Toekomstbeeld schreef op 8 augustus 2018 08:31:
Een optie tip op IEX door Bart Peeters. Wel erg slecht dat Selektmail nog genoemd word als zijnde een bestaand bedrijf.
Is al tig jaar geleden door Sandd overgenomen (van DHL).
door Bart Peters
gepubliceerd 8 aug 2018 om 07:00
Optietip: PostNL
Hoeveel e-mails heeft u vandaag verstuurd? En hoeveel Whatsapp? En hoeveel brieven? Het sturen van een kaartje of een brief is uit. PostNL moet daar echter nog steeds van leven. Het bedrijf onder leiding van Herna Verhagen heeft het moeilijk. En er worden dan ook onverwachtse bewegingen gemaakt.
Drie jaar geleden nog besloot het postbedrijf dat het een aantal buitenlandse ondernemingen wilde vasthouden. Nu gaan dan toch de Italiaanse en Duitse activiteiten, samen met het laatste beetje ambitie om een Europese grote speler te worden, de deur uit.
Het gaat gepaard met een afboeking van toch weer €40 miljoen. Een open Europese postmarkt was er toch al niet echt, op de Nederlandse na. Daar is ruimte voor o.a. Sandd
en Selekt Mail. Een consolidatieronde, waarbij deze partijen wellicht met PostNL samen gaan in de Nederlandse markt, wordt volgend jaar verwacht en dat kan de concurrentie en kosten verminderen.
Dat lijkt hard nodig want het aandeel staat na de cijfers fors onder druk na tegenvallers op kostengebied en de inkomsten. Het zal toch een keer moeten ophouden met slecht nieuws, zou je denken? Zoals Martin Crum in zijn analyse ook aangeeft: het goede nieuws is dat de groei bij de Pakketten indrukwekkend was.
De postzegel mag van het kabinet 14% duurder worden, al gaf PostNL aan niet die hele ruimte te willen gaan gebruiken. Tot slot is er nog het dividend, dat is bij de huidige koers 7.5%. Beleggers die de PostNL gok aandurven, worden er zo goed voor beloond. Mits het dividend overeind blijft uiteraard, dat is afhankelijk van winst en schuldenratio’s.
Actie
Technisch gezien lijkt €3 een mooie bodem. Alles afwegend kijken we naar een lange termijn longtrade. Koop de juni 2019 3 call en schrijf de juni 2019 2,80 put. De investering exclusief kosten is 0,10 cent.