PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL Augustus 2018 | Paid to wait

3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste

Omlaag ↓

Go Go Go ! 3 augustus 2018 12:15

quote:
Toekomstbeeld schreef op 3 augustus 2018 11:55:
[...]

Ik vind het woord "unconditional" zo alleraardigst......in 2015 afspraken maken en niet effe wat visie inbouwen met een simpele voorwaarde die bv stelt: "we kappen met de extra storting zodra de beleidsdekkingsgraad het niveau bereikt van xxx,xx %".

Want PostNL houdt toch rekening met alle stakeholders???

Ja, met dien verstande dat sommige stakeholders net iets meer belangrijk zijn dan andere. Als aandeelhouder kennen we inmiddels onze plek wel, denk ik. Iedereen lijkt voor te gaan, waarbij de kruimels voor ons zijn, beetje als de kapitalistische hond in de pensioenpot vinden.

torro 3 augustus 2018 12:22

Postbezorging in Nederland blijft op resultaten drukken.
(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal van 2018 vermoedelijk een hogere omzet, maar een lager bedrijfsresultaat geboekt. Dit verwachten 10 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus voor het tweede kwartaal, waarvan de cijfers maandag voorbeurs verschijnen.
De omzet van de post- en pakketbezorger bedroeg volgens de analisten over het tweede kwartaal 863 miljoen euro. In dezelfde periode in 2017 lag de omzet nog op 836 miljoen euro. De postbezorging in Nederland droeg naar verwachting 412 miljoen euro bij aan de omzet in het afgelopen kwartaal, terwijl er bij pakketbezorging naar verwachting een omzet werd gerealiseerd van 312 miljoen euro. De internationale activiteiten waren vermoedelijk goed voor 259 miljoen euro aan omzet.
Analist Marc Zwartsenburg van ING verwacht dat PostNL in lijn met de verwachting zal presteren, waarbij er bij pakketbezorging geprofiteerd werd van het warme weer in Nederland. PostNL liet zelf al bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal weten dat de ontwikkelingen uit de eerste drie maanden van het jaar zich vermoedelijk zouden doorzetten in het tweede kwartaal.
ING verwacht een "prima" kwartaal voor het postbedrijf. De aandacht zal evenwel liggen bij de kostenbesparingen, die zich in de tweede helft van het jaar moeten doorzetten om aan de outlook voor heel 2018 te kunnen voldoen. Naar verwachting van analisten zullen de kostenbesparingen in het afgelopen kwartaal 14 miljoen euro zijn geweest. Voor heel 2018 mikt de bedrijfsconsensus op kostenbesparingen tot 60 miljoen euro.
De kostenbesparingen moeten deels de daling van de briefpostvolumes compenseren. PostNL zag deze volumes in het tweede kwartaal volgens de bedrijfsconsensus met 10 procent op jaarbasis dalen.
Het onderliggende bedrijfsresultaat zou afgelopen kwartaal volgens de analisten zijn uitgekomen op 40 miljoen euro, waar dit resultaat vorig jaar nog 61 miljoen euro was. Het onderliggende contante bedrijfsresultaat zal naar verwachting van de analisten uitkomen op 30 miljoen euro, waar vorig jaar nog 46 miljoen euro in de boeken werd gezet.
Outlook
PostNL mikt voor het lopende jaar op een onderliggend contant bedrijfsresultaat van 160 miljoen tot 200 miljoen euro. In 2017 kwam het onderliggend bedrijfsresultaat nog uit op 225 miljoen euro. Voor 2020 voorziet het postbedrijf een onderliggend bedrijfsresultaat van 230 miljoen tot 300 miljoen euro. ING verwacht dat PostNL de outlook zal handhaven.
Analisten die bijdroegen aan de consensus denken dat de doelstelling voor 2018 haalbaar is. Zij mikken gemiddeld op een onderliggend contant bedrijfsresultaat van 172 miljoen euro.
ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Op een groen Damrak koerste het aandeel vrijdag 0,3 procent hoger op 3,29 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Saibee 3 augustus 2018 12:33

quote:
sappas schreef op 3 augustus 2018 12:13:
[...]
Dat is niet verkeerd, welke puts met uitoefenprijs en tijd heb je geschreven?

