PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 30 januari 2021 19:28:

[...]

Helemaal gelijk met de percentages:-)

Maar +55% tov de zeer zwakke maanden jan en feb 2020, zouden mij (en helaas ook de markt) wel teleurstellen. Ondanks dat 55% op zich natuurlijk al beestachtig is.

En ook niet logisch gezien de 1,6 tot 1,7 mln meldingen (zijnde voortzetting van december volumes). Dus moeten er depots zijn die nog veel meer doen dan de 55% van dit depot.

We moeten nu alles maximaliseren, op de korte termijn, willen we de 4 euro ooit nog zien. Want ik hou mijn hart vast voor het Digital Next geblaat wat we 1 maart gaan horen.

1 ding is zeker, kosten kosten kosten.....veel geloof bij de sprekers dat het moet om de BNL preferred pakketzorger nr 1 positie te behouden.....en toekomstig rendement zal een hockeystick patroon tonen. Kortom same old slides but with a new header!

Dus Now or Never! Voordat de markt het geloof kwijtraakt nav het nieuwe aanstaande investeringsplan waar miljoenen in verdwijnen zonder return. Ik ken ze. Herna spreekt tot haar spiegel welke zegt "ja lieverd, je ziet het allemaal helder en de rest is gek! Uitgeven die miljoenen!"

quote:

No-nonsense schreef op 31 januari 2021 11:06:

[...]
Kijk, Toekomstbeeld wil tenminste het eeuwige gepruts zien in de top van PostNL. Het gebruikelijke geblaat van de zichzelf schromelijk overschattende CEO: "wij (als niet automatiseringsbedrijf en klein lokaal postbezorgingsbedrijfje) zullen de rest van de wereld wel even laten zien hoe je de postwereld digitaliseert".
Doe normaal zeg! Het enige dat je moet doen is zorgen dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen op dat gebied. Als er een businesscase te maken is, dan koop je het ook in, zo niet dan blijf je eraf.
Het is niet voor niets dat, ondanks het komende hoge dividendpercentage, de koers hopeloos laag blijft. Dat ligt aan het wantrouwen t.o.v. de RvB.
Iedere keer moet je weer afschrijven op de onvermijdelijke verliezen. Dat maakt de winstprognose en het dividend onvoorspelbaar. Dat is in het verleden afdoende bewezen. Maar men gaat maar door. Je zou toch verwachten dat het een keer doordringt tot madame, maar nee hoor!

quote:

Turquoisine schreef op 31 januari 2021 10:54:

Thanks TKB voor update analyse; ziet er allemaal heel erg goed uit.

Eind februari PB, 1 Maart Jaarcijfers 2020, 20 April AVA, 10 mei Q1 2021 cijfers.
Het moet toch al heel raar lopen wil PNL na al deze positieve cijfers niet boven € 4.- staan lijkt me.

Mijns inziens is het niet de vraag óf PNL boven de € 4.- gaat noteren maar meer wannéér.
Hoe kijk jij hier tegenaan?

quote:

biocorn schreef op 31 januari 2021 11:53:

Als trouwe lezer van dit forum stel ik de soms zeer professionele posts zeer op prijs.
Volgens mij is het EV van de firma zeer matig, zo niet negatief.
Mogen de grote beleggingsfondsen volgens hun statuten dan hierin wel investeren?

quote:

Toekomstbeeld schreef op 31 januari 2021 11:32:

[...]

Cendris & Adeptive opbrengst (naast de verkoopsom om de cash positie te verbeteren, hopelijk ook een mooie boekwinst nog om het Eigen Vermogen te verbeteren. Deze 2 verkopen verwacht ik trouwens in 1 publicatie omdat Adeptive een boekverlies zal tonen en Cendris een plus. ) en een onverwachte vroegtijdige opening van 1 vd in aanbouw zijnde sorteercentra.

quote:

Always Be Closing schreef op 31 januari 2021 12:57:

Ik geloof ook dat de outlook veel te conservatief is afgegeven. Iedereen prikt door haar strategie van ''under promise over deliver'' heen. Toon eens ballen (zoals Deutsche Post) en zeg dat we de komende jaren gaan knallen.

Alleen dan gaan we op eigen kracht naar die koers waar we allen op hopen.

quote:

Beertje1957 schreef op 31 januari 2021 12:02:

TKB: Ik hoop op de combinatie A+C = 40M

quote:

biocorn schreef op 31 januari 2021 11:53:

Als trouwe lezer van dit forum stel ik de soms zeer professionele posts zeer op prijs.
Volgens mij is het EV van de firma zeer matig, zo niet negatief.
Mogen de grote beleggingsfondsen volgens hun statuten dan hierin wel investeren?

quote:

Horse power schreef op 31 januari 2021 16:49:

Men geeft aan dat de deal 30 mio extra vermogen geeft. Ik lees dit als de boekwinst. Lijkt mij dus geen 40 mio te worden.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 31 januari 2021 16:56:

[...]

Wij hadden het over Cendris en Adeptive. Die zijn ook verkocht en worden nog in q1 afgerond.

Afgerond sinds vrijdag is Nexive.
30 mln is Nexive en inderdaad boekwinst van 30 mln = 30 mln Eigen Vermogen.

quote:

xof schreef op 31 januari 2021 12:56:

[...]

@TKB, ik zou het ook toejuichen als ze transparant zijn over de opbrengsten Cendris en Adeptive.

Waarop baseer je jouw stelling van een boekverlies Adeptive en boekwinst Cendris?

Nexive bericht was iig een meevaller, maar het zou ook eerlijk zijn als ze ook inzicht gaven in de operationele verliezen van Nexive in bijv afgelopen 3 jaar en de enorme afboekingen die zijn gedaan. Eerst verliezen en enorm afschrijven naar "0" en dan nu 30 mln overhouden. Het International incl Postcon waren disasters, maar nu "Schnee von Gestern".

Next Digital lijkt me een poging om dmv meer Tech een hogere waardering te halen. Bart Delmulle maakt mooie sier op LinkedIn met Bain Capital; Value Creation, Private Equity etc. Ik hoop dat het niet een gehypete kretelogie is, maar daadwerkelijk waardevolle digitalisering. De huidige CIO van PNL heeft het wat mij betreft niet slecht gedaan.