OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI - 2021

7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste
Ruval
0
quote:

Just lucky schreef op 6 november 2021 09:47:

Iedereen wacht natuurlijk in spanning op maandagmorgen 8.00. Denk dat iedereen hier op het forum wel super resultaten verwacht. Ik verwacht een ebitda van iets meer dan 600 mln (Q2 535) en een winst van 150 mln. (Q2 121) Wat zijn jullie verwachtingen?
Uitgaande van een gemiddelde verhoging van de afzetprijzen van 50 (Peers) betekent dit bij gelijkblijvende verkoopvolumes een toename ebitda van 2x 330/mln op jaarbasis, oftewel 165/mln per kwartaal.

Ik zet in op 700/mln ebitda
Just lucky
0
quote:

Ruval schreef op 6 november 2021 10:04:

[...]

Uitgaande van een gemiddelde verhoging van de afzetprijzen van 50 (Peers) betekent dit bij gelijkblijvende verkoopvolumes een toename ebitda van 2x 330/mln op jaarbasis, oftewel 165/mln per kwartaal.

Ik zet in op 700/mln ebitda
Dat is tov q3 2020 (192 mln) een stijging van 265%! Ik hoop dat je gelijk krijgt, je zou zeggen dat dat voldoende zou moeten zijn voor een Heijmansje (deze week 20% gestegen).
Ruval
0
quote:

Just lucky schreef op 6 november 2021 11:26:

[...]Dat is tov q3 2020 (192 mln) een stijging van 265%! Ik hoop dat je gelijk krijgt, je zou zeggen dat dat voldoende zou moeten zijn voor een Heijmansje (deze week 20% gestegen).
Netto winst moet toch wel echt flink positief zijn: lagere rentelasten, goede marges etc. Ik hoop dat er goede verkoopvolumes zijn gedraaid, dat kan de trigger zijn voor goede ebitda en goede netto winst
eduardo3105
0
foodlog.nl
@foodlog_nl
Na China staakt ook Rusland de export van kunstmest #EEN #voedselketen
foodlog.nl/artikel/na-china-staakt-oo...

Het Russische ministerie van Financiën wil de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen verbieden om zijn eigen boeren te steunen. Dat regelt het ministerie administratief door de meststoffen toe te voegen aan de lijst van goederen waarvoor douaneaangifte ten behoeve van export verboden is.

Volgens het document zullen de wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoer van stikstofmeststoffen (code 3102) en van diammoniumfosfaat (DAP), monoammoniumfosfaat (MAP), en stikstof, fosfor, kalium (NPK) meststoffen (code 3105).

Rusland is een van de grootste exporteurs van stikstof- en fosfaatmeststoffen ter wereld. De maatregel volgt op de recente stijging van de wereldprijzen voor deze meststoffen. Ook China heeft de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen al gestaakt om zijn binnenlandse voedselproductie te ondersteunen.

De Russen voeren douane- en tariefmaatregelen in- voor de uitvoer van producten om de prijzen op de binnenlandse Russische markt te stabiliseren.

De Russische president Vladimir Poetin had de regering premier Michail Misjoestin opgedragen om vóór 1 november een plan te maken om de gevolgen en risico's van de energietekorten in Europa, waaronder de destabilisering van de markten voor stikstofhoudende kunstmest, metallurgische producten en voedingsmiddelen, af te dempen.

Volgens berichten in de media willen de Russen in eigen land de prijzen voor stikstofkunstmest voor de voorjaarszaaiperiode, tot mei 2022, garanderen met een garantie van prioritaire leveringen aan de binnenlandse markt. Met name voor de EU zal 2022 vermoedelijk een jaar worden waarin de beschikbaarheid van kunstmest geringer is dan in andere jaren, waardoor de oogsten zullen dalen. Over de effecten die dat heeft, zullen we in de zomer en het najaar van 2022 meer horen, al kunnen de eerste inschattingen al in het voorjaar gemaakt worden. De Europese Commissie en het Europees Parlement kozen onlangs voor een landbouw met minder kunstmest zodat 2022 een eerste test voor die beleidskeuze kan worden.
Just lucky
0
quote:

eduardo3105 schreef op 6 november 2021 13:17:

foodlog.nl
@foodlog_nl
Na China staakt ook Rusland de export van kunstmest #EEN #voedselketen
foodlog.nl/artikel/na-china-staakt-oo...