Groetjes,

Sappas

Volgende optieposities in de porto:
Call SEP18 3.00, 3.40 en 4.20
Call DEC18 3.00 en 3.40
Call MRT19 3.40

Put SEP18 3.20 en 4.00
Put DEC18 3.20

Alle opties zijn geschreven en lopen (soms) al (vele) maanden.
(De calls 4.20 en puts 4.00 zijn in januari bij koersen in de 4 euro geschreven).

Bij PostNL doe ik de constructie met geschreven calls en puts al een paar jaar.
Met een beetje handig aandelen traden kun je ook wat extra rendement creëren maar daar ben ik niet zo goed in dus schrijf ik opties.

De geschreven calls zijn altijd door aandelen gedekt.

Saibee 3 augustus 2018 12:45

En woensdag krijgt deze Kapitalistische Hond weer wat hondenbrokken toegeworpen; wat wil je nog meer.... :-)

Toekomstbeeld 3 augustus 2018 12:46

Ik vraag me toch af hoe men die omzet van 836 mln naar 863 mln gaat tillen......Q1 was slechts 875 tov 870 (Q1 2017).
Slechts 5 mln stijging.
En in die 875 zat Nb zelfs een plus van 20 mln agv aangekochte nieuwe omzet uit aqcuisities die nog geen omzet bijdroegen in Q1 2017.

Tordan 3 augustus 2018 12:52

quote:
Toekomstbeeld schreef op 3 augustus 2018 12:46:
Ik vraag me toch af hoe men die omzet van 836 mln naar 863 mln gaat tillen......Q1 was slechts 875 tov 870 (Q1 2017).
Slechts 5 mln stijging.
En in die 875 zat Nb zelfs een plus van 20 mln agv aangekochte nieuwe omzet uit aqcuisities die nog geen omzet bijdroegen in Q1 2017.

Ze gaan er blijkbaar vanuit dat pakketten flink doorgroeien, waar moet het anders vandaan komen? Wat vind je van de overige verwachtingen?

Toekomstbeeld 3 augustus 2018 14:21

En ja hoor, daar is de FNV alweer!

www.emerce.nl/nieuws/fnv-hitteplan-po...

Toekomstbeeld 3 augustus 2018 14:27

quote:
lucky14 schreef op 3 augustus 2018 12:52:
[...]

Ze gaan er blijkbaar vanuit dat pakketten flink doorgroeien, waar moet het anders vandaan komen? Wat vind je van de overige verwachtingen?

Niets van te zeggen volgens mij. Als alle divisies 1 kant op vallen dan kan het hard gaan. Zowel de goeie als de verkeerde kant :-)

Bij alle divisies speelt wel wat dus nu is het een kwestie van een dobbelsteen gooien. Even is "het valt mee" en oneven "het valt tegen".

De koers wordt tot nu toe wel keurig op de plek gehouden. Maar ja, dat zegt ook bal :-)

Wacht, ik kijk in mijn glazen bol! Nee, toch maar niet, die heeft me de vorige keer ook al bedonderd.

Heb ik een munt met twee koppen? Nee, kom ik ook niet verder mee.

Fingers crossed dan maar! Het zou statistisch gezien toch ook een keer mee kunnen vallen .......maandag weten we het.

[verwijderd] 3 augustus 2018 14:34

PostNL: mogelijke impact postdialoog..

Hier draait alles om, cijfers is mooi, maar iedereen weet waar het ECHT om gaat.. SANDD? enz..,

[verwijderd] 3 augustus 2018 14:35

quote:
Toekomstbeeld schreef op 3 augustus 2018 12:46:
Ik vraag me toch af hoe men die omzet van 836 mln naar 863 mln gaat tillen......Q1 was slechts 875 tov 870 (Q1 2017).
Slechts 5 mln stijging.
En in die 875 zat Nb zelfs een plus van 20 mln agv aangekochte nieuwe omzet uit aqcuisities die nog geen omzet bijdroegen in Q1 2017.

Naast de pakjes groeit ook internationaal met 8M qua omzet volgens de consensusverwachting.

In Q1 ging internationaal echter met 15M naar beneden, dus het grootste verschil qua trend t.o.v. Q1 mag je juist bij internationaal verwachten (en niet zozeer bij de pakketjes).

Overigens was al aangegeven dat in Q1 sprake was van een tijdelijk effect bij Internationaal.

[verwijderd] 3 augustus 2018 14:51

quote:
Eurowin schreef op 3 augustus 2018 14:34:
PostNL: mogelijke impact postdialoog..

