Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

Nieuws!!

99 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
Vai
0
quote:

ik ben Diede. schreef:

[quote=Teunis Moerman]
Denk dat we het allemaal ........

[/quote]
Teun, prachtige post en aanbevolen.
ik begin je steeds meer te waarderen! ;)

Op het eerste oog lijkt ........
Het zou kunnen dat er maandag geschud gaat worden, maar bedenk goed voordat je verkoopt, want het draait om Qurius en niet om Magnus!
En Qurius draait super, en er zitten wat mooie berichten aan te komen.
En we hebben deze week al mooie berichten gehad. Denk alleen aan de opdracht in de zorg. Bedenk wel dat dat echte kaskrakers zijn waar veel geld aan verdiend kan worden. Nu maar zeker ook in de toekomst.
Cybertom
0
Nog een 2-tal point of views:

1) Resultaat na belastingen van de groep in 2005 was € 1,720 mln. EBIT was € 2,705 mln. In dit geval is de nettowinst 63,5% van de EBIT. MMC had een EBIT van € 0,7 in 2005, dus een nettowinst van € 444.000,-. Als je het 6-7 voudige kunt krijgen doe je het IMHO niet slecht.

2) Het totale groepsvermogen van Magnus bedroeg:
€ 11.348.000 per 2005. De nettowinst van MMC is 25% van de totale nettowinst. Als je dit percentage van het totale groepsvermogen neemt, dan zou dit € 2,8 mln. moeten opleveren.

Mijn conclusie: deze deal is zeker niet slecht geweest als je goed bekijkt van MMC toevoegt. Graag hoor ik ook andere onderbouwde meningen.

Grtz,
Cyber
[verwijderd]
0
quote:

williewilwel schreef:

79 mensen in dienst en 0,7 miljoen euro bedrijfsresultaat.
tjonge,jonge,jonge....dat is een resultaat van 8861 euro,tjes per werknemer!
ben blij dat de boel opgedoekt is!!
Williewilwel,
Ben het met je eens.
Magnus op zich ging helemaal niet zo goed.
Het was toch een zorgen kind.
gr De Rus

Opstapelen
0
De transactie wordt naar verwachting half juni 2006 afgerond. Daarna zal Magnus Management Consultants zijn activiteiten als zelfstandig bedrijf voortzetten onder leiding van Axel Groothuis, Willem Hulshof (tot 21 april lid van de Raad van Bestuur van Qurius N.V.), René Peters en Frank Versloot. De verkoopprijs is vastgesteld op initieel 1,2 miljoen euro plus 50% van de EBIT van Magnus Management Consultants over 2006, 2007 en 2008. Afhankelijk van economische en marktomstandigheden is de verkoopopbrengst naar verwachting tussen de 2 en 3 miljoen euro. Magnus Management Consultants heeft 79 medewerkers en realiseerde in 2005 een omzet van 6,5 miljoen en een EBIT (winst vóór interest en belastingen) van 0,7 miljoen euro.

Het is duidelijk dat Qurius een goede stap neemt met het desinvesteren van Magnus. Ze kan zich nu richten op waar het goed in is.
Voor wat betreft de verkoopprijs, een werkelijk schandalig laag bedrag. Een buitenstaander betaald normaal gesproken 1,5 tot 3 keer de omzet. In het meest negatieve scenario dus 1,5maal is een overname som van 10mln.
Tevens moet ik vaststellen dat met het op beide benen staan van Magnus de ebit enorm zal terug vallen, danwel niets meer is.
De kosten zullen enorm stijgen om het bedrijf zelfstandig te runnen.
Mijn inziens zal de ebit de komende jaren voor Magnus minimaal zijn.

Ik vind deze deal ronduit slecht voor Qurius,
Erik
[verwijderd]
0
En voor wat de bedrijfsstrategie betreft van Qurius kan ik het afstoten van MMC goed begrijpen. En is het zelfs logisch echter ik reageer als huidig aandeelhouder. En ook met MMC erbij zaten we in een prima stijgende lijn. Nu lijkt het erop dat we eerst een stapje terug moeten doen voordat we weer vooruit kunnen. En daar baal ik van. Dat stapje terug hebben we namelijk de laatste week al gedaan op sentiment. Ben dus benieuwd maandag.

