wiesje 9333 schreef op 30 augustus 2014 11:38:
[...]
Hi Patient,
we weten het natuurlijk geen van allen, maar we kunnen wel gevoeglijk aannemen dat dit soort mega Miljardairs strategisch denken en daarbij ontbreekt het deze man ook niet om Machiavelli-achtig te handelen, het gaat bij hem niet om 10 tallen miljoenen, doch om miljarden , verder is zijn horizon geen 6 of 12 maand doch 3 tot 5 jaar, ook al zou hij het zelf niet meemaken, een Albert Frère of Warren Buffett denken net zo... leeftijd is geen handicap, het gaat om de visie en het game-plan.
ik heb altijd de investering van Paulson in KPN wat eigenaardig gevonden, Paulson is geen BlackRock of een Fidelity of Pimco, Paulson is een entrepreneur en activist meer als een Einhorn of een Soros of een Icahn, die willen in de driving seat zitten qua aandeelhouders inbreng, dat zit Paulson niet in KPN, dat zit Slim, ik denk daarom dan ook dat Paulson gewoon een holding account is voor Slim.
Slim wil niet dat het aandeel thans in galop gaat, maar hij wil ook niet dat een ander instapt, dus hij wil het ook niet te laag hebben staan, want dan is de kans toch groot dat een Voda of wie dan ook instapt.
Hij zal afwachten wat er staat te gebeuren, hij is meer gebaat bij Pensioen Fondsen en Investment Fondsen die instappen dan een concurrent of een Raider.
we zullen dus met KPN echt geduld moeten opbrengen, daarom denk ik ook dat KPN stapsgewijs beter gaat, 2,50/2,75 zou wel eens de komende range kunnen worden met een weging naar de bovenkant meer dan de onderkant.
het aandeel zal echter nog wel een tijdje gecontroleerd worden door de grote speler, totdat deze zover is om een nieuw bod te brengen, die 3,25 van jou is nu zeer wel mogelijk, maar we moeten niet vergeten, we hebben het met Slim over een controlling-stake, dat betekend dat als hij het doet, dat je in 1 x het aandeel dood legt op een niveau, je kan dat goed zien bij Austria die zit nu vast tussen de 7 en 7,25 , waar het aandeel voornamelijk zwabbert op 7,15
Nu moet het verder van inkomsten en groei komen om Austria naar een beter niveau te brengen, dat gaat voorlopig niet lukken, daarvoor moet Austria toch binnen een pakket van andere Telecom operatoren kunnen functioneren, zodat het kostenplaatje naar beneden kan en synergie en dus winsten gehaald kunnen worden.
KPN zit in een zelfde situatie, zo ook Belgacom, daarom zijn deze kleinere spelers zo interessant, het zijn namelijk kleine visjes in de grote Europese vijver, maar het zijn grote vissen in hun lokale markt.
precies wat Carlos gewend is in zijn dierbare Mexico en daar moet hij nu wat gas terug nemen en de concurrentie wat ruimte geven.
ik zie KPN echt zitten en het dividend geeft wachtgeld.
Carlos is nu even van minder importantie dan Blok, die moet nu echt de LT investeerders aan boord krijgen.
laten we hopen dat hij dat voor elkaar krijgt.
W