Dat die Maxwell acquisitie door gaat is wel een big deal. Sowieso een koopje, daarom werd er ook gesputterd.
Als we er van uit gaan dat het Tesla "alleen" helpt om de cathodes droog te maken, kan dat tientallen procenten aan kosten en vervuiling beparen. Laten we zeggen dat ze rond de 30 GWh per jaar aan eigen cellen doen (moet meer worden). Aan $100/kWh is dat nu 3 miljard per jaar. Daar 10% op besparen, voor maar 1 jaar, is al meer dan die hele acquisitie kost. Echt een koopje dus.
Niet meer de solvents hoeven inkopen en drogen spaart kosten en tijd en ruimte. In hetzelfde gebouw maak je meer GWh, goedkoper. Misschien dat het extern sourcen van cellen voor Shanghai geen probleem voor ze is om dat ze toch iets anders gaan doen en daarop ontworpen machines willen gaan (laten) plaatsen.
Als de droge cathodes dan ook daadwerkelijk 300 Wh/kg mede mogelijk gaan maken, is dat een 20% verbetering. Waarschijnlijk ongeveer hetzelfde op cell niveau.
20% meer actieradius voor dezelfde auto als je de cellen vervangt door droge cathode. Of, minder cellen voor dezelfde actieradius.
Als Model 3 bijvoorbeeld nu in plaats van 500km al 600km zou rijden, real world, is dat nogal wat ten opzichte van de concurrentie. Met een kleine nu nog goedkopere accu even ver komen als topmodellen van bijvoorbeeld Jaguar en Polestar biedt een significant voordeel. Tesla kennende wordt dat eerst gebruikt voor hogere winst, niet het aan consumenten doorberekenen van kostenbesparingen, al verkopen ze dat wel in woord.
Hoe makkelijk die droge cathodes in productie gebracht kunnen worden op de benodigde schaal heb ik nog niets over gehoord. Tesla belooft het bepaald niet op korte termijn, althans wat ik tijdens de earnings call hoorde.
Lange termijn, als ze deze tech aan de praat krijgen, levert het ontzettend veel upside op, vooral voor wagens met veel actieradius maar natuurlijk ook grid accu's qua kosten. Onverslaanbaar tot de concurrentie iets beters vindt.
Stel dat ze over een jaar al een miljard of 2 aan productiekosten kunnen schrappen, dat gaat helpen. Ook voor de koers.