Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Welke MSCI world tracker?

5 Posts

Omlaag ↓

zyxxyz 14 februari 2020 23:26

Ik ben op zoek naar een MSCI world tracker voor lange termijn, maar zie door de bomen het bos niet. Overwegingen zijn notering in EUR, accumulating, lage kosten. Dan kom ik bijv. op een AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) (LU1437016972), maar die kom ik niet veel tegen als ik op diverse sites op zoek ga naar MSCI ETFs. LU1681043599 is een andere, met iets hogere kosten (0.38% vs 0.18%), maar toch met een vergelijkbare of iets betere performance.

- Hoe bepaal ik welke tracker het meest geschikt is uit alle mogelijkheden?
- Is bovenstaande een redelijke keus, of zouden jullie eerder een andere kiezen en waarom?

Dank voor de hulp!

simidoc 15 februari 2020 08:38

De XTRACKER RHODIUM ETC (XRH0).Stop een tijger in je tank.

www.iex.nl/GestructureerdProduct-Koer...

'belegger'' 15 februari 2020 14:06

Het aanbod is inderdaad breed. Eerst even een vraag. Wat zijn je overwegingen voor MSCI World als index?

Valuta bekijk ik iets anders. De bedrijven verdienen het geld wereldwijd. Vervolgens rapporteren ze in hun eigen valuta, bij MSCI World is dat grosso modo 60-65% in USD. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk euro's. Bij een EUR ETF wordt die laatste omrekening door de ETF aanbieder verzorgd en bij een USD ETF door je broker. Het verschil zie ik als een kostenaspect, namelijk is de ETF aanbieder of je broker de voordeligste. Dat heb ik nooit geïsoleerd uitgezocht, ik kijk gewoon onder aan de streep naar de performance in euro's. Wil je daadwerkelijk het valutarisico beperken dan moet je een 'EUR HEDGED' fonds nemen, maar daar zitten uiteraard extra kosten aan verbonden.

Zelf heb deze gekozen. Als bijkomstigheid vind ik hun informatieverschaffing een pluspunt, maar daar verdien je natuurlijk nog geen geld mee.
www.ishares.com/uk/individual/en/prod...

Hallo! 15 februari 2020 18:57

quote:
kavermeer schreef op 14 februari 2020 23:26:
- Is bovenstaande een redelijke keus, of zouden jullie eerder een andere kiezen en waarom?

Of beleggen in een tracker op de wereldindex een verstandige keus is, betwijfel ik. Vanaf 2010 kunnen weliswaar weinig fondsen de wereldindex bijhouden, maar wat de toekomst brengt is ongewis.
Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 december 2000 t/m 31 december 2019:

Robeco Global Stars +3,4%
NN Dutch Fund +1,9%
NN Europe Fund +2,9%
NN North America Fund +4,6%

NN Hoog Dividend Aandelen Fonds +6,1%

De overtuigende winnaar gedurende de afgelopen 19 jaar was dus een waardefonds.

De afgelopen 19 jaar kunnen we verdelen in twee periodes, nl. 2000 t/m 2010 en 2011-2019.

Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 december 2000 t/m 31 december 2010:
Robeco Global Stars -3,0%
NN Dutch Fund -3,1%
NN Europe Fund -1,0%
NN North America Fund -3,1%

NN Hoog Dividend Aandelen Fonds +3,1%

Uitsluitend het waardefonds heeft in deze 10-jaars periode positief gescoord, terwijl de overige fonds een negatief rendement laten zien, waar Europa het relatief gezien beter deed dan de VS.

Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 december 2010 t/m 31 december 2019:
Robeco Global Stars +11,0%
NN Dutch Fund +7,7%
NN Europe Fund +7,5%
NN North America Fund +13,9%

NN Hoog Dividend Aandelen Fonds +9,5%

Beleggen in een wereldwijdbeleggend fonds of een Amerika fonds was uiterst lucratief. Bedenk wel dat de rendementen (ver?) bovengemiddeld zijn.

We kunnen ook naar een andere periode kijken en naar sectoren. We nemen de periode 31 december 2005 t/m 31 december 2019, gemiddeld geannualiseerd:

iShares MSCI World+6,7%
iShares MSCI Emerging Markets +5,6%

Robeco Global Stars +7,0%
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds +5,6%

Defensief +8,2%
Licht Cyclisch +7,3%
Cyclisch +4,1%

Wat is wijsheid? Niemand kan de toekomst voorspellen. Denk er over na en doe waar je je goed bij voelt. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

marique 16 februari 2020 12:07

quote:
kavermeer schreef op 14 februari 2020 23:26:
Ik ben op zoek naar een MSCI world tracker voor lange termijn, maar zie door de bomen het bos niet. Overwegingen zijn notering in EUR, accumulating, lage kosten. Dan kom ik bijv. op een AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) (LU1437016972), maar die kom ik niet veel tegen als ik op diverse sites op zoek ga naar MSCI ETFs. LU1681043599 is een andere, met iets hogere kosten (0.38% vs 0.18%), maar toch met een vergelijkbare of iets betere performance.

- Hoe bepaal ik welke tracker het meest geschikt is uit alle mogelijkheden?
- Is bovenstaande een redelijke keus, of zouden jullie eerder een andere kiezen en waarom?

Dank voor de hulp!

Allereerst, DE wereldindex bestaat niet. Er zijn meerdere varianten.
Een veel gebruikte en vaak genoemde is MSCI World (DM).
Deze index betreft ruim 1600 aandelen, large en mid caps, uit 23 ontwikkelde landen (Developed Markets).

Specificaties van deze index kun je vinden op:

www.msci.com/documents/10199/149ed7bc...

www.msci.com/documents/10199/178e6643...

De eerste link betreft net return, de tweede gross return.

Let op, de rendementscijfers zijn op basis van US dollars. In Euro's zijn die anders.

Wil je rendementen in Euro's dan moet je hier kijken:

www.msci.com/end-of-day-data-search

klik:
- developed markets (DM)
- euro
- price (of net of gross)
- world
dan verschijnt een grafiek en kun je desgewenst de indexcijfers downloaden.

Als je een tracker zoekt op deze MSCI World (DM) index kun je bij meerdere etf-aanbieders terecht. Bijvoorbeeld AMUNDI, iShares, SPDR, Lynx. Kijken naar de kosten van zo'n etf is zinloos. Het rendement blijft bij alle heel dicht op dat van de index. Daar zorgen ze wel voor want anders raken ze hun grootste klanten (institutionele beleggers) kwijt.
Maar pas wel op. Soms noemt de etf aanbieder MSCI World als benchmark maar is het niet MSCI World (DM), maar een variant daarop. Je kunt dat controleren door de samenstelling (landen en sectoren) van de betreffende etf te vergelijken met MSCI World (DM) index.

Kies het etf dat voor jou het handigst is bij aankoop. Bijvoorbeeld verkrijgbaar op Euronext.

NB
Een index die etf's ook vaak als benchmark nemen is de MSCI ACWI index (= ALL Country World Index).

zie:
www.msci.com/documents/10199/a71b65b5...

5 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr


Germany40^	18.177,90	+1,45%
BEL 20	3.874,87	+0,44%
Europe50^	5.011,70	+0,10%
US30^	38.211,61	0,00%
Nasd100^	17.698,09	0,00%
US500^	5.095,29	0,00%
Japan225^	38.345,55	0,00%
Gold spot	2.337,95	0,00%
EUR/USD	1,0694	-0,33%
WTI	83,64	0,00%