Het Russische ministerie van Financiën wil de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen verbieden om zijn eigen boeren te steunen. Dat regelt het ministerie administratief door de meststoffen toe te voegen aan de lijst van goederen waarvoor douaneaangifte ten behoeve van export verboden is.

Volgens het document zullen de wijzigingen gevolgen hebben voor de uitvoer van stikstofmeststoffen (code 3102) en van diammoniumfosfaat (DAP), monoammoniumfosfaat (MAP), en stikstof, fosfor, kalium (NPK) meststoffen (code 3105).

Rusland is een van de grootste exporteurs van stikstof- en fosfaatmeststoffen ter wereld. De maatregel volgt op de recente stijging van de wereldprijzen voor deze meststoffen. Ook China heeft de uitvoer van stikstof- en fosfaatmeststoffen al gestaakt om zijn binnenlandse voedselproductie te ondersteunen.

De Russen voeren douane- en tariefmaatregelen in- voor de uitvoer van producten om de prijzen op de binnenlandse Russische markt te stabiliseren.

De Russische president Vladimir Poetin had de regering premier Michail Misjoestin opgedragen om vóór 1 november een plan te maken om de gevolgen en risico's van de energietekorten in Europa, waaronder de destabilisering van de markten voor stikstofhoudende kunstmest, metallurgische producten en voedingsmiddelen, af te dempen.

Volgens berichten in de media willen de Russen in eigen land de prijzen voor stikstofkunstmest voor de voorjaarszaaiperiode, tot mei 2022, garanderen met een garantie van prioritaire leveringen aan de binnenlandse markt. Met name voor de EU zal 2022 vermoedelijk een jaar worden waarin de beschikbaarheid van kunstmest geringer is dan in andere jaren, waardoor de oogsten zullen dalen. Over de effecten die dat heeft, zullen we in de zomer en het najaar van 2022 meer horen, al kunnen de eerste inschattingen al in het voorjaar gemaakt worden. De Europese Commissie en het Europees Parlement kozen onlangs voor een landbouw met minder kunstmest zodat 2022 een eerste test voor die beleidskeuze kan worden.
Al deze beperkingen stuwen niet alleen de prijs, maar veroorzaken ook tekorten. Dat betekent dat de fabrieken van Oci op volle capaciteit kunnen draaien met topmarges. Dat ziet er voor Q4 en Q1 helemaal goed uit.
DeZwarteRidder
0
Binnenkort worden er personen aan de grens opgepakt wegens kunstmestsmokkel...............
BultiesBrothers
0
Ik denk dat we de resultaten van CF voor urea, ammonia, UAN voornamelijk kunnen vergelijken met OCI IFCO plant verwachtingen. Als we de specs van die fabriek erbij pakken dan zien we aan capaciteit per onderdeel:
UAN: 1832 ktpa
Ammonia: 195 kpta
Urea: 438 kpta
DEF: 1019 kpta

OCI Beamont produceert ook nog wat ammonia;
Ammonia: 356 ktpa

Nu zien we bij CF dat gross profit margin:
UAN: 40,3% - average selling price: 304 dollar/ton
Ammonia: 23,8% - average selling price: 499 dollar/ton
Urea: 48,2% !!!! - average selling price: 449 dollar/ton
DEF: doen ze niet aan.

Nu vertellen ze bij OCI altijd dat DEF met een Premium verkocht wordt tov van Uea.
Dus als urea bij CF al 48.2% gross margin oplevert.

Toch vind ik het een beetje vreemd die average selling prices, want OCI noteert voor UAN in Q2 al een benchmark prijs van 370 dollar per ton.
Dubbeldip
0
quote:

Ruval schreef op 6 november 2021 10:04:

[...]

Uitgaande van een gemiddelde verhoging van de afzetprijzen van 50 (Peers) betekent dit bij gelijkblijvende verkoopvolumes een toename ebitda van 2x 330/mln op jaarbasis, oftewel 165/mln per kwartaal.

Ik zet in op 700/mln ebitda
Vermoed dat ebitda met zo'n 25 a 30%% stijgt tov Q2 en net onder de 700 mln zal komen De winststijging tov Q2 verwacht ik meer dan 35%. Zet in op 166 mln
BultiesBrothers
0
Wat trouwens ook wel vreemd is, is dat CF in Q2 een hogere gross margin heeft op Ammonia dan in Q3.
Kruimeldief
0
Extra kosten gehad, door een of meerdere oorzaken.

Ik gok, dat Dubbeldip aardig in de buurt zit met zijn schatting.
Just lucky
0
quote:

Kruimeldief schreef op 6 november 2021 18:34:

Extra kosten gehad, door een of meerdere oorzaken.

