Forum: PostNL » PostNL 2019 » Laatste pagina | DeBeurs.nl

PostNL 2019

2.125 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 ... 103 104 105 106 107 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
BW2017
0
quote:

schuinsmarcheerder schreef op 18 jan 2019 om 10:46:


[...]

Laat mij nou gewoon dat 'blinde paard' zijn, mag ik?


Dat hadden we al vastgesteld.
prinszicht
0
Geen ruzie maken. Frustraties mogen geuit worden. En van een ieder steek je wat op. Ook al is de info niet helemaal correct of zelfs “toevallig” misleidend. Ook daar kun je iets mee. Zeker als je wat langer meeleest en kijkt.

Vandaag lijkt op gister. Eerst een mooie sprint. Dan zakt het volume weg en wordt de koers gecontroleerd. Of ze vandaag los laten is de vraag? Maar de opwaartse druk is best stevig!
BW2017
0
Hier nog een artikel van vandaag in het AD.nl
Informatie is al bekend maar toch nog een artikel waar het wat uitgebreider toegelicht word.

Meer loon en eenmalige bonus voor personeel PostNL
18.000 personeelsleden en pakketbezorgers van PostNL krijgen er ruim 3 procent loonsverhoging bij komende tijd. Het postbedrijf is het met drie van de vier vakbonden eens geworden over een nieuwe cao. De FNV doet echter niet mee en noemt de deal ,,een aanfluiting”.

David Bremmer 18-01-19, 09:29
Laatste update: 10:45


De nieuwe cao loopt tot en met 31 maart 2020 en start met terugwerkende kracht begin deze maand. Het salaris gaat in drie stappen omhoog, ook krijgen de bezorgers eenmalig honderd euro uitgekeerd.

Om de werkdruk bij de snel groeiende pakketjestak aan te pakken belooft PostNL daar vijfhonderd nieuwe banen te creëren. Ook krijgen tweehonderd pakketbezorgers met een tijdelijk contract een vast dienstverband.

Het akkoord wordt gesteund door de Bond van Post Personeel, CNV en VHP2 die samen het meeste personeel vertegenwoordigen. De FNV doet niet mee en koos van begin af aan een eigen, hardere koers. De bond zal het akkoord echter wel aan de leden voorleggen. Eind februari is definitief duidelijk of de leden van alle bonden ook akkoord zijn.

Volgens Joost Bol van BVPP is de deal het maximale wat de bonden er uit konden slepen. Hij is blij met afspraken om de werkdruk te verminderen. De FNV vindt juist dat dat niet de nieuwe cao niet gebeurt.

Deze cao betreft dus het gewone personeel en de pakketjestak. Vorig jaar werden PostNL en de bonden, inclusief FNV, het al eens over een nieuwe cao voor de 18.500 postbezorgers van het bedrijf. Die deal loopt tot 30 september dit jaar en ging met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2017. Postbezorgers krijgen er in vijf stappen vijf procent bij.
Gaston Lagaffe
0
quote:

DWB Happy schreef op 18 jan 2019 om 10:27:


[...]

Hallo geef het de tijd, de daadwerkelijke definitieve overname zou best pas eind dit jaar kunnen plaats vinden, zoiets duurt altijd lang.

Dus die 8% is voor iedereen te begrijpen en in feite al aan de hoge kant.

Voor ons is het belangrijk dat het nieuws komt dat ze er uit zijn, de daadwerkelijke overname is daarna niet meer zo spannend.
Kan allemaal wel wezen maar de EU-economie draait al enige tijd goed. Er komt een moment (2021 ?) dat het minder zal gaan hetgeen zijn invloed op de economie en dus de beurs zal hebben. Je kan als bedrijf nog zoveel mooie dingen realiseren als het in een slechte beurs valt doet de koers niets. Bij MT ben ik op ca. € 30,- uitgestapt en dat is maar goed ook. De prestaties van MT zijn goed (zelfs nog iets verbeterd) maar het sentiment niet. Gevolg : de koers is net niet gehalveerd. Dus "Hallo geef het de tijd", eigenlijk liever niet, ik verwacht dat in 2021 de positieve stemming van de afgelopen 7 jaar verdwenen is met alle gevolgen voor de beurskoersen.
Toekomstbeeld
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 18 jan 2019 om 10:23:


