PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL September 2017

2.144 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 104 105 106 107 108 » | Laatste

Omlaag ↓

keffertje 15 september 2017 21:09

quote:
DWB Happy schreef op 15 september 2017 21:04:
[...]

Je begint op de zwarte ridder te lijken. Als hij er met woorden niet uitkomt, stuurt hij een plaatje, maar desalniettemin grappig.

Ik geef het forum met plezier terug aan jou!

[verwijderd] 15 september 2017 21:12

quote:
DWB Happy schreef op 15 september 2017 21:04:
[...]

Hihi hou wel van de humor van Happy

[verwijderd] 15 september 2017 21:16

quote:
HJ deTuinman schreef op 15 september 2017 18:54:
Vanmiddag toch nog maar eens weer wat aandeeltjes bijgekocht op 3,46.
Ik heb het hier al eerder gezegd; PostNL is fundamenteel ondergewaardeerd en ik ben blij dat een GS dat nu blijkbaar ook ziet.
Geen aandeel voor daytraden, maar wel eentje om te kopen en twee jaartjes weg te leggen. Sentiment versus reële waarde.. Die laatste wint het uiteindelijk altijd!
PS: Ben wel benieuwd of MW die shortpositie al wat heeft afgebouwd.

Niet echt daytraden,maar vanmorgen toch maar een pluk van 6000 de deur uit gedaan met een mooie winst.Eind van de dag weer terug gekocht.Eindig dus de dag met 600 euro winst in de pocket,ben er tevreden mee.En nu maar eens afwachten wat we volgende week kunnen verwachten.

Ir en Largo 15 september 2017 21:37

De analisten die Postnl hebben geanalyseerd geven tussen de € 2,80 en € 5,75 aan als koers doelen.
Ik zie dit als koffie dik kijken van deze heren cq mevrouwen.
Er zit meer dan 100% verschil tussen dat vind ik absurd, met een verschil van 10% zou ik deze koersdoelen serieus te nemen.
Nu kijk ik naar de doelstellingen van Postnl, de cijfers van Postnl, het wereldnieuws, ACM onderzoeken en politieke beslissingen.
De koers afhankelijk zijn van de uitkomst van het ACM onderzoek en wat de ACM en de politiek doen met de wetovertreder Sandd.
Tevens is het belangrijk of Noord Korea en China stoppen met de Wereld uit te dagen. Dit macho spelletje kan een heleboel ellende in de wereld veroorzaken.
Er zijn weer genoeg factoren welke van Postnl een levendig aandeel maken, echter mijn voorkeur gaat uit van een stabiele koers van rond de € 6 en een leuk dividend tussen de 30 en 36 €cent.

DWB Happy 15 september 2017 21:38

quote:
keffertje schreef op 15 september 2017 21:09:
[...]

Je begint op de zwarte ridder te lijken. Als hij er met woorden niet uitkomt, stuurt hij een plaatje, maar desalniettemin grappig.

Ik geef het forum met plezier terug aan jou!

Nee hoor post gewoon door aub, ik lees je berichten met veel belangstelling.
Je doet goed werk:)

Martijn en jij doen niet voor elkaar onder, ook wbt het posten van berichten
met een dubbele bodem, de pot verwijt de ketel....

[verwijderd] 15 september 2017 21:39

quote:
keffertje schreef op 15 september 2017 20:52:
[...]

Koop een spiegel zou ik zeggen :)

Het advies van keffertje richting een gebruiker die sinds het najaar van 2011 de casus PostNL heeft gevolgd.

Ook bovenstaande woorden zijn weer weinig doordacht.

PS. Toelichting: in mijn ogen komt de hoogmoed van Keffertje komt tot uitdrukking in zijn claim dat hij zegt zich al ruim 5 weken full-time in de casus PostNL te hebben verdiept op verzoek van een clubje dat als we keffertje mogen geloven letterlijk honderden miljoenen heeft te investeren. In dit perspectief toch wel knullig dat vanmiddag duidelijk werd hoe deze adviseur afgelopen dagen er vanuit ging dat de factor intercompany t.a.v. de UCOI 2020 zou mogen vertaald in een bedrag van maar liefst -35 miljoen op basis van een post van die omvang die betrekking heeft op de COMBINATIE van 'other' en 'eliminations' (soms aangeduid met een andere term: 'eliminations') in de 2016 cijfers. Terwijl notabene bijvoorbeeld ook uit het jaarverslag over 2016 glashelder blijkt dat de 'intercompany' factor altijd enkel betrekking heeft op de omzet, en nooit op de UCOI.

Hieronder nog even een plaatje waaruit blijkt hoe het precies zit; uit de Q1 t/m Q4 getallen t.a.v. de UCOI bij 'PostNL Other' blijkt:

Q1 (8) + Q2 (9) + Q3 (4) + Q4 (14) = -35 miljoen over heel 2016

Postedomme... de conclusie kan dus echt alleen maar zijn dat die -35 miljoen helemaal geen zak met 'intercompany' te maken heeft, zoals Keffertje vanmiddag nog suggereerde.

Daarmee heb ik nu heel expliciet met de getallen van PostNL aangetoond dat Keffertje van alles roept... maar uiteindelijk totaal niet lijkt te weten waar hij over praat!

Bijlage:

[verwijderd] 15 september 2017 21:51

quote:
keffertje schreef op 15 september 2017 14:24:
[...]

Hoi forum vervuiler, kijk dan op p. 4 van de prestentatie naar aanleiding van de cijfers 2016 (ik druk het hieronder af, mar weet niet of het duidelijk over komt (heb ze vet gemaakt) vandaar: je ziet heel duidelijk dat de omzet met 448 wordt verlaagd en de UCOI met 35 als gevolg van eliminatie intercompany.

Ik hoop dat inmiddels iedereen op dit forum door heeft dat je weliswaar veel kennis hebt omtrent Post NL (waar ik dankbaar gebruik van maak) maar weinig begrijpt. Ik zag net weer wat ongenuanceerde uitingen over mijn bijdrage aan dit forum waaronder beweringen zonder onderbouwing, daarom zeg ik het nog een keer p. 4 van de presentatie n.a.v. de jaarcijfers 2016. Overigens als je verstand hebt van boekhouden en jaarverslaggeving (quod non) dan had je geweten dat jouw stelling (wel omzet maar geen ucoi-eliminatie) eenvoudigeweg onmogelijk is.

€ millions) Revenue Underlying cash operating income / margin
2015 2016 outlook 2016 actual 2015 2016 outlook 2016 actual
Mail in the Netherlands 1,961 - mid single digit 1,877 (-4.3%) 204 8% - 10% 160 (8.5%)
Parcels 917 + mid single digit 967 (+5.5%) 101 9% - 11% 106 (11.0%)
International 983 + mid single digit 1,017 (+3.5%) 19 2% - 4% 14 (1.4%)
PostNL Other /
eliminations (400) (448) (21) (35)
Total 3,461 stable 3,413 303 220 - 260 245
O

Ik begrijp dat je zelf vindt dat je het allemaal beter weet dan Goldman Sachs, Cerberus en ondergetekende dus zal jouw feestje niet verder verstoren.

[Modbreak IEX: Gelieve op uw taalgebruik te letten, bericht is bij dezen aangepast.]
en dat KEFFERTJE heeft mij afgelopen dagen dus diverse malen een forumvervuiler genoemd, uit mijn voorgaande post blijkt al dat hij nu definitief 'hangt'!!!

(Ik heb zojuist bovenstaande post van Keffertje voor de volledigheid nog even doorgenomen, allereerst verwijst Keffertje naar de verkeerde pagina want pagina 4 is in werkelijkheid pagina 5... doch, belangrijker: op die pagina wordt helemaal NIET gesproken over 'intercompany'!!! In de presentatie wordt de term 'intercompany' slechts 1x gebruikt in de tabel op pagina 3, doch in die tabel worden alleen getallen t.a.v. de omzet geven achter de term 'intercompany' - voor meer details hierover zie mijn vorige post die ook geheel aan de kletspraat van keffertje is gewijd)

[verwijderd] 15 september 2017 22:00

quote:
Cerburus schreef op 13 september 2017 15:39:
Parcel omzet Parcel UCOI Mail Omzet Mail UCOI Int Omzet Int UCOI UCOI totaal
2016 8% 967 11% 106,37 3% 1877 9% 168,93 1017
2017 8% 1044,36 11% 114,8796 3% 1820,69 9% 163,8621 15% 1169,55 3% 35,0865 313,8282
2018 8% 1127,9088 11% 124,069968 3% 1766,0693 9% 158,946237 5% 1228,0275 3% 36,840825 319,85703
2019 8% 1218,141504 11% 133,9955654 3% 1713,087221 9% 154,1778499 5% 1289,428875 3% 38,68286625 326,8562816
2020 8% 1315,592824 11% 144,7152107 3% 1661,694604 9% 149,5525144 5% 1353,900319 3% 40,61700956 334,8847346

(Bump)

[verwijderd] 15 september 2017 22:01

quote:
Cerburus schreef op 13 september 2017 15:36:
ok omdat ik dit wel een zeer interessant discussie vond, met het risico totaal afgevuurd te worden hierbij de cijfers die ik na de Capital markets day (dat is ook de simpel de basis) voor mezelf had gemaakt

Over het jaar 2020:
Parcels: ruim 1,3 miljard omzet . UCOI 144
International: ruim 1,3 miljard omzet. UCO 40
Mail: ruim 1,5 miljard 149 UCOI
totale omzet ruim 4 miljard UCOI ca 334

(Bump2)

[verwijderd] 15 september 2017 22:01

quote:
Cerburus schreef op 13 september 2017 15:44:
uhmz ziet er niet uit..wat ik wilde zeggen: Mijn interpretatie, want deze getallen zijn natuurlijk cruciaal voor de uitkomst enfin gewoon aanname gedaan, maar dit heb ik gebruikt.

Parcel omzet high single digit = 8
Parcel Marge 11% (2020)
Mail omzet low single digit = 3
Mail marge 9% (2020)
International mid teens 15. mid single digit 5
International marge 3% (2020)

(Bump3)

Hallo Cerburus,

Nadat ik zojuist het onbegrip achter de posts van Keffertje definitief heb ontmaskert denk ik dat je maar gewoon het best kunt voortborduren op de gegevens die je eerder al had verzameld - inclusief je verwachting voor de UCOI 2020 van 334M die je in de post hierboven noemt.

(Het verhaal van Keffertje dat je -35M van jouw 334M mag afhalen blijkt echt volledig ongegrond, want die -35M blijkt geheel bij de sectie 'PostNL Other' te horen... en dus nog voor geen duppie bij 'intercompany'! - Zie zowel de tekst als het plaatje in mijn post van eerder vanavond: 15 sep 2017 om 21:39)

HJ deTuinman 15 september 2017 22:02

quote:
Ferry 1960 schreef op 15 september 2017 21:16:
[...]
Niet echt daytraden,maar vanmorgen toch maar een pluk van 6000 de deur uit gedaan met een mooie winst.Eind van de dag weer terug gekocht.Eindig dus de dag met 600 euro winst in de pocket,ben er tevreden mee.En nu maar eens afwachten wat we volgende week kunnen verwachten.

Gefeliciteerd Ferry!
Maar wat ik bedoel is de onvoorspelbaarheid van de koers.. Deze keer heb je blijkbaar goed gegokt en ik gun het je van harte.
Maar wat als je had verkocht en de koers nog verder was gestegen? Dat risico blijft steeds aanwezig, gezien de potentie van het aandeel. Het is niet vanzelfsprekend dat de koers na zo'n stijging in de middag weer daalt. Doet het dat wel, dan heb je mazzel. Maar de koers van PNL is vanuit dat oogpunt totaal onvoorspelbaar op dagbasis. Je kunt hooguit stellen dat het ondergewaardeerd is en dat zal uiteindelijk blijken.
Je had ook gisteren een kans kunnen zien om te verkopen en wat doe je dan bij een koers zoals vanmorgen... Dan heb je verkocht en moet je duur terugkopen of afhaken. Dat doet mij een beetje denken aan Hobahobihop of zoiets..

DWB Happy 15 september 2017 22:25

Helemaal waar Tuinman.

Ik heb er vorige week hier verschillende zien posten die vertelde stoer dat ze gedeeltelijk verkocht hadden rond de 3,37, dit omdat ze een terugval verwachte.

Inmiddels 0,10 hoger, tot nu toe hebben ze niet meer de kans gehad om lager terug te kunnen kopen.

Mijn ervaring is als je aandeel onder water staat ga er dan niet mee traden op een juist zo'n laag punt zoals in dit geval, vroeg of laat mis je de aansluiting, uiteindelijk vergroot je het verlies hier alleen maar mee.

Ik ben er van overtuigd dat dit aandeel dit jaar zeker weer boven de 4 euro zal noteren, en zeker na vandaag waarbij Goldman Sachs nog eens bevestigde dat het aandeel echt zwaar ondergewaardeerd is.

HJ deTuinman 15 september 2017 22:37

Ben ik helemaal met je eens DWB. Ik heb de aandelen een paar weken geleden aangeschaft en dat hier ook gemeld. Ik ben er ingestapt en blijf gewoon zitten voor een termijn van 1-2 jaar. Daarna kijk ik wel waar het staat, maar ik verwacht op die termijn een koers van 5 of zelfs 6 euro.
In de tussentijd mag die koers door grote partijen alle kanten uit geslingerd worden, maar ik ga daar niet mee "spelen", omdat je dat spelletje als particulier meestal verliest.

keffertje 15 september 2017 23:40

quote:
Martijn van M schreef op 15 september 2017 21:51:
[...]

Postedomme... en dat KEFFERTJE heeft mij afgelopen dagen dus diverse malen een forumvervuiler genoemd, uit mijn voorgaande post blijkt al dat hij nu definitief 'hangt'!!!

(Ik heb zojuist bovenstaande post van Keffertje voor de volledigheid nog even doorgenomen, allereerst verwijst Keffertje naar de verkeerde pagina want pagina 4 is in werkelijkheid pagina 5... doch, belangrijker: op die pagina wordt helemaal NIET gesproken over 'intercompany'!!! In de presentatie wordt de term 'intercompany' slechts 1x gebruikt in de tabel op pagina 3, doch in die tabel worden alleen getallen t.a.v. de omzet geven achter de term 'intercompany' - voor meer details hierover zie mijn vorige post die ook geheel aan de kletspraat van keffertje is gewijd)

Hoi Martijn,
[Modbreak IEX]: Aangepast, gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen.]

Ik heb jouw post maar eens als niet o.k. aangemeld. Mensen ten onrechte voor leugenaar uitmaken, zal toch niet binnen het forumreglement passen.

Via onderstaande link kun je vaststellen dat het wel degelijk p. 4 (en niet 5) is en dat de eliminatiepost er staat zoals ik heb aangegeven.

C:/Downloads/Q4%20FY-2016-and-capital-market-day-presentation_tcm10-91061%20(6).pdf

Je oproep aan Cerberus om dus maar gewoon met zijn oorspronkelijke getallen door te werken, die overigens had aangegeven niet in de discussie te willen figureren, slaat derhalve ook helaas nergens op.

Hoewel jij het natuurlijk veel beter snapt dan GS, komen zij - net als ik en Cerberus - onder de door PostNL genoemde bandbreedte uit (zelfs als we de plausibiliteit van de veronderstellingen buiten beschouwing laten).

De forum moderator zal je echt geen ban opleggen (en dus je speeltje afnemen), maar - behouden het weerleggen van jouw leugenachtige verklaringen - ben ik in ieder geval verdwenen. Het forum is vanaf nu weer geheel aan jou (inmiddels zes jaar, zoals je vol trots meldt). Inmiddels begrijp ik waarom we in Nederland geen directe democratie hebben.

Spes 16 september 2017 00:05

Helemaal waar Tuinman en Happy. Heb hetzelfde. Bij 4,4-4,6 had ik wel de neiging een gedeelte te verkopen (na het dividend) maar vanwege de potentie tot de €6 niet gedaan. Terwijl ik ze al vanaf de €3 had. Pech gehad, zou mij wel meer flexibiliteit hebben geboden om eventueel later goedkoper in te stappen. Zelfde fout gemaakt bij het BPost bod.
Nu met deze koersen lach ik naar de verkopers. Koers is zo laag dat ik al bijna all-in ga als er niet meer aandelen waren die tegen een interessante koers noteren.

[verwijderd] 16 september 2017 01:37

De vakbonden kotsen SANDD inmiddels ook uit...

Stukje uit het FD:

In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden FNV, CNV en BVPP zich vrijdagmiddag kritisch uit over de overname. ‘Sandd geeft steeds aan dat het geen geld heeft om te voldoen aan de wettelijk verplichte norm van 80% personeel met een arbeidsovereenkomst . En nu blijkt er opeens wel geld om een grote overname te doen. In hoeverre houdt die club ons structureel voor het lapje?’, vraagt FNV-bestuurder Ger Deleij zich af. CNV en de Bond van PostPersoneel onderschrijven dat betoog.

Joost Bol, bestuurder van de Bond van PostPersoneel (BVPP), pleit voor één speler op de Nederlandse postmarkt. 'Dat geeft rust in een krimpende briefpostmarkt waar medewerkers dan een fatsoenlijk loon kunnen ontvangen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden geen rol meer speelt.'

DWB Happy 16 september 2017 02:02

Nu de vakbonden de druk ook beginnen op te voeren, is het enkel nog een kwestie van tijd en zal de politiek groen licht geven voor een overname van Sandd.

Mooi dat Sandd tussentijds van straaten nog overneemt, heeft Postnl straks gelijk
2 vliegen in 1 klap.

Hier kan de politiek ook echt niet meer omheen, ze hebben geen andere keus.
Iedereen tevreden als dit gaat gebeuren,

Mocht dit jaar de beslissing vallen (wat zeer goed mogelijk is) dan gaat dit aandeel gelijk door richting 6 euro.

Cerburus 16 september 2017 08:34

@Martijn, ja maar die opmerking van Herna kan ik gewoon niet plaatsen.."vijandig" in de ogen van wie? de politiek?
Strict genomen kan PostNL NOOIT vijandig worden overgenomen, i.v.m de 'gifpil' beschermingsconstructie vanuit de stichting. Dus vond haar opmerking kant nog wal raken eerlijk gezegd. Wellicht de urgentie benadrukken maar iedereen met wat dossierkennis weet dat dit onzin is.

Cerburus 16 september 2017 08:36

ook weer zo'n mooie opmerking van de vakbonden. Alsof SANDD zelf de overname heeft gefinancierd haha.
Dit heet Ronald van L gewoon uit z'n pocket betaald. Enfin is natuurlijk ongefundeerd want hierover is niets naar buiten gekomen. Maar lijkt me nogal voor de hand liggend.

Cerburus 16 september 2017 08:45

Ik houd me graaf afzijdig van deze verhitte discussie. Ik heb mijn kanttekening gemaakt.
Ik had trouwens n.a.v de Q2 cijfers update de cijfers nog wel herzien (grotere groei parcels, minder international) wat trouwens ietwat positiever uitpakte voor de UCOI 2020. Omtrent de -35 bij PostNL/Other heb ik de vraag gesteld aan IR. Daar laat ik het bij totdat ik antwoord krijg.

2.144 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 104 105 106 107 108 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 mei 2024 17:35
Koers	1,326
Verschil	+0,015 (+1,14%)
Hoog	1,326
Laag	1,298
Volume	2.658.914
Volume gemiddeld	1.922.376
Volume gisteren	1.971.697

PostNL nieuws meer

29 mei	Miljardair Kretinsky neemt Brits post...
10 mei	Jefferies verlaagt koersdoel PostNL e...
06 mei	Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel...
06 mei	PostNL verhoogt postzegelprijs per 1 ...
06 mei	Het hangt erom bij AEX en zwakke jaar...	7
06 mei	Rode cijfers voor PostNL	3
03 mei	Beursblik: negatief bedrijfsresultaat...
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	3