Ik gok, dat Dubbeldip aardig in de buurt zit met zijn schatting.
Als dat zo is, dan kom je dit jaar uit rond de 2,4 mld ebitda. Dan ga ik er van uit dat Q4 = Q3, wat een zeer conservatieve aanname is. 2,4 mld ligt ver boven alle verwachtingen, dan zou de koers toch wel moeten gaan bewegen.
Kruimeldief
0
Nou ja, we zitten al op 1mld ebitda na H1. Nu een 650 erbij en als Q3 en Q4 gelijk presteren, kom je echt wel in die buurt.
Adjusted net income komt bij gelijkblijvend resultaat in Q3 en Q4 dit jaar op 450 mln $

Koers zou omhoog moeten, weten we allemaal, maar als die verkoper weer terugkomt, net als in augustus, dan moeten we maandag na negen uur calls gaan schrijven en tegen tien uur puts kopen als hij weer gaan drukken na de eerste opleving.
Just lucky
0
quote:

Kruimeldief schreef op 6 november 2021 20:50:

Nou ja, we zitten al op 1mld ebitda na H1. Nu een 650 erbij en als Q3 en Q4 gelijk presteren, kom je echt wel in die buurt.
Adjusted net income komt bij gelijkblijvend resultaat in Q3 en Q4 dit jaar op 450 mln $

Koers zou omhoog moeten, weten we allemaal, maar als die verkoper weer terugkomt, net als in augustus, dan moeten we maandag na negen uur calls gaan schrijven en tegen tien uur puts kopen als hij weer gaan drukken na de eerste opleving.
Die 450 mln zou een flinke domper zijn, de markt gaat uit van 618 mln.
Ruval
0
quote:

Just lucky schreef op 6 november 2021 20:56:

[...]Die 450 mln zou een flinke domper zijn, de markt gaat uit van 618 mln.
Hoe kom je aan de analyst consensus?
Kruimeldief
0
Dan moeten Q3 enQ4 samen zo’n 400 mln genereren, want Q1 en Q2 hadden respectievelijk 94 en 121.
Just lucky
0
quote:

Ruval schreef op 6 november 2021 21:22:

[...]
Hoe kom je aan de analyst consensus?
Uit marketscreener
Dubbeldip
0
quote:

Just lucky schreef op 6 november 2021 21:28:

[...]Uit marketscreener
Dan is kans op tegen vallen wel echt groot. Maar hoe serieus neemt men dit en hoe serieus moeten we dit nemen? Welke en hoeveel analisten?
Net debt geven ze gemiddelde van 3.2 milj. Terwijl dit half 2021 3.0 was en dus beduidend lager zal zijn eind 2021.

Maar als de net income in buurt van 600 komt moet de koers toch wel naar 30plus
Just lucky
0
Kruimeldief
0
quote:

Dubbeldip schreef op 6 november 2021 22:20:

[...]
……..
Net debt geven ze gemiddelde van 3.2 milj. Terwijl dit half 2021 3.0 was en dus beduidend lager zal zijn eind 2021.
………..
Morgen lossen ze 400 mln af op de lening van 700. Zonder deleveraging in Q3, wordt de net debt per 8 november 2,6 mld.
de schaatser
0
Ik verwacht een EBITDA voor geheel 2021 van 2,2 miljard.
Winst verwachting per aandeel van 2,75
Hogere volumes
Per grondstof marge's tussen de 40- 55 %
Aankondiging dat OCI dividend gaat uitbetalen, Bovenop dat toegezegde van Fertiglobe.
Hogere rating door Standaard & Poor.
Dat de marges over 2022 hetzelfde zijn als 2021.
Kortom een goed nieuws show.

Ik ben erg nieuwsgierig of de koers van Fertiglobe nog mee beweegt met de koers van OCI.
Officieel hoeft het niet zo te gaan. Maar daar denkt de handel misschien anders over.

Dit zijn dus de laatste cijfers waar Fertiglobe nog volledig wordt meegenomen.
Het 4e kwartaal zal Fertiglobe met eigen cijfers komen en OCI dan ook.
Het wordt even rekenen om dit juist met de voorgaande maanden te vergelijken.

Allemaal heel spannend, hoe vertaalt zich dat in de koers van OCI
7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 25,540
Verschil +0,020 (+0,08%)
Hoog 25,700
Laag 25,250
Volume 182.174
Volume gemiddeld 350.671
Volume gisteren 251.478

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront