Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

Koele Kikker schreef op 2 november 2022 19:05:

Weet iemand dit? Ik heb ook een sport abo bij BF. Hoe zit het met al die apparaten. Allemaal technogym of ook andere merken? Allemaal in eigendom met een onderhoudscontract? Ik zie altijd andere bedrijven onderhoud plegen. Of is alles geleased? Hoe lang duren eventueel die contracten? Bij eigendom: om de hoeveel jaar wordt alles vervangen? 10 jaar? Ik heb sinds 2017 hier geen nieuwe apparaten gezien, wel bij bodybuilding deel oranje nieuwe toestellen met kracht schijven. Hoor het graag van jullie. Want als alles gekocht wordt en er is geen geld en men moet dure leningen afsluiten met een steeds hogere rente is dat best eng. Er lopen ook best wel veel medewerkers hier. Veel stroom en energie verbruik met douchen. Dure apparaten kosten zeker 5000 per stuk en er zijn er gigantisch veel van. Tel onderhoud erbij op. Soms denk ik hoe kan BF levensvatbaar zijn. Ja er zijn veel abonnementshouders. Ik zou zeggen 500 per club? Dus 10k ongeveer omzet per maand? Daar moeten al die personeelsleden van worden betaald en alle vaste lasten (hypotheek) en afschrijving of lease apparatuur. Wat blijft er dan nog over? Wat mis ik in m’n analyse?

quote:

Giraffe Capital schreef op 2 november 2022 19:40:

[...]
BFIT koopt de apparaten van matrix en technogym en heeft onderhoudscontracten met deze leveranciers. BFIT had eind q3 gemiddeld 2700 leden per club, maar volwassen clubs hadden in oktober alweer meer dan 3300 leden. 3300 leden betekent 75k omzet per maand.

quote:

Koele Kikker schreef op 2 november 2022 19:44:

Wat is de afschrijvingsduur? En is er voldoende vermogen of moeten ze bij vervanging van de vloot steeds lenen?

quote:

Giraffe Capital schreef op 2 november 2022 19:52:

[...]
Tussen 6 en 8 jaar.

quote:

Koele Kikker schreef op 2 november 2022 19:10:

[...]

Hoe kan een lid op 940 worden gewaardeerd met een abonnement van 20-25 per maand? Ik sport via mijn werkgever en ben netto denk ik 15 per maand kwijt.

quote:

Umi1 schreef op 2 november 2022 20:11:

[...]

Aan 1 lid houdt een mature clubs minstens 55euro netto over.
Een groeibedrijf mag aan 20x de FCF noteren. Dus 1 lid is minstens 1100euro waard.

quote:

Koele Kikker schreef op 2 november 2022 20:55:

Ik heb denk ik een hele brutale vraag maar ik moet hem helaas wel stellen. Vooropgesteld ik vind het enorm lullig en ik weet dat er beleggers zullen zijn met een hoge instap koers. Ik leef daar oprecht mee. Ik heb zelf geen positie maar als ik het zo bekijk is dit een aandeel wat binnen een jaar makkelijk weer naar 35 en hoger kan. Maar verwachten jullie nu eerst nog een verdere daling? Of moet ik gewoon instappen? En waarom?

quote:

Eva schreef op 2 november 2022 21:18:

[...]
Ik denk dat je eerlijk gezegd vooral je eigen analyse (en gevoel) moet voelen. Dit Forum kan jou daarbij helpen.
Het aardige is dat je obv dit Forum verschillende invalshoeken leest, en soms zal iemand ook iets posten om te ‘triggeren’. Neem dus niet alles voor waar aan.
Lees een paar jaarverslagen goed door. Naar mijn idee kan de koers nog wat pijn lijden maar wellicht zit ik er naast. De grootste pijn is volgens mij nu wel geleden. ‘Waarde creatie begint bij de inkoop’……… Daarna mag het management zich bewijzen.

quote:

stocktrader schreef op 3 november 2022 12:06:

Geweldige cijfers AMG zeg! Daar is wel mooie winst te halen. Niet bij deze door Niels Koerts aangeprijsde zooi

quote:

VeelGeduld schreef op 3 november 2022 12:18:

[...]

Geen probleem, in 2023 halen we hier alleen maar rendement uit door het op de plank te leggen ;)