pwijsneus schreef op 20 juli 2021 10:55:
[...]
Eens, als je het grofweg bij elkaar optelt moet ik nog steeds vaststellen dat het vermeende enthousiasme uit de CC niet is terug te zien in de kwartaalupdates. Die laatste tellen voor de markt een stuk zwaarder. Ook kunnen we niet spreken van spectaculaire groei,
als de outlook voor 2023 al gehaald wordt. Daarbij is het zeer mogelijk dat het chiptekort langer aanhoud kan komende 2 kwartalen, en wat te doen met de divisie consumer is totaal onduidelijk. Aanhouden lijkt het meest voor de hand liggend, mits het nog enigszins geld opleverd. Alle andere scenario's kosten alleen maar geld.
Een overname lijkt me uitgesloten, dit gezien de aandeelhoudersstructuur. Een exit blijft dan over qua events.
Dit lijkt me enkel te gebeuren al het aandeel eerst finaal de vernieling in wordt gereden, timing hierbij is dus erg belangrijk.
Verder moeten we ook goed kijken naar Waymo, Nvidia, Cruise en zeker ook HERE. Het is leuk dat TomTom op dit moment aangeeft een flink eind te zijn als het gaat om ADAS functionaliteiten, maar het is niet duidelijk hoeveel deze vermeende voorsprong op dit moment waard is.
Waymo geeft aan dat ze struggelen met het verdienmodel omtrent zelfsturende functies. Nvidia en Cruise hebben veel meer te bieden dan enkele HD_maps, maar dit doen ze er gewoon even bij. Het is een dikke plus dat voor 99% zeker de HD-maps iig een verplicht puzzelstuk worden voor autonoom rijden, tegelijkertijd moet je je afvragen of deze kaarten niet straks een commodity worden, net zoals de normale kaarten van Google maps....
Het blijft allemaal lastig te lezen, en daarmee is de lage waardering en het gebrek aan interesse om daar wat aan te doen ook best te verklaren.
Mijn positie laat ik ongewijzigd, hoewel het iets onder water staat. Mocht het beurssentiment in de 2e helft van het jaar wat tegenzitten, en het aandeel krijgt nog meer klappen zou ik kunnen denken aan uitbreiden, maar zeker niet op deze niveau's. Er kan nog best een euro vanaf. En anders staat mijn positie weer bovenwater, en kan ik gaan afbouwen boven de 7. Voorlopig doe ik even helemaal niets.