Hier draait alles om, cijfers is mooi, maar iedereen weet waar het ECHT om gaat.. SANDD? enz..,

Ik denk dat PostNL hooguit m.b.t. de ACM optimisme zal kunnen uitspreken, ofschoon de kans ook aanwezig is dat ze gaan aangeven niet te willen speculeren... maar dat zou dan in de huidige situatie wel een signaal zijn dat PostNL voor beleggers verstoppertje speelt en nu mogelijk eigenlijk te voorzichtig is.

Blijft lastig want het is onduidelijk hoeveel tijd de politiek nodig gaat hebben om concrete beslissingen ten nemen; bijvoorbeeld, wanneer in het slechtste geval de politiek toch weer meer dan een half jaar nodig heeft om de intentieverklaring definitief te bekrachtigen en pas in de loop van volgend jaar een definitief besluit zou worden genomen dan zou de nieuwe situatie zich wellicht pas in 2020 kunnen uitkristalliseren.

(Vandaar dat PostNL haar vingers daar nu misschien niet aan wil branden, want stel dat ze de UCOI voor 2020 nu omhoog zouden doen en zich vervolgens komend half jaar opnieuw een tegenvaller zou aandienen dan zou dit bij de jaarcijfers wellicht vervolgens wellicht toch weer tot een teleurstelling kunnen gaan leiden... wat een derde winstwaarschuwing op rij bij de jaarcijfers zou funest kunnen gaan gaan zijn voor het vertrouwen van de beleggers - zelfs als deze dan hoger zou liggen dan nu het geval is)

[verwijderd] 3 augustus 2018 14:55

En nu maar hopen, dat de lat niet te hoog gelegd is. Want dan gaat er zo 10% of meer van de koers af. Een overdreven afstraffing is gebruikelijk tegenwoordig op de beurs. Dan is de koers zo weer onder de 3.00.
ING met haar koersdoel van 4.50! Ze sponsoren zeker ook Fantasialand. Die zijn totaal de weg kwijt, wat een oetlullen. Een beetje de beleggers voor de gek houden, mar ja daar hebben ze jarenlange ervaring mee.

Hansbeleg 3 augustus 2018 14:57

quote:
Martijn van M schreef op 3 augustus 2018 14:51:
[...]

Ik denk dat PostNL hooguit m.b.t. de ACM optimisme zal kunnen uitspreken, ofschoon de kans ook aanwezig is dat ze gaan aangeven niet te willen speculeren... maar dat zou dan in de huidige situatie wel een signaal zijn dat PostNL voor beleggers verstoppertje speelt en nu mogelijk eigenlijk te voorzichtig is.

Blijft lastig want het is onduidelijk hoeveel tijd de politiek nodig gaat hebben om concrete beslissingen ten nemen; bijvoorbeeld, wanneer er in het slechtste geval de politiek meer dan een half jaar nodig heeft en pas in de loop van volgend jaar een definitief besluit zou worden genomen dan zou de nieuwe situatie zich wellicht pas in 2020 kunnen uitkristalliseren.

(Vandaar dat PostNL haar vingers daar nu misschien niet aan wil branden, want stel dat ze de UCOI voor 2020 nu omhoog zouden doen en zich vervolgens komend half jaar opnieuw een tegenvaller zou aandienen dan zou dit bij de jaarcijfers wellicht vervolgens wellicht toch weer tot een teleurstelling kunnen gaan leiden... wat dan funest zou kunnen gaan zijn voor het vertrouwen van de beleggers)

Is dat vertrouwen er dan überhaupt nog, iedereen zit tussen hoop en vrees, geen van ons blaakt van vertrouwen. Dat lijkt al uitgeroeid.

Hansbeleg 3 augustus 2018 14:59

quote:
alrob schreef op 3 augustus 2018 14:55:
En nu maar hopen, dat de lat niet te hoog gelegd is. Want dan gaat er zo 10% of meer van de koers af. Een overdreven afstraffing is gebruikelijk tegenwoordig op de beurs. Dan is de koers zo weer onder de 3.00.
ING met haar koersdoel van 4.50! Ze sponsoren zeker ook Fantasialand. Die zijn totaal de weg kwijt, wat een oetlullen. Een beetje de beleggers voor de gek houden, mar ja daar hebben ze jarenlange ervaring mee.

€4.50 is op zich geen extreem hoge koers dan zit je nog op 5% dividend. De vraag is echter hoe houdbaar is dit dividend. Als men daar het wantrouwen wegneemt kan de koers gewoon naar die €4.50.
Het vertrouwen is te vaak beschaamd, dus nu is het, eerst zien en dan geloven, helaas.

Toekomstbeeld 3 augustus 2018 15:06

quote:
Martijn van M schreef op 3 augustus 2018 14:35:
[...]

Naast de pakjes groeit ook internationaal met 8M qua omzet volgens de consensusverwachting.

In Q1 ging internationaal echter met 15M naar beneden, dus het grootste verschil qua trend t.o.v. Q1 mag je juist bij internationaal verwachten (en niet zozeer bij de pakketjes).

Overigens was al aangegeven dat in Q1 sprake was van een tijdelijk effect bij Internationaal.

De consensus cijfertjes lezen en vergelijken kan ik zelf wel beste Martijn. En dat het in Q1 flink mis ging in Internationaal (met name Duitsland -8%) is al helemaal uitgekauwd.

Het negatieve effect in Internationaal, waar het management op doelde, was overigens allerminst tijdelijk. Het ging immers om zwaar toegenomen prijsdruk zowel in Duitsland als in Italië. Men dacht echter tegenwicht te kunnen gaan bieden door vanaf eind maart een aantal nieuwe klanten in te faseren. Ik ga ervan uit dat dat allemaal weer tegenzit (zoals wel vaker in Internationaal) en dat er ook aanloopkosten gemaakt worden om die klanten goed te bedienen.
De structurele druk op de tarieven (door de concurrentie) is daarmee niet weg en ook dat werd opgemerkt.

Verder heb ik zelf al opgemerkt dat ik in Q2 een 8 mln plus op de omzet verwacht bij Spring, puur en alleen vanwege exchange rate impact (Euro / USD).

Echter met al die kennis zie nog steeds niet het totaal zo fors de plus in schieten als dat de analisten aangeven. Overigens zaten die er bij Q1 ook compleet naast wat betreft omzet.

Maar gezien mijn positie laat ik me graag positief verrassen.

[verwijderd] 3 augustus 2018 15:11

quote:
Hansbeleg schreef op 3 augustus 2018 14:57:
[...]

Is dat vertrouwen er dan überhaupt nog, iedereen zit tussen hoop en vrees, geen van ons blaakt van vertrouwen. Dat lijkt al uitgeroeid.

Dat kun je je inderdaad afvragen, want het koerspotentieel is volgens de analisten inmiddels beperkt, nog geen 15% op het huidige niveau... terwijl dit afgelopen jaren lange tijd het dubbele leek te zijn vanaf het huidige niveau.

Alleen een echt flinke koerssprong zou dit beeld kunnen doen veranderen, voorlopig lijkt letterlijk alles allemaal veel te te langzaam te gaan... en in mijn ogen ligt de oorzaak hiervan eigenlijk niet bij PostNL zelf.

(Men kan wel ongeduldig roepen dat PostNL nu meteen Sandd zou moeten overnemen, maar dan loop je het risico dat je teveel betaald omdat Sandd tot 1 januari 2019 verstoppertje zal kunnen blijven spelen... 31 januari volgen pas de jaarcijfers over 2017 van Sandd. Dus voorlopig staan beide voor elkaar met beide neuzen tegen elkaar, het is wachten op wie het eerst gaat knipperen... better not be PostNL, want dan heeft Sandd ook dat spelletje weer gewonnen en mag de belegger gaan vrezen dat zou kunnen gaan blijken dat PostNL uiteindelijk ook nog eens te veel gaat betalen voor Sandd - zeg maar wat Bpost is overkomen t.a.v. Radial)

PS. Bpost staat op +3%, maar Poste Italiane staat op -1%... wij er ergens tussenin.

prinszicht 3 augustus 2018 15:15

quote:
Martijn van M schreef op 3 augustus 2018 15:11:
[...]

Dat kun je je inderdaad afvragen, want het koerspotentieel is volgens de analisten inmiddels beperkt, nog geen 15% op het huidige niveau... terwijl dit afgelopen jaren lange tijd het dubbele leek te zijn vanaf het huidige niveau.

Alleen een echt flinke koerssprong zou dit beeld kunnen doen veranderen, voorlopig lijkt letterlijk alles allemaal veel te te langzaam te gaan... en in mijn ogen ligt de oorzaak hiervan eigenlijk niet bij PostNL zelf.