Vandaag in de Telegraaf stukje waarin Jeffries aangeeft te verwachten dat een eventuele overname van Sandd de WPA 2019 met 8% en volgend jaar met 30% zal stuwen. Die 8% vind ik wat aan de lage kant. Kan liggen aan het daadwerkelijke moment van overnemen (juli > september > november ?). Ik betwijfel of die 8% met veel enthousiasme ontvangen wordt. Misschien heb ik, na alle ontwikkelingen, te veel haast maar van 8% wordt ik niet echt vrolijk.


Koersdoelen zijn gericht op 12 maanden na afgifte.

2020 moet het jaar van oogsten worden.

Buitenland afstoten dit jaar. Hopelijk uiterlijk 1 juli.

Kostenbesparingen verdubbeling op run rate basis eind 2019 100 mln dus effectief zichtbaar in 2020.

Sandd overname synergieën 100 mln op 12 mnd basis effectief zichtbaar in 2020.

Parcels dit jaar nog 3 nieuwe centra. En in 2020 profiteren.


prinszicht
0
www.iex.nl/Nieuws/ANP-180119-116/Cao-...

Zo denk ik er ook over. De dreiging in december vond ik asociaal. De gesprekken waren net gestart. Een paar weken later ligt er een akkoord. Goed gedaan MT. De angel uit de discussie.

FNV gaat nu gewoon nat en heeft goodwill verspeeld. Het is ordinair drammen. Het is misplaatst machtsvertoon. De grotere bonden werken constructief samen. De FNV gaat anarchistisch te werk. Dit kost leden en werkt contraproductief. En als de kilosjouwers meegenomen moeten worden in de onderhandeling, prima. Maar probeer niet bij degene met een relatief sociaal beleid het onderste uit de kan te halen en dat je bij anderen de even een oogje dicht knijpt.
prinszicht
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 18 jan 2019 om 11:24:


[...]Kan allemaal wel wezen maar de EU-economie draait al enige tijd goed. Er komt een moment (2021 ?) dat het minder zal gaan hetgeen zijn invloed op de economie en dus de beurs zal hebben. Je kan als bedrijf nog zoveel mooie dingen realiseren als het in een slechte beurs valt doet de koers niets. Bij MT ben ik op ca. € 30,- uitgestapt en dat is maar goed ook. De prestaties van MT zijn goed (zelfs nog iets verbeterd) maar het sentiment niet. Gevolg : de koers is net niet gehalveerd. Dus "Hallo geef het de tijd", eigenlijk liever niet, ik verwacht dat in 2021 de positieve stemming van de afgelopen 7 jaar verdwenen is met alle gevolgen voor de beurskoersen.


Goed. Laat de koers dan maar wat oplopen in de 1ste helft van dit jaar naar zeg; 3,50 tot 4 euro. Kwartje dividend. En hupsakee. Dan kun je je geld ook anders investeren. Er mag bedt wel wat vaart in. Maar als Parcels nog even doorpakt, qua volume groei zie ik geen belemmeringen, en briefjes krabbelen iets op, dan kijk je al snel tegen een andere koers aan. Aan het momentum ligt het niet. Maar ze moeten wel leveren in de eerste 3 maanden.
lucky14
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 18 jan 2019 om 11:26:


[...]

Koersdoelen zijn gericht op 12 maanden na afgifte.

2020 moet het jaar van oogsten worden.

Buitenland afstoten dit jaar. Hopelijk uiterlijk 1 juli.

Kostenbesparingen verdubbeling op run rate basis eind 2019 100 mln dus effectief zichtbaar in 2020.

Sandd overname synergieën 100 mln op 12 mnd basis effectief zichtbaar in 2020.

Parcels dit jaar nog 3 nieuwe centra. En in 2020 profiteren.





Yep. Ben het wel met Prins eens dat het allemaal wat sneller mag.