Groet,
bart
[verwijderd]
0
quote:

Ronson schreef:

Klopt :-)

Johan, wat was je snel met je reactie op het PB. Wat dacht je: effe zorgen dat de stemming er goed inzit? Past aardig in je sell-strategie van deze week hè ;-\

Maar, reken jou overname verwachting eens voor. Ben ik wel benieuwd naar.
Ronson ik zit hier eigenlijk te wachten op jou bevindingen omdat jij nogal een betrouwbare bron bent met veel kennis over magnus.

wat vind jij nu hiervan naar verwachting of een beetje teleurgesteld.
[verwijderd]
0
Op zich toch ook een handige zet om dit op vrijdag na beurs bekend te maken.

Ook mijn eerste reactie was van dit is een weggeefprijs en zou dus als het beurstijd was geweest misschien hebben verkocht.

Nu je er over na kan denken, dus niet impulsief handelen, kom je toch zoals ik al eerder beschreven heb tot een andere conclusie.

Volgens mij een heel goede stap die ze nu gemaakt hebben en het zou zo ook wel eens kunnen dat de koers maandag niet omlaag gaat, dat is dan weer jammer eigenlijk want dan kunnen we ze niet zo goedkoop meer oppikken.

Al met al ben heel nieuwsgierig naar maandag.
[verwijderd]
0
heb ik ook een beetje teun. Hoop toch dat er eerst even aan de boom wordt geschud om vervolgens te gaan stijgen. Leg alvast een ordertje klaar. Op naar de euro, 26 mei komt al dichtbij ;)
[verwijderd]
0
quote:

PieterR schreef:

heb ik ook een beetje teun. Hoop toch dat er eerst even aan de boom wordt geschud om vervolgens te gaan stijgen. Leg alvast een ordertje klaar. Op naar de euro, 26 mei komt al dichtbij ;)
Op welk bedrag zou jij die order dan zetten Pieter , dichtbij de 0,70 of is dat te pessimistisch ?
[verwijderd]
0
voorlopig is er een "moeilijk kindje" verkocht en de kaspositie wordt verstevigd.
wordt alleen lullig als de komende 3 jaar magnus aan bedrijfsresultaat verliest...
al die cowboyverhalen over een verkoopprijs van 1,5 tot 3 keer de omzet doet mij niet boeien,vooral niet in de ict.
[verwijderd]
0
en niet vergeten dat magnus pas vorig jaar voor de eerste keer dit resultaat heeft bereikt,als het nu een lijn was van 4 of 5 jaar met dit resultaat had ik me kunnen voorstellen dat magnus flink meer opgebracht had.
maarja,effe minimaal 10 miljoen in kas had wel leuk geklonken...
[verwijderd]
0
Kan iemand nog terug vinden wat de schuld van Magnus was voordat de Qurius onderdelen weer werden aangekocht en de andere overnames werden aangekocht ?

Het blijft moeilijk te bepalen of dit een goede deal is als je niet weet hoe de schulden/EV gesplitst gaan worden.

Hebben de meesten van ons zich niet aardig rijk gerekend en valt het nu tegen voor welke oplossing er gekozen is? Toch is het zo dat beide partijen het een zijn zowel, Magnus als Qurius.
Er zal echt wel gekozen zijn voor een win win situatie.

Als ik kijk naar de vorige overnames dan hebben die ook goed uitgepakt.Ook van deze overnames wisten we niet alles. Nu wordt er wat afgesplitst en weer weten we niet alles tot in de puntjes.
Waarom zou dit dan in eens slecht zijn voor 1 van de partijen ? Kan ik mij niet voorstellen !

gr De Rus

[verwijderd]
0
quote:

De Rus schreef:

Kan iemand nog terug vinden wat de schuld van Magnus was voordat de Qurius onderdelen weer werden aangekocht en de andere overnames werden aangekocht ?

Het blijft moeilijk te bepalen of dit een goede deal is als je niet weet hoe de schulden/EV gesplitst gaan worden.

Hebben de meesten van ons zich niet aardig rijk gerekend en valt het nu tegen voor welke oplossing er gekozen is? Toch is het zo dat beide partijen het een zijn zowel, Magnus als Qurius.
Er zal echt wel gekozen zijn voor een win win situatie.

Als ik kijk naar de vorige overnames dan hebben die ook goed uitgepakt.Ook van deze overnames wisten we niet alles. Nu wordt er wat afgesplitst en weer weten we niet alles tot in de puntjes.
Waarom zou dit dan in eens slecht zijn voor 1 van de partijen ? Kan ik mij niet voorstellen !

gr De Rus

ik zie het niet slecht de rus,maar volgens mij hebben er een paar mensen zich rijk gerekend met de overname van magnus.
zou jij als inversteerder magnus overgenomen hebben voor minimaal 1,5 keer de omzet dus ongeveer 10 miljoen euro?
en dan met een bedrijfsresultaat van 0,7 miljoen voor intrest en belastingen,en een bedrijfsresultaat wat voor het eerst gehaald is in 2005.
ik zou m,n centjes als investeerder wel ergens anders insteken als de prijs 10 miljoen had geweest voor magnus...

[verwijderd]
1
quote:

williewilwel schreef:

[quote=De Rus]
Kan iemand nog terug vinden wat de schuld van Magnus was voordat de Qurius onderdelen weer werden aangekocht en de andere overnames werden aangekocht ?

Het blijft moeilijk te bepalen of dit een goede deal is als je niet weet hoe de schulden/EV gesplitst gaan worden.

Hebben de meesten van ons zich niet aardig rijk gerekend en valt het nu tegen voor welke oplossing er gekozen is? Toch is het zo dat beide partijen het een zijn zowel, Magnus als Qurius.
Er zal echt wel gekozen zijn voor een win win situatie.

Als ik kijk naar de vorige overnames dan hebben die ook goed uitgepakt.Ook van deze overnames wisten we niet alles. Nu wordt er wat afgesplitst en weer weten we niet alles tot in de puntjes.
Waarom zou dit dan in eens slecht zijn voor 1 van de partijen ? Kan ik mij niet voorstellen !

gr De Rus

ik zie het niet slecht de rus,maar volgens mij hebben er een paar mensen zich rijk gerekend met de overname van magnus.
zou jij als inversteerder magnus overgenomen hebben voor minimaal 1,5 keer de omzet dus ongeveer 10 miljoen euro?
en dan met een bedrijfsresultaat van 0,7 miljoen voor intrest en belastingen,en een bedrijfsresultaat wat voor het eerst gehaald is in 2005.
ik zou m,n centjes als investeerder wel ergens anders insteken als de prijs 10 miljoen had geweest voor magnus...

Williewilwel,
kijk maar eens naar de cijfers in 2003 van Magnus
De omzet van Magnus over 2003 bedroeg 7,2 miljoen euro (de omzet van Magnus Nederland in 2002 was 8,9 miljoen euro). EBIT was 0,1 miljoen euro (EBIT van Magnus Nederland in 2002 was 0,4 miljoen euro

Op 31 december 2003 waren 168 medewerkers in dienst van Magnus Holding: waarvan 94 medewerkers bij Magnus. Nu wordt er gesprokken over 79 medewerkers en realiseerde in 2005 een omzet van 6,5 miljoen en een EBIT (winst vóór interest en belastingen) van 0,7 miljoen euro.

Er is wel wat meer winst, maar het aantal medewerkers en gerealiseerde omzet gaat in de loop van de jaren stevig achter uit !
Er zit duidelijk geen groei in Magnus zelf.!

In het jaarverslag van 2003 kun je duidelijk uit opmaken dat Qurius de bron van de groei is en niet
Magnus !

gr De Rus

[/quote]
helleborus51
0
De Rus
je hebt een punt in je betoog dat hout snijdt.
De vraag is namelijk of de koers-winstverhouding wel wordt aangetast door het afstoten van Magnus. Ik denk het nauwelijks. Het is niet denkbeeldig dat beide delen afzonderlijk beter presteren.
grt helleborus 51
Cybertom
0
Op www.magnus.com heb ik het volgende gevonden:

Op de balans per 31-12-2002 stond er een kortlopende schuld uit van € 6.062.000. Deze werd in 2003 deels (€ 1.750.000) omgezet in een langlopende. Aangezien vanaf 2003 de balans geconsolideerd werd is het verder een beetje lastig na te zien. In 2003 werd Qurius verworven en uiteindelijk werd er in 2003 een totaal EBIT-verlies van € 0,3 mln., waarbij Qurius een postivieve EBIT had van € 0,2 mln., dus Magnus had in 2003 een EBIT-verlies van € 0,5 mln. De negatieve cashflow bedroeg € 0,3 mln.

Per 31-12-2004 waren de totale schulden van de groep: € 9.337.000. (lang 1.254.000)

Per 31-12-2005 waren de totale schulden van de groep: € 10.900.000. (lang 813.000)

Aangezien Qurius de afgelopen jaren het motortje was en het helemaal niet zo goed met MMC ging, lijkt het me dat er nauwelijks iets van de schuld door MMC afgelost is, misschien wel het tegenoversgestelde. Alleen Qurius zelf kan het volledige antwoord geven.

Dit in reactie op de vraag van de Rus. (hopende dat ik hem een beetje heb kunnen beantwoorden)

Grtz,
cyber
[verwijderd]
0
Ik blijf erbij dat prijs te laag is, maar nu een dag later kan ook bij mij de blik weer een beetje vooruit.

Totale negatieve effect van "te lage prijs" op de koers is volgens mij maximale zo'n 10 cent per aandeel. Ofwel als koers meer dan 10 cent zakt maandag is dat volgens mij weer een mooi koop moment. Mijn Qurius koersdoel is voorlopig wat vergaald van 1,20 maar 1,10. Hopelijk wordt de hele verkoop snel afgerond zoals gepland, zoiets zorgt toch voor een hoop onrust en management wordt teveel afgeleid van het echte doel: De groei van Qurius.
groeten


[verwijderd]
0
wallstreet is geeindigd met een kleine winst,magnus stijgt of blijft hangen rond de 0,80 maandag want heeft iig al 1,2 miljoen in de pocket om iets nieuws in te lijven wat bij hun strategie hoort.en ze worden de komende 3 jaar nog "gevoederd" door magnus.
[verwijderd]
0
Gaat deze 1,2 miljoen euro niet betaald worden in aandelen Qurius,want die zullen de heren Groothuis en consorten in overvloed hebben?
[verwijderd]
0
quote:

Cybertom schreef:

Op www.magnus.com heb ik het volgende gevonden:

Op de balans per 31-12-2002 stond er een kortlopende schuld uit van € 6.062.000. Deze werd in 2003 deels (€ 1.750.000) omgezet in een langlopende. Aangezien vanaf 2003 de balans geconsolideerd werd is het verder een beetje lastig na te zien. In 2003 werd Qurius verworven en uiteindelijk werd er in 2003 een totaal EBIT-verlies van € 0,3 mln., waarbij Qurius een postivieve EBIT had van € 0,2 mln., dus Magnus had in 2003 een EBIT-verlies van € 0,5 mln. De negatieve cashflow bedroeg € 0,3 mln.

Per 31-12-2004 waren de totale schulden van de groep: € 9.337.000. (lang 1.254.000)

Per 31-12-2005 waren de totale schulden van de groep: € 10.900.000. (lang 813.000)

Aangezien Qurius de afgelopen jaren het motortje was en het helemaal niet zo goed met MMC ging, lijkt het me dat er nauwelijks iets van de schuld door MMC afgelost is, misschien wel het tegenoversgestelde. Alleen Qurius zelf kan het volledige antwoord geven.

Dit in reactie op de vraag van de Rus. (hopende dat ik hem een beetje heb kunnen beantwoorden)

Grtz,
cyber
Bedankt Cybertom !
Gr De Rus
99 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 sep 2024 17:29
Koers 0,300
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,310
Laag 0,300
Volume 17.910
Volume gemiddeld 12.854
Volume gisteren 17.910

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront