Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Wereldindex vs landenindices

1.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 77 78 79 80 81 » | Laatste

Omlaag ↓

marique 9 januari 2019 13:38

quote:
marique schreef op 8 januari 2019 12:07:
MSCI (DM) 5j resp. 10j geannualiseerd (net) munt Euro

NORTH AMERICA___ 11.41%___ 14.07%
WORLD ex USA___ 4.50%___ 7.94%

EUROPE___ 3.43%___ 7.78%
EURO___ 3.12%___ 6.14%

Het is dus vooral US dat geweldig scoort.
Europa op gelijke hoogte met rest van de wereld.
Euroland komt er bekaaid van af.

Eén relativerende opmerking: in de Europa en Euro indexen weegt de sector financials zwaar mee. Daarvan hebben vooral de banken het de voorbij 10 jaren slecht gedaan.

Ik ga eens kijken hoe het zit als je de sector financials eruit filtert.

"Ik ga eens kijken hoe het zit als je de sector financials eruit filtert."

Nou, dat valt tegen. Of mee als je anders bekijkt :-)

Financials heeft in Europa inderdaad een negatieve uitwerking op het rendement.
Veroorzaakt door de combinatie van relatief zware weging en beperkt rendement

Maar daarnaast is het vooral de sector Technology die het verschil maakt.
Die sector heeft wereldwijd een weging van 15% tegen 5% in Europa.
Laat dat nou net de sector zijn die én wereldwijd én in Europa een hoog rendement oplevert.

Heb e.e.a. ontleend aan de koersen van Wereld sector etf's (Lyxor) versus Europa sector etf's (SPDR) over de periode dec'10 t/m dec'18.

Drie best renderende sectoren:
- ww: Technology, Healthcare en Consumer discretionary
- eu: Technology, Healthcare en Consumer staples

Materials is met stip de slechtste sector in beide regio's.

NB: rendementen uit het verleden ... enz.

[verwijderd] 9 januari 2019 15:58

Maar ook per sector forse verschillen tussen Europa en Wereld.

Afgelopen 5 jaar

IT : Europa +3% vs +12% Wereld
FIN: Europe -6% vs +1% Wereld
HC: Europa -1% vs +6% Wereld

marique 15 januari 2019 11:40

Voor etf liefhebbers:

www.iex.nl/Column/290098/Tracker-Tips...

xynixme.tripod.com/sectoren.html

marique 2 februari 2019 14:26

WW-pf per 1 februari 2019

Een bescheiden plus van 6,8% tegen +7,5% wereld.

Bijlage:

marique 2 februari 2019 14:27

In de bijlage een selectie van etf's die ik met enige regelmaat volg:
- sector etf's Wereld van SPDR;
- sector etf's Europa van Lyxor;
- factor etf's Wereld van iShares;
- enkele 'losse' etf's;

Het overzicht toont het rendement van het lopende kwartaal, de drie voorafgaande kwartalen en het 5-jaars geannualiseerd gemiddelde.
Alle etf's zijn herbeleggend, met uitzondering van de met * gemerkte iShares etf's. Het cashdividend daarvan reken ik mee in het koersrendement.

Ik denk dat een maandelijkse update volstaat.

Handige site voor verder onderzoek:

www.justetf.com/en/find-etf.html

Bijlage:

JosTM 2 februari 2019 17:03

Ook ik volg een flinke selectie van aandelenfondsen, ETF's, indices en nog wat exoten.

Ik heb deze allemaal in een Morningstar portefeuille gezet en daarmee kun je eenvoudig vergelijkingen maken.
Hier een link naar deze portefeuille, gesorteerd op 3-jaars rendement, geannualiseerd:
www.vanwent.nl/Info/Morningstar.html

Van een selectie van deze fondsen geeft ik een overzicht met 1-jaars en 3-jaars resultaten:
www.vanwent.nl/Info/TopFondsen.html

jonas 2 februari 2019 17:12

Interessant overzicht Jos. Misschien kan je als eenvoudige boerenkoolbelegger een deel van je geld in technologie EFT of fonds stoppen. In feite is technologische ontwikkeling toch de grote driver van de vooruitgang. Alleen weet je niet welke technologie het meest kansrijk is.