(Men kan wel ongeduldig roepen dat PostNL nu meteen Sandd zou moeten overnemen, maar dan loop je het risico dat je teveel betaald omdat Sandd tot 1 januari 2019 verstoppertje zal kunnen blijven spelen... 31 januari volgen pas de jaarcijfers over 2017 van Sandd. Dus voorlopig staan beide voor elkaar met beide neuzen tegen elkaar, het is wachten op wie het eerst gaat knipperen... better not be PostNL, want dan heeft Sandd ook dat spelletje weer gewonnen en mag de belegger gaan vrezen dat zou kunnen gaan blijken dat PostNL uiteindelijk ook nog eens te veel gaat betalen voor Sandd - zeg maar wat Bpost is overkomen t.a.v. Radial)

PS. Bpost staat op +3%, maar Poste Italiane staat op -1%... wij er ergens tussenin.

Heb je iets nieuws gevonden? Analisten adviezen. Slaat als een tang op een varken. Nog nooit eerder over gehoord. Nog nooit heeft de koers er op gereageerd. Je bent je aan het indekken. Het wordt gewoon 3,8 volgens jouw opgave. Niet zeuren!

prinszicht 3 augustus 2018 15:19

ING is toch 5 euro.... of heb ik iets gemist?

prinszicht 3 augustus 2018 15:22

quote:
Toekomstbeeld schreef op 3 augustus 2018 14:21:
En ja hoor, daar is de FNV alweer!

www.emerce.nl/nieuws/fnv-hitteplan-po...

Goed voorstel. Gewoon doen. Tis echt te heet. Een no-brainer met een hoop goodwill!

Toekomstbeeld 3 augustus 2018 15:22

quote:
Hansbeleg schreef op 3 augustus 2018 14:59:
[...]

€4.50 is op zich geen extreem hoge koers dan zit je nog op 5% dividend. De vraag is echter hoe houdbaar is dit dividend. Als men daar het wantrouwen wegneemt kan de koers gewoon naar die €4.50.
Het vertrouwen is te vaak beschaamd, dus nu is het, eerst zien en dan geloven, helaas.

Over het dividend maak ik me nou juist totaal geen zorgen.

Ik heb daar twee simpele feiten voor die dat dividend zullen zeker stellen:
1. de aflossing vd GBP lening per midden augustus (en de beëindiging vd daaraan gekoppelde dure currency swap) levert op jaarbasis een voordeel op van minimaal 11,3 miljoen euro (ook rekening houdend met het vervallen van belastingen);

2. in 2019 wordt de laatste bijstorting gedaan aan het PostNL pensioenfonds. Dat scheelt een kasuitgave van 32,5 miljoen per jaar vanaf 2020 en verder.
Deze uitstroom van cash is in 2015 al gereserveerd in de balans (alsof de volledige uitgave al in 2015 werd gedaan!) ten laste vh Eigen Vermogen.

Deze twee posten hebben de afgelopen jaren de cash positie, en daarmee het Eigen Vermogen gedrukt.

Kortom, die twee posten opgeteld alleen al zorgen voor een verdere aangroei van het Eigen Vermogen. Of beter geformuleerd, er wordt meer cash binnengehouden tov eerdere jaren en dus wordt er meer ruimte gecreëerd in het Eigen Vermogen om dividend uit te keren.

In 2019: minimaal 11,3 miljoen
In 2020 en verder: 11,3 + 32,5 = 43,8 miljoen

Dit nog terzijde van de veelbesproken extra UCOI die het Mona rapport uiteindelijk moet gaan opleveren.

P.s.:
Zou men toch het dividend verminderen dan is dat eigenlijk ook weer reden voor een feestje want dat zou de kop kosten van het complete bestuur bij PostNL !(tenminste dat zou het gevolg zijn bij elk andere beursgenoteerd bedrijf :-)).

3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	10 mei 2024 17:35
Koers	1,256
Verschil	+0,014 (+1,13%)
Hoog	1,285
Laag	1,235
Volume	2.871.466
Volume gemiddeld	2.197.076
Volume gisteren	1.240.563

PostNL nieuws meer

10 mei	Jefferies verlaagt koersdoel PostNL e...
06 mei	Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel...
06 mei	PostNL verhoogt postzegelprijs per 1 ...
06 mei	Het hangt erom bij AEX en zwakke jaar...	7
06 mei	Rode cijfers voor PostNL	3
03 mei	Beursblik: negatief bedrijfsresultaat...
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	3
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5