en dat beide tot een uitkomst onder de 2.0 leiden.

1 is dat de adjusted ebitda gebaseerd wordt op de afgelopen 12 maanden. Juli 2018 tm juni 2019.

Dus Adj. Ebitda afgelopen 12 mnd minimaal 351 mln want 2.0 = 702 / X
is X dus minimaal 351.

De 2de benadering is de som van adj. ebitda Juan tm juni gerealiseerd plus adj. ebitda juli tm dec Outlook.
Ook hier komt dus minimaal 351 mln uit de bus.

Beide obv huidige business. Zonder impact Sandd bij de tweede benadering.

Bij 351 mln is de huidige waardering amper 2,4.
Er is inderdaad nog heel heel heel heel veel opwaarts potentieel indien men de ebitda structureel hoger krijgt.

Overigens is de Outlook voor de ebitda 312 mln. Vraag me bij deze uitleg van Pim nu af of men niet heel erg aan het sandbaggen is geweest bij het afgegeven vd Outlook.

Men wil namelijk niet het exacte ebitda bedrag noemen. Antwoord op een expliciete vraag hier naar is NEE.

Vraag me dan ook af of Pim bij zijn uitleg vd schuldratio zichzelf niet teveel bloot heeft gegeven mbt wat de ebitda was én gaat worden.

Kan mogelijk weleens de trigger en verklaring voor de koersstijging zijn.

Sander1978
1
Om niet alleen te vragen, geef ik graag aan hoe het met mijn CFD’s is verlopen i.c.m. de ex-dividend datum. Het bleek inderdaad zo te zijn dat het volledige koersverlies a.g.v. ex-dividend gaat, gecompenseerd werd met een bedrag op het account van de positie. Dat is het account waar ook de overnight premie (rente) wordt berekend die betaald moet worden i.v.m. de leverage. De shorters zien hun winst a.g.v. de koersdaling uiteraard ook gecompenseerd door hetzelfde bedrag te betalen via hun account. De CFD’s kunnen dus prima als positie open worden gehouden bij ex-dividend gaan.
[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 10 augustus 2019 19:19:

[...]

Als ik de transcript antwoorden/toelichting van Pim goed begrijp, is per eind juni de schuldratio zelfs iets onder de 2.0

De Adjusted Net Debt eind juni is bekend gemaakt en is 702 mln.

Pim legt uit dat er 2 benaderingen zijn voor de berekening en dat beide tot een uitkomst onder de 2.0 leiden.

1 is dat de adjusted ebitda gebaseerd wordt op de afgelopen 12 maanden. Juli 2018 tm juni 2019.

Dus Adj. Ebitda afgelopen 12 mnd minimaal 351 mln want 2.0 = 702 / X
is X dus minimaal 351.

De 2de benadering is de som van adj. ebitda Juan tm juni gerealiseerd plus adj. ebitda juli tm dec Outlook.
Ook hier komt dus minimaal 351 mln uit de bus.

Beide obv huidige business. Zonder impact Sandd bij de tweede benadering.

Bij 351 mln is de huidige waardering amper 2,4.
Er is inderdaad nog heel heel heel heel veel opwaarts potentieel indien men de ebitda structureel hoger krijgt.

Overigens is de Outlook voor de ebitda 312 mln. Vraag me bij deze uitleg van Pim nu af of men niet heel erg aan het sandbaggen is geweest bij het afgegeven vd Outlook.

Men wil namelijk niet het exacte ebitda bedrag noemen. Antwoord op een expliciete vraag hier naar is NEE.

Vraag me dan ook af of Pim bij zijn uitleg vd schuldratio zichzelf niet teveel bloot heeft gegeven mbt wat de ebitda was én gaat worden.

Kan mogelijk weleens de trigger en verklaring voor de koersstijging zijn.

Ondernemingswaarde (EV) = marketcap + net debt

Met jou gegevens (waarvoor dank!) kom ik dan nu op een EV van (485mln aandelen x EUR1,75 per aandeel) + net debt van 702mln = EUR 1.550mln -> EV/EBITDA is dan 1.550/351= 4,4x

Als internationaal weg is, briefpost stabiel is (met Sandd) wordt m.i. de pakkettak de dominante factor in de waardering. Kun je de vergelijking maken met DHL (~7,5x nu) etc...

Ik vind het altijd leuk om te kijken wat er in transacties betaald wordt, daar werd voor pakketbedrijven de laatste jaren ca. 12x ebitda betaald!

Dus vandaar mij idee van een reëlere (veel hogere) waardering van 5-6 euro voor het nieuwe postnl. Wat dan beter zijn naam kan veranderen in PakketNL ;-)
[verwijderd]
0
Maar eens dat de ebitda waarschijnlijk hoger is dan 351mln. Ik heb al toch keer tegen IR gezegd dat ze EBITDA moeten gaan communiceren. Begrijp inmiddels dat ze dat ook van plan zijn volgend jaar. Eerst moet Sandd afgerond zijn lijkt het.
4.167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 205 206 207 208 209 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 mei 2024 17:39
Koers 1,194
Verschil -0,048 (-3,86%)
Hoog 1,220
Laag 1,175
Volume 7.621.396
Volume gemiddeld 2.171.933
Volume gisteren 2.044.944

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront