Proximus « Terug naar discussie overzicht

Forum Proximus geopend

991 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste

Omlaag ↓

FORT1944 1 augustus 2023 18:48

quote:
B1612 schreef op 28 juli 2023 16:53:
www.techzine.nl/nieuws/infrastructure...

En dan vanmorgen de reactie van ING: "Ten slotte zei ING dat de uitrol van de glasvezel joint ventures van Proximus zeer traag op gang komt.

Vreemde conclusie dan van ING, vind ze al een tijdje een negatieve ondertoon hebben over Proximus.. net alsof ze een belang hebben om het laag te krijgen/houden.

opletten met die adviezen van banken want die volgen hun fondsbeheerders en die maken het schoon weer op de beursvloer.
Meestal in de inzet een probleem naar voorschuiven om aandacht te krijgen zoals de uitrol van de glasvezel in BELGIE

B1612 1 augustus 2023 21:02

www.morningstar.com/stocks/proximus-e...

Tim VN 2 augustus 2023 00:06

quote:
Leefloon schreef op 1 augustus 2023 17:56:
Wat mij betreft staat Proximus nu rond een reële waarde, exclusief eventuele meevallers (m.n. iets te voorzichtige prognostiek) en eventuele tegenvallers (m.n. eventuele boetes). Gecorrigeerd ongeveer 10% dividendrendement, met kans op een laag of zelfs negatief koersrendement wanneer de prognostiek correct bleek. Plus eventueel wat synthetisch dividend van kortlopende covered calls, al dan niet na een kleine opwaartse opleving. Serieus hogere koersen "kunnen", net zoals ooit bpost ongefundeerd even richting € 11 ging, maar dan wordt o.a. de meerjarige waarschuwing (dividendknip) van Proximus genegeerd.

Ik begrijp niet waar je dat haalt. Dit is duidelijk een persoonlijk beeld dat je hebt, maar kan je dat ook funderen? De intrinsieke waarde van Proximus bedroeg 2022 (nog niet zo lang geleden ;-) ) nog € 9,05 euro per aandeel. ( www.beursduivel.be/aandeel-koers/6018... ). Zie vorige link voor onderbouwde informatie. 25% van de glasvezel is reeds gelegd. Glasvezel die elke concurrent duurder zal betalen gezien de indexering. ( moet ik dit ook onderbouwen of ben je de laatste jaren nog mee? ) Zoals het er nu voorstaat is Proximus véél te zwaar afgestraft en brengt het meer en meer geld op buiten de corebusiness. Proximus als groep is een belangrijke speler op wereldniveau met heel wat onderdelen en met bijzondere partners.
Je verwijst ook graag naar Bpost, daar wordt ook vaak verkeerd de link gelegde met de brievenpost. Die doen ondertussen ook mooie projecten met Active-ants en halen ook meer en meer omzet uit buitenland. Ook dat aandeel is te zwaar bestraft. Dat is zoals de schrijvers van het boek laten uitschijnen dat ze met 4 miljard weg zijn van de arme belastingbetaler, terwijl er bij de berekeningen al gezegd wordt dat daar minstens 1 miljard perfect te verklaren is en dat enkele voor de brievenpost. Laat je maar inspireren door de titels met een enorm hoog sensatiegehalte hebben. Ik hoop alvast dat je geen aandeelhouder bent van beide bedrijven, want met zo een laag vertrouwen kan je beter roulette gaan spelen.

JdeFL 2 augustus 2023 09:49

Toch vreemd dat een aandeel dat al zo afgestraft werd, op een slechte dag zoals nu, bij de grootste dalers hoort. Meestal houden die dan het beste stand. (Op mijn volgblaadje nu grootste daler)

B1612 2 augustus 2023 10:21

Bizar hoor dit, deze koers prijst volledig het meest depressieve scenario in na 2025 (KBC verwachtingen).