Groet, Jonas

JosTM 2 februari 2019 17:25

Jonas, ja, ik denk ook dat Technologie voorlopig flink blijft stijgen, met tussentijdse dalingen.
Ik heb m'n geld al een tijdje zo verdeeld:
- grootste deel in wereldwijde aandelen (via Vanguard Global Stock Index fonds)
- flink deel in Tech (via Fidelity Global Tech fonds)
- klein deel in Robotics (via L&G ROBO Global...)
- en een groot deel cash (winst genomen midden 2018) om aan te kopen in volgende dip(s).

Afgelopen jaar heeft Robotics grote dip gehad, maar heb daarin bijgekocht en nu al bijna weer op winst.
Over wereldwijd en Tech keuze ben ik tevreden.

marique 3 februari 2019 11:21

quote:
JosTM schreef op 2 februari 2019 17:03:
Ook ik volg een flinke selectie van aandelenfondsen, ETF's, indices en nog wat exoten.

Ik heb deze allemaal in een Morningstar portefeuille gezet en daarmee kun je eenvoudig vergelijkingen maken.
Hier een link naar deze portefeuille, gesorteerd op 3-jaars rendement, geannualiseerd:
www.vanwent.nl/Info/Morningstar.html

Van een selectie van deze fondsen geeft ik een overzicht met 1-jaars en 3-jaars resultaten:
www.vanwent.nl/Info/TopFondsen.html

Jos,
Elke maand deze links en eventueel je commentaar in deze draad plaatsen?

haas 3 februari 2019 11:41

Landenindice:
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 15,834 -0,261 -1,62 % 01-02-19

In 6 mnd + 35 %

JosTM 3 februari 2019 15:04

quote:
marique schreef op 3 februari 2019 11:21:
[...]
Jos,
Elke maand deze links en eventueel je commentaar in deze draad plaatsen?

Ja, is prima.
Kleine moeite als ik de website update heb gedaan...

marique 2 maart 2019 14:13

WW-pf per 1 maart 2019

YtD +11,4%
Mooi herstel van de sector Industrials.
Maar sinds aanschaf de achterblijver in de portefeuille.

Bijlage:

marique 2 maart 2019 14:15

selectie etf's per 1 maart 2019

Bijlage:

JosTM 2 maart 2019 23:35

Hierbij mijn maandoverzichten:
Het overzicht van veel fondsen, ETF's etc., gesorteerd op 3-jaars rendement:
www.vanwent.nl/Info/Morningstar.html

En een overzicht van enkele fondsen, indices en iShares ETF's:
www.vanwent.nl/Info/TopFondsen.html

De trend blijft dat Technologie indices en ETF's het zeer goed blijven doen. Maar dat kan zomaar omslaan in minder goede tijden...
Indexbeleggen blijft voor een breed gespreide wereldwijde portefeuille het meest eenvoudig en succesvol: via iShares Core MSCI World ETF of Vanguard Global Stock Index Fund.
Wel leuk dat het oudste Nederlandse beleggingsfonds, Robeco, het al een aantal jaren beter doet dan de wereldindex.

haas 3 maart 2019 07:37

Thx JosTM

de 10 jaars loopt van Vanaf 1-3-2009(dat is het dieptepunt van AEX op 200)?

JosTM 3 maart 2019 11:18

Ja, dat klopt. Daarom zijn die 10-jaars rendementen ook zo hoog :-)

En voor elke verkoper op dat dieptepunt was er toch ook een koper...

Hallo! 3 maart 2019 11:56

quote:
JosTM schreef op 2 maart 2019 23:35:
De trend blijft dat Technologie indices en ETF's het zeer goed blijven doen. Maar dat kan zomaar omslaan in minder goede tijden...
Indexbeleggen blijft voor een breed gespreide wereldwijde portefeuille het meest eenvoudig en succesvol: via iShares Core MSCI World ETF of Vanguard Global Stock Index Fund.
Wel leuk dat het oudste Nederlandse beleggingsfonds, Robeco, het al een aantal jaren beter doet dan de wereldindex.

