BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

piet-konijn schreef op 21 oktober 2015 09:31:

denk zelf dat het slecht gesteld is en dat er nog een forse daling ons staat te wachten.

quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 09:32:

Wie stapt er nu 1 dag voor de cijfers uit? Juist ja, de koers wordt nog even omlaag gemanipuleerd, stop-losses worden opgehaald en zometeen ...

quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 09:32:

Wie stapt er nu 1 dag voor de cijfers uit? Juist ja, de koers wordt nog even omlaag gemanipuleerd, stop-losses worden opgehaald en zometeen ...

quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 09:32:

Wie stapt er nu 1 dag voor de cijfers uit? Juist ja, de koers wordt nog even omlaag gemanipuleerd, stop-losses worden opgehaald en zometeen ...

quote:

Guus_Geluk schreef op 21 oktober 2015 09:46:

[...]

BESI zelf is een goed vangnet, ze zijn nog bezig om een miljoen aandelen in te kopen.
www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-250915-042/...
Er zijn al 2 omzetwaarschuwingen afgegeven dus er zit al heel veel ellende in de koers verwerkt. Het moet raar lopen dat de cijfers nu nog tegenvallen met deze 2 recente omzetwaarschuwingen. Ik verwacht zelf een flinke boost omhoog. Dat mag ook wel want het aandeel stond wat maanden terug nog boven de 30 euro.

quote:

Guus_Geluk schreef op 21 oktober 2015 09:46:

[...]

BESI zelf is een goed vangnet, ze zijn nog bezig om een miljoen aandelen in te kopen.
www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-250915-042/...
Er zijn al 2 omzetwaarschuwingen afgegeven dus er zit al heel veel ellende in de koers verwerkt. Het moet raar lopen dat de cijfers nu nog tegenvallen met deze 2 recente omzetwaarschuwingen. Ik verwacht zelf een flinke boost omhoog. Dat mag ook wel want het aandeel stond wat maanden terug nog boven de 30 euro.

quote:

MJansen schreef op 21 oktober 2015 09:55:

[...]

Ik vind dat veelste kort door de bocht.
30 haal je nooit meer met deze fundamenten.
Ook 20 vind ik momenteel onmogelijk.

Koers was gewoon veelste veel opgelopen.
Dikke bubbel.

WPA consensus staat op 1 euro.
Voor H2-15 wordt een WPA van 0,13 verwacht max.
Q3 staat de verwachting op 0,07 WPA. Q4 staat op 0,04 (ik weet dat dit optelt tot 0,11. Geen idee waarom).
Elke cent hierboven en je staat 15 cent hoger met de koers (met een multpiple van 15).

Ik gok zelf op een WPA van 1.1.
Dat zou neerkomen op een winst van ongeveer 6m in Q3.
Q4 zou dan minimaal 4m moeten zijn

Dat rechtvaardigd voor mij een koers van €16.5

quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 10:01:

[...]
Die 13 cent voor H2-15 vind ik veel te kort door de bocht, ik reken op tenminste 45 cent en op een dividend van tenminste 1,20 en bij 100% uitkering op meer.

quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 10:01:

[...]
Die 13 cent voor H2-15 vind ik veel te kort door de bocht, ik reken op tenminste 45 cent en op een dividend van tenminste 1,20 en bij 100% uitkering op meer.

quote:

emailadres schreef op 21 oktober 2015 09:57:

[...]

Dat is nou net de truc. Besi weet zelf al wel wat de cijfers zijn en wat de Outlook is.
Ze weten natuurlijk dat dit tegen gaat vallen, vandaar het aangekondigde inkoop programma om het aandeel te ondersteunen.
Morgen zal het aandeel fors terug vallen, schat een procent of 10. Met de komende dagen een verdere terugval door advies verlagingen.
Daarna zal Besi het aandeel inkoop programma in werking stellen om tegen lagere koersen de aandelen op te kopen. Waardoor de koers weer geleidelijk zal oplopen en zij zelf alleen maar meer winst kunnen boeken.
Als je slim bent speel je hierin mee.

Ik hier zelf veel ervaring mee als interim.

quote:

MJansen schreef op 21 oktober 2015 10:06:

[...]

45 cent is een winst van 17,3miljoen.
Dan moet je kwa omzet al H1-15 evenaren, wat neerkomt op 200m omzet.

Het kan, maar het lijkt mij logischer dat bedrijven pas weer echt gaan investeren in H1-16.

Ik hoopte zelf op dat Intel ook 30 tcb machines zou afnemen, net als Micron.
Het blijkt dus intussen dat ASMi deze levert aan Intel.
Dat vind ik een forse tegenvaller.

Check anders BESI fundamenteel draadje.
Daar had ik een goede discussie met Bolo (die overigens nog pessimistischer is dan ik, dus ik denk dat mijn scenario al reasonable best case is)

quote:

bisonnn schreef op 21 oktober 2015 10:25:

en weer 16, vieze spelletjes hier...