MOEdig Voorwaarts 2 augustus 2023 10:46

In totaal nog €2,40 dividend te verwachten o.b.v. gedane belofte tijdens de CMD van januari jl.:

dividend 2023: €1,20
dividend 2024: €0,60
dividend 2025: €0,60
totaal: €2,40

Afgezien van fiscale aspecten (bronbelasting) en effecten van verdiscontering kan er dus nog zeker €4,17 van de koers af, er even van uitgaande dat Proximus na de dividendbetaling over 2025 wordt opgeheven ;-)

Behavia1 2 augustus 2023 11:05

Ik heb alvast bijgekocht desnoods hou ik ze wel even in portefuille.

Jesspelized 2 augustus 2023 11:09

quote:
B1612 schreef op 2 augustus 2023 10:21:
Bizar hoor dit, deze koers prijst volledig het meest depressieve scenario in na 2025 (KBC verwachtingen).

KBC verwachtingen :) daar zou ik niet al te veel rekening mee houden, KBC verwachtte dat Mithra naar 33 EUR zou gaan toen de koers 20 stond... Hij staat nu 2.
AB Inbev zou al meer dan 3 jaar geleden naar 80 EUR gaan... maar staat nog steeds waar hij toen stond. Je moet niet lang zoeken om veel van die voorbeelden te vinden ;)

Ik blijf rustig zitten in dit aandeel :)

B1612 2 augustus 2023 11:15

quote:
Jesspelized schreef op 2 augustus 2023 11:09:
[...]

KBC verwachtingen :) daar zou ik niet al te veel rekening mee houden, KBC verwachtte dat Mithra naar 33 EUR zou gaan toen de koers 20 stond... Hij staat nu 2.
AB Inbev zou al meer dan 3 jaar geleden naar 80 EUR gaan... maar staat nog steeds waar hij toen stond. Je moet niet lang zoeken om veel van die voorbeelden te vinden ;)

Ik blijf rustig zitten in dit aandeel :)

Je hebt gelijk, die analisten zitten er natuurlijk enkel voor hunzelf en neem dan ook het verkoopadvies van ING totaal niet serieus.

Ik blijf ook gewoon zitten, desondanks is het wel vervelend ;)

DJ o Harry 2 augustus 2023 11:31

Blijf ook zitten, maar de daling zou mogen stoppen , niet te begrijpen waarom dit aandeel zo afgestraft blijft worden

JdeFL 2 augustus 2023 13:25

quote:
B1612 schreef op 2 augustus 2023 10:21:
Bizar hoor dit, deze koers prijst volledig het meest depressieve scenario in na 2025 (KBC verwachtingen).

Ben nog in dat rapport van jou aan 't grasduinen.
Gigantische investeringen 'The fiber rollout will come at a massive cost of € 11.5bn, driven by a
€ 9.5bn capex plan for Proximus and its JV’s,' in een markt waar de prijs aan de consument waarschijnlijk zal dalen door intrede van een nieuwe provider (de beruchte p.15).

Dan lijkt het me beter af te wachten, hoe het echt zit met die intrede. Timing, tarieven, etc...

EPS blijft wel boven de 1€ (2025E inbegrepen), maar dat is bij bpost ook zo, en kijk eens wat voor koers die hebben...

Geen idee waar het naartoe gaat. wel weeral een nieuwe laagste jaarkoers vandaag.

B1612 2 augustus 2023 14:12

quote:
JdeFL schreef op 2 augustus 2023 13:25:
[...]

Ben nog in dat rapport van jou aan 't grasduinen.
Gigantische investeringen 'The fiber rollout will come at a massive cost of € 11.5bn, driven by a
€ 9.5bn capex plan for Proximus and its JV’s,' in een markt waar de prijs aan de consument waarschijnlijk zal dalen door intrede van een nieuwe provider (de beruchte p.15).

Dan lijkt het me beter af te wachten, hoe het echt zit met die intrede. Timing, tarieven, etc...