Wat mij ook nog bezig houdt is:
De schuldpositie van Sandd. Volgens Jefferies 84 miljoen! We weten dat er in juni, ik meen 30, afgelost dient te worden. FNV heeft na de gewonnen zaak, waartegen Sandd in beroep is gegaan, zich al openlijk afgevraagd of Sandd dit met terugwerkende kracht wel kan trekken.
Gaat Sandd het wel redden als dit toch nog maanden gaat duren en hoe staat het dan met de uitspraken van Nooitgedacht en beide CEO,s vwb urgentie?
gpjf
0
Gaston Lagaffe
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 18 jan 2019 om 11:26:


[...]

Koersdoelen zijn gericht op 12 maanden na afgifte.

2020 moet het jaar van oogsten worden.

Buitenland afstoten dit jaar. Hopelijk uiterlijk 1 juli.

Kostenbesparingen verdubbeling op run rate basis eind 2019 100 mln dus effectief zichtbaar in 2020.

Sandd overname synergieën 100 mln op 12 mnd basis effectief zichtbaar in 2020.

Parcels dit jaar nog 3 nieuwe centra. En in 2020 profiteren.

Ik hoop het van harte. Ik denk dat jij ook naar de koersontwikkeling van MT gekeken hebt en ik hoop dat je er ook tijdig uit bent gegaan. Wat staat MT nu € 19 ? Sentiment is hier "killing". Op naar de winst in 2020 ! En er dan (grotendeels) uit.
Toekomstbeeld
0
quote:

lucky14 schreef op 18 jan 2019 om 11:44:


[...]

Yep. Ben het wel met Prins eens dat het allemaal wat sneller mag.

Wat mij ook nog bezig houdt is:
De schuldpositie van Sandd. Volgens Jefferies 84 miljoen! We weten dat er in juni, ik meen 30, afgelost dient te worden. FNV heeft na de gewonnen zaak, waartegen Sandd in beroep is gegaan, zich al openlijk afgevraagd of Sandd dit met terugwerkende kracht wel kan trekken.
Gaat Sandd het wel redden als dit toch nog maanden gaat duren en hoe staat het dan met de uitspraken van Nooitgedacht en beide CEO,s vwb urgentie?


Uitgaande dat Jefferies de Net Debt bedoeld ( wat normaliter zo zou moeten zijn), dan is dat de optelsom van (Schulden minus Cash).

De debiteuren, de vaste activa en voorraden staan tegenover deze 84 mln.

Debiteuren zijn heel hoog bij postbedrijven dus daar komt nog veel cash uit binnenrollen.

Het Eigen Vermogen van vandaag kennen we helaas niet maar zal bij benadering rond de 20 mln negatief zijn.

Dus 64 mln nog aan assets. Waarvan dde debiteuren 1 op 1 cash gaat worden. Assets en voorraden ... boekwaarde en wat de koper nodig heeft.


Note: de schuld van 84 mln bevat ook de schulden aan leveranciers (crediteuren), de schuld aan medewerkers (bijvoorbeeld vakantie opbouw 8%) en een schuld te betalen belastingen.
Allemaal reguliere schuld die elk bedrijf heeft vanwege de normale bedrijfsvoering.

Belangrijker is de aflossingsverplichting, elk kwartaal enkele miljoenen en per eind juni de klapper van rond de 20 of 22 mln (inclusief opgebouwde rente). Exact getal heb ik eerder nav de jaarrekening 2016 gepost.


Gaston Lagaffe
0
quote:

prinszicht schreef op 18 jan 2019 om 11:36:


[...]

Goed. Laat de koers dan maar wat oplopen in de 1ste helft van dit jaar naar zeg; 3,50 tot 4 euro. Kwartje dividend. En hupsakee. Dan kun je je geld ook anders investeren. Er mag bedt wel wat vaart in. Maar als Parcels nog even doorpakt, qua volume groei zie ik geen belemmeringen, en briefjes krabbelen iets op, dan kijk je al snel tegen een andere koers aan. Aan het momentum ligt het niet. Maar ze moeten wel leveren in de eerste 3 maanden.
Prinszicht, met het woord "momentum" sla je de spijker op zijn kop. Er ontstaat nu momentum en dan moet het gebeuren. Verliezen we momentum dan blijven we op stel € 3.50 steken en dat vind ik eigenlijk te laag. (ik weet het : geduld is een schone zaak maar in dit geval kan ik het niet meer opbrengen) :)
prinszicht
0
quote:

lucky14 schreef op 18 jan 2019 om 11:44:


[...]

