Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

Dachthetwel schreef op 30 oktober 2017 13:12:

Weerstand wordt vandaag gebroken, die €0,80 komt nooit meer terug. Succes iedereen.

quote:

Topperke schreef op 30 oktober 2017 12:52:

Wees niet blind nudat Pharming 1 kwartaaltje 70% omzetgroei haalt, deze markt is heel volatiel en het kan dus snel omslaan!

quote:

G. Hendriks schreef op 30 oktober 2017 13:05:

[...]

Uit het rapport van van Leeuwenhoeck Research van 31 augustus 2017:

"Based on NPV based valuation, we believe that Pharming is substantially undervalued at
the current share price of EUR 0.43. We have increased our valuation for Pharming taking
into account the acceleration of revenues from RUCONEST® for both acute and future
prophylactic use, from EUR 660 million to EUR 940 million. This translates, based on the
current number of outstanding shares, shares underlying the remaining EUR 11 million
convertible bond (2016-2021) and still outstanding warrants of approximately 609 million
shares (518+41+50) into EUR 1.54 per share."

Blijkbaar is er in het koersdoel al rekening gehouden met de warrants en de obligaties. Enige dat voor mij nu nog wat vaag blijft: het gevolg van de huidige hogere koers bij de uitoefening van de convertibles.

quote:

lower schreef op 30 oktober 2017 13:14:

Shire heeft bijna twee jaar al dikke problemen in de supply chain. En houdt info achter voor patiënten.

SHP616 is subcutane Cinryze

SHP 616 Liquid (subcutaneously administered C1 esterase inhibitor [human] Liquid for Injection)
www.epgonline.org/us/news/phase-iii-s...

SHP616 (CINRYZE)*
Acute Neuromyelitis Optica (Ph 2/3)
SHP616 (CINRYZE) (Japan)*
HAE prophylaxis
SHP616 (CINRYZE SC)
HAE Prophylaxis
SHP616 (CINRYZE)
Acute Antibody Mediated Rejection
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&...

Shire is now looking to its pipeline for the next generation, and on top of SHP616, is also working on lanadelumab (a.k.a. SHP643), the kallikrein-blocking antibody it got after buying Dyax for $5.9 billion two years ago.
www.fiercebiotech.com/biotech/shire-s...

Dat zeg ik , cinryze.

Niks nieuws onder de zon.

SHP643, de lanadelumab is de marktnaam, is niet het wondermiddel. Lees ook vooral de comments van Nachtzwaluw op dit forum over antibody.

Van de AVA eerder dit jaar:
You have made an interesting comparison in your presentation on the clinical trial results. Are there also any results of Shire and Haegarda, and would these be comparable to Ruconest?
Mr. De Vries:
Haegarda is also a C1-inhibitor with a high dose and the results are good and adequate. On the other hand, in terms of production as a result of the huge amounts of blood that need to be donated and the cumulative risks to which the patients are exposed when using such product in a chronic/ prophylactic therapy, we believe a recombinant product could be a good alternative once approved for use in such a setting. The switch to recombinant products is something that is currently going on in the market in general and Ruconest, being the sole recombinant product available, should hopefully benefit from that. Secondly, the future product of Shire, the antibody, works on another pathway as it is not a protein replacement therapy. The community is waiting for the results of this product, so it is hard to compare these results to Ruconest at this stage.

www.pharming.com/wp-content/uploads/2...

quote:

Topperke schreef op 30 oktober 2017 12:52:

. Het grote risico van toenemende concurrentie van Shire in 2018 staat een koopaanbeveling in de weg.
Het gaat hier om SHP616
De mensen die het advies direct afbreken kunnen zichzelf beter even informeren!
Shire is en blijft een enorm sterke speler in deze markt.
Het middel zit in zijn fase 3 en wordt verwacht midden 2018 op de markt te komen.
Het zou veel minder ingenomen moeten worden en zeer effectief zijn.
Shire heeft zelf meermaals aangehaald dat dit een grote opvolger van Cinryze wordt! Het is de bedoeling om op langere termijn zijn patienten allemaal op dit middel te laten overschakelen.
Nu is het natuurlijk wel zo dat Pharming een aanzienlijk marktaandeel van Shire heeft agesnoept en deze patienten normaal wel bij Ruconest zullen blijven. Dit vormt dus niet zo’n groot probleem.
Maar persoonlijk denk ik wel dat het nieuwe product van Shire mogelijks vanaf 2020 het merendeel van de nieuwe patienten zal bereiken en dit zo het potentieel van Ruconest in de toekomst zal beperken!

Wees niet blind nudat Pharming 1 kwartaaltje 70% omzetgroei haalt, deze markt is heel volatiel en het kan dus snel omslaan!