EPS blijft wel boven de 1€ (2025E inbegrepen), maar dat is bij bpost ook zo, en kijk eens wat voor koers die hebben...

Geen idee waar het naartoe gaat. wel weeral een nieuwe laagste jaarkoers vandaag.

KPN doet ook mega investeringen, al jaren hebben ze een capex van > 20% en in Nederland is er ook een sterk gesatureerde markt vol met concurrenten (glasvezel).. geeft toch te denken dat er dan zo'n koersreactie op moet volgen bij Proximus.

KPN blijft ondertussen gewoon zeer mooi liggen op de beurs.

Hier een bijlage met de ratio's die ik gebruik voor de conclusie dat Proximus te sterk is afgestraft (alle ratio's met de huidige koersen verwerkt).

Bijlage:

Rider 2 augustus 2023 14:28

quote:
JdeFL schreef op 2 augustus 2023 13:25:
[...]

Ben nog in dat rapport van jou aan 't grasduinen.
Gigantische investeringen 'The fiber rollout will come at a massive cost of € 11.5bn, driven by a
€ 9.5bn capex plan for Proximus and its JV’s,' in een markt waar de prijs aan de consument waarschijnlijk zal dalen door intrede van een nieuwe provider (de beruchte p.15).

Dan lijkt het me beter af te wachten, hoe het echt zit met die intrede. Timing, tarieven, etc...

EPS blijft wel boven de 1€ (2025E inbegrepen), maar dat is bij bpost ook zo, en kijk eens wat voor koers die hebben...

Geen idee waar het naartoe gaat. wel weeral een nieuwe laagste jaarkoers vandaag.

Bpost kan je toch niet vergelijken, daar komt het ene na het andere lijk naar boven.

B1612 2 augustus 2023 14:38

Het waren slechts een paar gegevens voor het totale beeld kun je hier kijken: www.marketscreener.com/quote/stock/PR...

JdeFL 2 augustus 2023 15:26

quote:
Rider schreef op 2 augustus 2023 14:28:
[...]

Bpost kan je toch niet vergelijken, daar komt het ene na het andere lijk naar boven.

Je bedoelt zoiets als een privacy klacht tegen Telesign?

Leefloon 2 augustus 2023 16:12

quote:
JdeFL schreef op 2 augustus 2023 13:25:
'The fiber rollout will come at a massive cost of € 11.5bn, driven by a € 9.5bn capex plan for Proximus and its JV’s,' in een markt waar de prijs aan de consument waarschijnlijk zal dalen door intrede van een nieuwe provider (de beruchte p.15).

Niet dat het van gedeelde infrastructuur per se goedkoper wordt, maar heb je in België als consument per type kabel (telefoon, tv, glasvezel) gewoonlijk één aansluiting? Of komt vandaag Proximus in de voortuin graven voor glasvezel van Proximus, en volgende week Telenet voor hun glasvezel?

Nederland is vanwege sneller internet, denk aan allang bestaande brede 5G-dekking, geen naadloze vergelijking. Vraag naar glasvezel kan daardoor lager zijn dan in andere landen, want velen zullen al geen "3G-internet" meer hebben. Toch is zowel in rurale als in stedelijke gebieden 50% overstappers een gebruikelijke, zogenaamde eis om tot aanleg over te gaan.

Die 50%. Langs een deftige stadsgracht in Kampen, met Frans-achtige tongval en met veel bewezen gebruikers van Facebook ( kampen-live.nl/wp-content/uploads/202... ) en mogelijk één influencer met kerstverlichting, hebben consumenten 3 opties. Overstappen, binnenshuis laten aansluiten, of niet meewerken aan vrijwillige inpandige aansluiting. Mogelijk dus voor de boekwaarde (100% dekking), is er wel overal een zijtak gerealiseerd. Bij oude woningen vermoedelijk op verkeerd gegokte plekken, waar de klant de kabel niet zal willen.

Van 72 opeenvolgende huisnummers zijn er minstens 62 die hebben gekozen voor de derde optie. Geen glasvezelaansluiting, Ondanks dreigementen dat later aansluiten honderden euro zou kosten. De 50% is er niet gehaald, met maximaal 10 op 72.

Onder de maximaal 10 overige huiisnummers zullen ook enkele gezagsgetrouwe ouderen vallen, die toch al thuis waren toen BAM kwam bedelen om binnen de aansluiting te mogen verzorgen. Het aantal overstappers met een aansluiting is ook maximaal 10 (op 72). Ik verwacht hooguit enkele met zowel een kabel binnen als met een glasvezelabonnement. De rest zit vermoedelijk op kabels van KPN of Liberty's Ziggo, of heeft alle kabels allang doorgeknipt en bestelt draadloos de kerstverlichting van de buurtapp.

Bij de 62 is glasvezel bijna op z'n Belgisch aangelegd. "Als BAM hebben we opdracht om voor de boekwaarde van een Zweedse aandeelhouder overal aansluitingen te realiseren, "100% dekking", en aan zo'n instructie voldoen wij dan strikt". Of mensen willen of niet, er moeten en zullen overal groene glasvezel uit de monumentale grond komen, wettelijk beschermd stadsgezicht of niet, waarschijnlijk her en der met wat trillingsschade. De 50% overstappers is daar overduidelijk niet gehaald, en veel Nederlanders hebben kennelijk geen enkele behoefte aan glasvezel in huis. Ze willen het niet. Zelfs niet gratis. De boekhoudkundige 100% dekking bestaat er vooral uit onbenutte aansluitingen, die doelloos als grassprieten te zien zijn. Maar goed, in België zal dat ongetwijfeld net iets anders liggen. Minder vlot met het uitrollen van 5G, bijvoorbeeld. De 62 adressen vallen in een stad allang onder 5G-dekking, en/of zullen al snel genoeg internet hebben. Gratis aanleggen? Nee, dank u. Vandaar dan al die ongevraagde aansluitingen op gegokte plekken. Alles voor een 100% dekkingsgraad in de boekhouding, onbenut of niet.

Laat ik maar niet vragen wat het kost om later al die onbenutte bovengrondse kabels ooit weer weg te werken, als de 62 bewoners niet zelf gaan knippen en snoeien om ervan af te geraken.

Geen hels doemscenario, maar wel een relativering van 100% dekking. En een relativering van "Gefeliciteerd! In uw omgeving is minstens 50% overgestapt. Daarom beginnen wij nu met de aanleg van glasvezel".

Bijlage:

B1612 2 augustus 2023 16:31

quote:
Leefloon schreef op 2 augustus 2023 16:12:
[...]
De 50% overstappers is daar overduidelijk niet gehaald, en veel Nederlanders hebben kennelijk geen enkele behoefte aan glasvezel in huis. Ze willen het niet. Zelfs niet gratis.

Toon dit eens aan met een bron, in mijn woonplaats was er een ware glasvezeloorlog (4 aanbieders) de grote aanbieders als KPN gingen het gevecht aan met onze eigen glasvezel coöperatie (ja wij hebben een eigen glasvezelnetwerk hier) omdat er juist heel erg veel belangstelling naar is/was.

KPN sluit ook de koper kabels als er glasvezel ligt (end-of-life)

Rider 2 augustus 2023 16:49

quote:
JdeFL schreef op 2 augustus 2023 15:26:
[...]

Je bedoelt zoiets als een privacy klacht tegen Telesign?

Bij Bpost zijn er wel verschillende dingen aan de hand. En bij Proximus zie ik toch meer toekomst dan bij Bpost maar dat is natuurlijk mijn mening.

sowieso 2 augustus 2023 17:07

Guggenheim zoekt koper voor datacenters Proximus

MICHAËL SEPHIHA
02/08/2023 13:40

De zakenbank die een koper moet zoeken voor de datacenters van Proximus is Guggenheim. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. De zoektocht start naar verluidt nog voor het einde van het jaar.

Het persagentschap Reuters schreef vorige week, in de marge van de halfjaarresultaten van Proximus, dat de telecomgroep zakenbankiers in de arm had genomen om de ‘strategische opties’ voor zijn datacenters te bestuderen. Dat is bijna altijd een eufemisme voor een verkoop.

Volgens onze informatie zal het fusie- en overnamehuis Guggenheim de deal begeleiden. Het Amerikaanse Guggenheim is in ons land onbekend. De jongste jaren was de zakenbank actief op meerdere deals rond datacenters, enkele maanden geleden nog in Latijns-Amerika.

Proximus stelt in een reactie dat het 'regelmatig de efficiëntste manier onderzoekt' om zijn portefeuille van activa te beheren.

'De komende drie jaar mikken we op de verkoop van meer dan 400 miljoen euro aan activa., waaronder de verkoop van onze hoofdzetel voor ongeveer 143 miljoen. Andere desinvesteringen zullen gebeuren door de verkoop van infrastructuur of niet-essentiële vastgoedactiva', luidt het. De telecomgroep onderstreept dat nog geen definitieve beslissing is genomen over de aard of de omvang van de desinvesteringen.

Drie sites
Proximus heeft drie datacenters, waar de IT-systemen en applicaties van zijn klanten op draaien: twee in Evere en eentje in Mechelen. Die worden beheerd door het Indiase HCL Technologies.

De verkoop zou Proximus volgens experts 300 à 400 miljoen euro kunnen opleveren. Hij past in de trend in de sector om infrastructuur te gelde te maken om investeringen in 5G en glasvezel mee te financieren.

Datacenters worden door de typische langetermijncontracten gezien als een stabiele en voorspelbare business. Proximus gaf eerder aan geen zendmasten te willen verkopen, maar wel open te staan voor de verkoop van 'niet-strategische activa'.

De Tijd: www.tijd.be/ondernemen/telecom/guggen...

Telecompaper: www.telecompaper.com/news/proximus-hu...

JdeFL 2 augustus 2023 17:35

quote:
Leefloon schreef op 2 augustus 2023 16:12:
[...]
Niet dat het van gedeelde infrastructuur per se goedkoper wordt, maar heb je in België als consument per type kabel (telefoon, tv, glasvezel) gewoonlijk één aansluiting? Of komt vandaag Proximus in de voortuin graven voor glasvezel van Proximus, en volgende week Telenet voor hun glasvezel?
...

De proximuskabel ligt aan de voorgevel, naast de oprit. Omwille van wat communale scheidslijnen, wilde Telenet daar geen kabel naartoe leggen. De (in onbruik geraakte wegens geen TV) aansluiting van Telenet ligt helemaal in de achtertuin.
Dus neen, ook elders heeft elk zijn eigen aansluiting. Proximus graaft een putje naar hun draad, Telenet heeft overal bovengrondse kastjes. Ook geen zicht.

991 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	3 mei 2024 17:35
Koers	6,960
Verschil	+0,245 (+3,65%)
Hoog	7,045
Laag	6,720
Volume	656.754
Volume gemiddeld	438.157
Volume gisteren	945.857

Proximus nieuws meer

18 apr	Brussel waarschuwt voor gevolgen tele...
jan '22	Beursblik: Bank of America verlaagt k...	1
jan '22	Update: Degroof Petercam presenteert ...	3
mei '15	Klantengroei stuwt resultaten Belgacom
feb '15	Meer winst voor Belgacom
dec '14	Nieuwe financieel directeur voor Belg...
okt '14	Belgacom ziet omzet dalen
mei '14	Winst- en omzetdaling voor Belgacom
feb '14	Belgacom verlaagt dividend
feb '14	Ontslagen Belgacom-topman eist 5 miljoen