Yep. Ben het wel met Prins eens dat het allemaal wat sneller mag.

Wat mij ook nog bezig houdt is:
De schuldpositie van Sandd. Volgens Jefferies 84 miljoen! We weten dat er in juni, ik meen 30, afgelost dient te worden. FNV heeft na de gewonnen zaak, waartegen Sandd in beroep is gegaan, zich al openlijk afgevraagd of Sandd dit met terugwerkende kracht wel kan trekken.
Gaat Sandd het wel redden als dit toch nog maanden gaat duren en hoe staat het dan met de uitspraken van Nooitgedacht en beide CEO,s vwb urgentie?


Ik heb van de week een reactie van IR gekregen die niet overeenkomt met de uitspraken van Nooitgedacht. Men liet in het midden of er een overeenkomst bereikt gaat worden. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan. Dit vanwege de uitspraak van de voorzitter van de RvC. Ik heb afgelopen woensdag en vandaag gevraagd of we mogen uitgaan van een overeenkomst welke binnenkort aangekondigd gaat worden. Dit met een kopie AFM en Min EZ.

Hierbij moet je ook denken aan een rapport als Jeffries. De markt, zelfs Berenberg, verwacht enig positief effect van een dergelijke overeenkomst. Hoe groot laat ik in het midden. Als je dan deal zekerheid suggereert, moet je dit op enig moment bevestigen. En dan zeker als je zelf komt met "binnenkort'. Ik wacht de reactie nogmaals af.

Over Sandd zelf, ik vind 150 miljoen een hoop geld. Je eigen lokale briefjes hebben een negatieve beurswaarde en voor de van Sandd, met jaarlijks een verlies van X, betaal je 1 keer de omzet. Als je dan een goed miljard overhoudt aan omzet lokale briefjes, heeft dat voor de markt nog steeds een waarde van 0. Want de huidige beurswaarde komt nog niet eens overeen met de waarde van de pakketjes.
gpjf
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 18 jan 2019 om 11:57:


[...]Ik hoop het van harte. Ik denk dat jij ook naar de koersontwikkeling van MT gekeken hebt en ik hoop dat je er ook tijdig uit bent gegaan. Wat staat MT nu € 19 ? Sentiment is hier "killing". Op naar de winst in 2020 ! En er dan (grotendeels) uit.


Destijds inderdaad verkocht tegen de 30 euro en een mooie winst gemaakt. Vervolgens in Post.nl gestapt en daar virtueel op een aardig verlies maar dat is een kwestie van tijd en dan komt hier ook een aardige winst uit. Ik zeg het wel vaker, het is een kwestie van geduld en je niet gek laten maken
Geefgas
0
3,5 mio stuks verhandeld vandaag (op een vrijdag) en koers blijft mooi liggen op hoger niveau. Nauwelijks terugval.

Dit is in geen tijden vertoond bij PostNL. Geeft vertrouwen.
Toekomstbeeld
0
quote:

prinszicht schreef op 18 jan 2019 om 12:05:


[...]

Ik heb van de week een reactie van IR gekregen die niet overeenkomt met de uitspraken van Nooitgedacht. Men liet in het midden of er een overeenkomst bereikt gaat worden. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan. Dit vanwege de uitspraak van de voorzitter van de RvC. Ik heb afgelopen woensdag en vandaag gevraagd of we mogen uitgaan van een overeenkomst welke binnenkort aangekondigd gaat worden. Dit met een kopie AFM en Min EZ.

Hierbij moet je ook denken aan een rapport als Jeffries. De markt, zelfs Berenberg, verwacht enig positief effect van een dergelijke overeenkomst. Hoe groot laat ik in het midden. Als je dan deal zekerheid suggereert, moet je dit op enig moment bevestigen. En dan zeker als je zelf komt met "binnenkort'. Ik wacht de reactie nogmaals af.

Over Sandd zelf, ik vind 150 miljoen een hoop geld. Je eigen lokale briefjes hebben een negatieve beurswaarde en voor de van Sandd, met jaarlijks een verlies van X, betaal je 1 keer de omzet. Als je dan een goed miljard overhoudt aan omzet lokale briefjes, heeft dat voor de markt nog steeds een waarde van 0. Want de huidige beurswaarde komt nog niet eens overeen met de waarde van de pakketjes.


Uitgaande van Jefferies, zou Postnl 66 mln betalen. Overmaken via de bank.

Overnamesom 150 mln is inclusief 84 mln schuld. 66 mln is dan wat de Sandd eigenaren ontvangen.

Zoals uitgelegd net hiervoor, tegenover die 84 mln schuld die men overneemt omdat men Sandd in haar geheel koopt, staan nog hoge debiteuren, assets en voorraden.

Als die waarde 64 mln zou zijn dan is de nettosom: 66 mln + 20 mln (84 - 64) = 86 mln.

Vanuit een andere hoek: de koper betaald de eigenaren 66 mln en neemt het negatieve Eigen Vermogen van 20 mln over.

Staar je niet blind op die 150 mln. Kijk wat ze ervoor krijgen.

Voor de nettosom van 86 mln krijgt men 100 mln euro (eerste 12 mnd) aan synergieën terug.

Dat is de rekensom. Dat is waarom Herna en Pim bij q3 stelden dat een overname vanaf overnamedatum direct waarde moest creëren.
DWB Happy
0
quote:

Geefgas schreef op 18 jan 2019 om 12:13:


3,5 mio stuks verhandeld vandaag (op een vrijdag) en koers blijft mooi liggen op hoger niveau. Nauwelijks terugval.

Dit is in geen tijden vertoond bij PostNL. Geeft vertrouwen.


En al helemaal niet op een expiratiedag.

Je zou dan haast zeggen omdat het zo sterk blijft liggen dat het na half 4 verder zal gaan klimmen!
prinszicht
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 18 jan 2019 om 12:18:


[...]

Uitgaande van Jefferies, zou Postnl 66 mln betalen. Overmaken via de bank.

Overnamesom 150 mln is inclusief 84 mln schuld. 66 mln is dan wat de Sandd eigenaren ontvangen.

Zoals uitgelegd net hiervoor, tegenover die 84 mln schuld die men overneemt omdat men Sandd in haar geheel koopt, staan nog hoge debiteuren, assets en voorraden.

Als die waarde 64 mln zou zijn dan is de nettosom: 66 mln + 20 mln (84 - 64) = 86 mln.

Vanuit een andere hoek: de koper betaald de eigenaren 66 mln en neemt het negatieve Eigen Vermogen van 20 mln over.

Staar je niet blind op die 150 mln. Kijk wat ze ervoor krijgen.

Voor de nettosom van 86 mln krijgt men 100 mln euro (eerste 12 mnd) aan synergieën terug.

Dat is de rekensom. Dat is waarom Herna en Pim bij q3 stelden dat een overname vanaf overnamedatum direct waarde moest creëren.


Dank je wel voor de les!
Gaston Lagaffe
0
quote:

gpjf schreef op 18 jan 2019 om 12:08:


[...]

Destijds inderdaad verkocht tegen de 30 euro en een mooie winst gemaakt. Vervolgens in Post.nl gestapt en daar virtueel op een aardig verlies maar dat is een kwestie van tijd en dan komt hier ook een aardige winst uit. Ik zeg het wel vaker, het is een kwestie van geduld en je niet gek laten maken
Ha GPJF (je komt hier veel namen van het MT forum tegen). Goed te lezen dat je er bij MT op tijd uit bent gegaan. Ik deel je mening over het perspectief bij PostNL, anderzijds bij een vertragende economie zal parcels dit merken. PostNL zal het dan niet meer van de groeimogelijkheden moeten hebben maar van een stabiel dividend. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat PostNL een stijgend dividend zal weten te realiseren. Als we ooit de € 4,4 halen (6% dividend) dan lijkt het mij verstandig (gedeeltelijk) uit te stappen.
2.125 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 ... 103 104 105 106 107 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18-jan-19 12:35
Koers 2,241
Verschil +0,058 (+2,66%)
Hoog 2,263
Laag 2,195
Volume 3.459.202
Volume gemiddeld 4.711.313
Volume gisteren 6.080.451