Jos, hierbij een paar goedbedoelde opmerkingen van mijn kant. Enkele jaren geleden ben ik begonnen met een onderzoekje naar de prestaties van trackers vergeleken met fondsen. Ik ben niet tevreden met een constatering, maar ben veel meer geïnteresseerd in het waarom. Op de site van State Street is een leuk artikel te vinden over het gedrag van diverse soorten fondsen in een bearmarket. Tijdens mijn onderzoekje heb ik diverse soorten indexen ontwikkeld.

Je kunt je afvragen van het nut is van een wereldwijd beleggend groeifonds als technologie vergeleken met een fonds dat uitsluitend in Amerika belegt. Als ik kijk naar het gemiddelde, geannualiseerde rendement en de volatiliteit van mijn groei-indexen van mei 2016 t/m februari 2019:

Wereldwijd (Trackers) +14,2%, volatiliteit 12,15
Wereldwijd (Fondsen) +14,9%, volatiliteit 12,84
Amerikaans (Trackers) +16,3%, volatiliteit 12,95

Wereldwijd beleggen via de wereldindex is de afgelopen jaren profijtelijk geweest, maar besef wel dat het risicovol is als het tegenzit. In de bijlage tref je een grafiek aan van een succesvol beleggingsfonds vergeleken met de tracker op de wereldindex. Gemiddeld, geannualiseerd rendement (en volatiliteit) van november 2007 t/m februari 2019:

Kempen Global High Dividend Fund +6,9%, volatiliteit 13,21
iShares World +6,6%, volatiliteit 13,55

Het rendement in het laatste kwartaal van 2018:

Kempen Global High Dividend Fund -8,4%
iShares World -12,0%

Rendement van 30 september 2018 t/m februari 2019:

Kempen Global High Dividend Fund +1,4%
iShares World -1,8%

Ik heb het fonds van Kempen als voorbeeld genomen en beleg er niet in. Als de daling zich had voortgezet (vanwege slechtere economische omstandigheden) dan was de belegger beter af geweest in het fonds, als ik het artikel op de site van State Street mag geloven.

Bijlage:

JosTM 3 maart 2019 13:31

quote:
Hythloday schreef op 3 maart 2019 11:56:
[...]

Kempen Global High Dividend Fund -8,4%
iShares World -12,0%

Ik heb het fonds van Kempen als voorbeeld genomen en beleg er niet in. Als de daling zich had voortgezet (vanwege slechtere economische omstandigheden) dan was de belegger beter af geweest in het fonds, als ik het artikel op de site van State Street mag geloven.

Ja, ben het grotendeels eens met je opmerkingen.
En ik heb vele jaren belegd in Kempen Global High Dividend...

Toch heb ik er afscheid van genomen omdat ik heb gezien dat op de lange termijn het Kempen fonds niet substantieel beter presteert dan de wereldindex.
Maar het is zeker één van de betere actieve fondsen.

Ik zoek het steeds meer in eenvoud: één wereldwijd indexfonds (of ETF) is voldoende voor goede spreiding.
Dat betekent dat je niet constant hoeft te zoeken en bijhouden welke actieve fondsen het (tijdelijk) beter doen dan de index.

Daarnaast houdt ik een cash positie aan om te profiteren van eventuele dips. (De dip van 3e kwartaal 2018 was nog niet diep genoeg voor mij.)

Met een relatief klein deel van het vermogen probeer ik het beter te doen dan wereldindex; op dit moment is dat voor mij Technologie en Robotics. Maar ik ben me ervan bewust dat dat ook snel kan omkeren.

marique 3 maart 2019 13:59

www.ssga.com/market-commentary/AQE/20...

haas 3 maart 2019 14:06

@ iedereen: steeds zoeken naar de speld in de hooiberg kost veul tijd,energie,kennis timing,etc.
Dan is het beleggen in de hooiberg (bijv'n wereldindex) 'n goede vervanger: mits timing ook goed is

1.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 77 78 79 80 81 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 909,81 +5,60 +0,62% 12:37


Germany40^	18.806,80	+0,64%
BEL 20	4.016,04	+0,77%
Europe50^	5.093,43	+0,77%
US30^	39.528,60	+0,30%
Nasd100^	18.205,20	+0,48%
US500^	5.234,67	+0,36%
Japan225^	38.423,60	-0,04%
Gold spot	2.376,48	+1,29%
EUR/USD	1,0779	-0,02%
WTI	79,82	+0,26%