BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Wisenwaarachtig schreef op 20 augustus 2015 15:25:

[...]
Besi hoort imo zeker thuis in de categorie meest solide bedrijven op de Nederlandse beurs.

quote:

Treble schreef op 20 augustus 2015 15:41:

Ik heb m'n portfolio de afgelopen 4 dagen met zo'n 8% totaal zien dalen. Ik denk dat ik beter niet meer kan kijken tot 1 januari ofzo.

quote:

Bannie schreef op 20 augustus 2015 15:42:

[...]

Zei zelfde persoon bij imtech ook nog een paar weken geleden. Rolling eyes.

quote:

Wisenwaarachtig schreef op 20 augustus 2015 15:54:

[...]
Als u, net als bij Imtech, hier alleen komt om leugens ed over mij te verspreiden, schrijf dat dan gewoon, wel zo eerlijk. Uw afgunst jegens mij kent blijkbaar geen grenzen. Dit is een serieus forum en dat wil ik graag zo houden.

quote:

Marmie Marmie schreef op 20 augustus 2015 15:47:

[...]Solide? De markt heeft er al een maand totaal geen vertrouwen meer in. Als je zelfs op groene dagen niet eens kan stijgen. Een maand lang is het al een hel met dit aandeel. nog erger dan 1e keer vanaf april. Ligt dus niet aan het sentiment... Vanavond cijfers van HP... HP zou dan ook wel weer afgestraft worden omdat het zo hoort de laatste tijd...Beleggers kijken totaal niet meer na e nabije toekomst avnde aandlen .Z eg over een periode van 2 tot 3 jaar maar laten computertjes gewoon de prijzen maken en na andere feiten wordt gewoon niet meer gekeken....

quote:

guusje schreef op 20 augustus 2015 15:58:

[...]
Dat knulletje probeert dit forum ook al te bevuilen, dan maar de oke knop.

quote:

ischav2 schreef op 20 augustus 2015 15:56:

ASML, de belangrijkste fabrikant van chipmachines ligt er technisch zwak bij en zal waarschijnlijk de 75 EUR opzoeken.
Daar moet het aandeel bodemen anders komt er veel meer neerwaartse ruimte vrij en dat zal ongetwijfeld ook niet goed zijn voor collega chippers zoals BESI.

quote:

Wisenwaarachtig schreef op 20 augustus 2015 16:01:

[...]
Ha Guusje, ik wordt inmiddels moedeloos van die figuren. Als dit doorgaat stop ik er definitief mee, dit is een goed forum en ik zou het erg vinden als dit vanwege mij wordt vervuild.

quote:

bgc200 schreef op 20 augustus 2015 15:56:

BESI is kapot gemaakt door Old Mutual en WQ.
ASMI wordt momenteel kapot gemaakt door Blackrock is 4% belang aan het afbouwen is.

Ik vraag me af of JPM zich al achter de oren krabt.
Ze hebben eerst BESI kapot gemaakt door in 1x af te bouwen en in ASMI gestapt.
Nu krijgen ze zelfde klappen van Blackrock.

quote:

Marmie Marmie schreef op 20 augustus 2015 16:03:

[...]wNiet geod voor Beis? wat een onzinnig fanatsie verhaal. ASMl had een waardering die +-2.5 keer zo hoog was als BESi en een veel mindere cash flow na verhouding. ASMl was "priced to be perfect op EUR 100". DAn bteaal je zo'n 30 keer de winsvoor dit jaar en en evt +-25 keer winst komend jaar...Niet echt heel goedkoop lijkt mij... BEsi staat met k/w misschien wel onder de tien en heeft een mgelijk dividend rendement van >8%... Dus dan zal BEsi normaal minder hard moeten zakken dan ASML. Maar goed de tijd is blijkbaar nu aangebroken dat andere aandelen moeten zakken. Het is gewoon wachten dat de koersen van UNilever, asml, rds met 40% gaan zakken....Omdat die aandelen echt veelste duur zijn op dit moment.

quote:

Rummes schreef op 20 augustus 2015 16:24:

BESI heeft in 2015H1 voor 56 miljoen dividend betaald en toch is het eigen vermogen maar 2 miljoen gedaald. Lijkt me toch niet echt slecht gedaan.

Alles wat in H2 wordt verdiend zorgt voor extra buffer voor als het eens tegen zit.

Maar ... een selectie van de risico's volgens Besi:
* cyclusgevoelig: door afkoeling van China en sector in het algemeen is hier vrees dat dit zal wegen
* als markt afkoelt zeggen ze dat ze waarschijnlijk niet snel genoeg de kosten kunnen drukken om het verlies aan inkomen te compenseren
* druk op verkoopprijzen (daling Yuan zal dit alleen maar versterken)
* snel moeten inspelen op technologische veranderingen zonder te weten of hun oplossing zal aanslaan bij hun klanten

edit: zie net dat ze weinig afhankelijk zijn van Yuan, maar eerder van de dollar. Dollar staat nu hoog. Kans is dat die nog sterker wordt maar als op langere termijn aar een gemiddelde terugkeert dan snijdt dit in inkomsten van Besi. Maar optmisitsch wil dit gewoon zeggen dat ze op korte termijn nog hun voordeel kunnen doen.

quote:

Rummes schreef op 20 augustus 2015 16:24:

BESI heeft in 2015H1 voor 56 miljoen dividend betaald en toch is het eigen vermogen maar 2 miljoen gedaald. Lijkt me toch niet echt slecht gedaan.

Alles wat in H2 wordt verdiend zorgt voor extra buffer voor als het eens tegen zit.

Maar ... een selectie van de risico's volgens Besi:
* cyclusgevoelig: door afkoeling van China en sector in het algemeen is hier vrees dat dit zal wegen
* als markt afkoelt zeggen ze dat ze waarschijnlijk niet snel genoeg de kosten kunnen drukken om het verlies aan inkomen te compenseren
* druk op verkoopprijzen (daling Yuan zal dit alleen maar versterken)
* snel moeten inspelen op technologische veranderingen zonder te weten of hun oplossing zal aanslaan bij hun klanten

quote:

RW1984 schreef op 20 augustus 2015 16:31:

[...]
China wordt overal op geprojecteerd op dit moment, of er nu China afhankelijkheid is of niet. Besi heeft in verhouding een grotere blootstelling aan de VS. Interessant is wat dat betreft dat juist in de VS de duurdere smartphones meer worden verkocht. In Europa en China neigt de trend juist richting goedkopere smartphones.

quote:

bgc200 schreef op 20 augustus 2015 16:37:

18,50 lijkt een hele belangrijke steun voor BESI.
Koers veert telkens terug naar dit niveau.

Als deze knapt krijgen de shorters wat ze willen en gaan we door naar de 16

@Marmie, discusseren hierover heeft geen nut. Momenteel wordt er gehandeld op angst voor een bear markt. Iedereen verkoopt alles.
Het is in mijn ogen even wachten totdat ECB weer begint met QE in september.

quote:

hhvdblom schreef op 20 augustus 2015 16:40:

[...]
Hoeveel short zit zullen we morgen wel merken bij de optie expiratie. Kan ook zijn dat ze verwachten dat BESI nog meer omlaag gaat en dat ze hun opties weer een maand doorrollen.