LL schreef op 26 juni 2023 19:28:
[...]
Mogelijk dat de € 2,40 in toekomst in beeld komt maar voor nu vind ik het een 'tikkeltje' te optimistisch. Ruconest voor HAE acute groeit amper meer dus kan niet rekenen op een hoge multiple. De hoge multiple moet komen van Joenja waarvan er wel een omzetpotentieel is uitgesproken maar waarbij de markt zijn vragentekens heeft op dit moment gezien de huidige koers.
Betreffende de pipeline...
Destijds liepen er meerdere fase 2 studies met een totaal omzetpotentieel van meer dan een miljard. Nu is de pipeline een schim van wat het geweest is (dit kan uiteraard veranderen door de bekendmaking van meerdere indicaties) en dit vertaald zich terug in een lagere waardering t.o.v. destijds.
Pharming heeft met een tweede middel terrein gewonnen maar op andere vlakken terrein verloren in vergelijking met de € 1,2 uitspraak van destijds. In algemene zin denk ik dat Pharming er beter voor staat en dat het risicoprofiel wat lager is dan voorheen maar er zal nog veel moeten gebeuren voor die € 2,4.