PostNL maart 2021 | Q4 cijfers en strategische belangstelling?

4.137 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 203 204 205 206 207 » | Laatste
lost
2
quote:

junior192 schreef op 28 maart 2021 10:57:


Weer eentje negatief bij Harry mens over post.nl..


Een dissonant geluid laten horen zorgt ervoor dat je aan tafel mag komen. Op deze manier voelt de man/vrouw zich even belangrijk. "Kijk mij eens slim zijn. Slimmer dan al die grootbanken en miljardairs. Ik heb het allemaal door en ben fantastisch!"

Helaas werkt het zo in de media. Er wordt gezocht naar het tegengeluid en er is altijd wel iemand te vinden die dat wil geven voor een paar minuten glory & fame.

Net als de virologen die NIET in het OMT zitten. "Verdomme ik heb hier ook hard voor geleerd maar niemand vraagt mij iets. Ik ga iets tegendraads zeggen, dan krijg ik ook aandacht"

IJdelheid der ijdelheden. Helaas lopen er kuddes domme schapen achteraan. Met de waarheid heeft het weinig te maken.
Makita
1
Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...

JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met mogelijk (nog onbevestigd) dividend van 25p...

Daar ook aandacht voor Kretinsky
Cedar
0
quote:

Makita schreef op 28 maart 2021 20:57:


Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...

JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met mogelijk (nog onbevestigd) dividend van 25p...

Daar ook aandacht voor Kretinsky


Leuk om te lezen, veelal zelfde argumenten als op dit forum,

In het overzicht van 25 maart worden bijna alle EU postbedrijven genoemd,
Behalve Postnl en Bpost, 2 kleine onderdeurtjes, hahaha
mr.Franz
0
Helaas halen we het gewenste vacvinatietempo nog lang niet, Vaccinatietempo bleef afgelopen week achter bij wat ministerie voorspelde - nos.nl/l/2374501
Toekomstbeeld
0
quote:

mr.Franz schreef op 28 maart 2021 22:12:


Helaas halen we het gewenste vacvinatietempo nog lang niet, Vaccinatietempo bleef afgelopen week achter bij wat ministerie voorspelde - nos.nl/l/2374501


Verkiezingen zijn achter de rug. Prognoses mogen nu weer realistisch.
Cedar
1
quote:

mr.Franz schreef op 28 maart 2021 22:12:


Helaas halen we het gewenste vacvinatietempo nog lang niet, Vaccinatietempo bleef afgelopen week achter bij wat ministerie voorspelde - nos.nl/l/2374501


Het is werkelijk in en in triest,
Veel landen hebben het niet onder controle en dan toch goede verkiezingen eruit slepen,
Naar mijn bescheiden mening zijn heren Rutte en de Jonge toch wel de verantwoordelijken voor dit prik-drama.
Makita
10
’Voorbeursjournaal’

Laatste nieuws
- Norges bank meldt (1 dag na 5% melding) weer onder de 5% in PostNL en bevestigd daarmee profiel van handelaar www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- Vaccinatietempo bleef afgelopen week achter bij wat ministerie voorspelde nos.nl/artikel/2374501-vaccinatietemp...

Dividendinformatie PostNL
bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

Bij instapkoers van EUR3,95 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 6 maanden dan ~9,4% rendement door dividenduitkeringen in 6 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (7,3%) de komende 2 jaar daaropvolgend.

Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (7,1%) Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

- Binnen 6 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
- Binnen 15 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
- Binnen 18 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
- Binnen 30 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

Koersdoelen analisten
Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
- Laatste advies: ABNAMRO ODDO verhoogd koersdoel PostNL naar EUR4,75 met Market Outperform advies www.trivano.com/aandeel/advies-abn-am...

Aandeleninkoop
- SocGen moet nog 25mln aandelen terugkopen, dit kan extra koopdruk geven richting ex-dividend datum aangezien ze anders het dividend moeten vergoeden aan uitlener van de aandelen. www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.

Dividend overzicht in NL
Op zoek naar nog beter dividend? Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden. (Spoiler: er is geen beter dividendrendement te behalen de komende 6 maanden in NL)

Grotere aandeelhouders in PostNL
Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- John de Mol heeft >5%
- Norges bank heeft >3%
- Acadian heeft >3%
- Edingburgh partners heeft >3%
- Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/...

Royal Mail
Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...
- JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met mogelijk (nog onbevestigd) dividend van 20-25p...
- Daar ook aandacht voor Kretinsky

Deutsche Post DHL vs. PostNL
www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

Waarderings multiples voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van 7,8x
- Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2,36mrd nu op een koers van EUR3,95.

Waarderings multiples voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 5,77x
- Koerswinstverhouding 2020 van 11x

-> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

Conclusie
Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Januari en Februari, inmiddels wordt wel duidelijk dat dit langer gaat duren. Cohort 60+ is echt niet eind mei gevaccineerd helaas. Dit zal bij Q1 en Q2 wel duidelijk worden. Ook heeft Q4-21 straks een hogere pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.

Kopen en op de plank leggen zou ik zeggen. Enorm dividendrendement, mogelijke koersstijgingen in het verschiet en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

Wilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/
No-nonsense
1
quote:

Cedar schreef op 28 maart 2021 23:06:


[...]

Het is werkelijk in en in triest,
Veel landen hebben het niet onder controle en dan toch goede verkiezingen eruit slepen,
Naar mijn bescheiden mening zijn heren Rutte en de Jonge toch wel de verantwoordelijken voor dit prik-drama.

Het vaccinatiedrama wordt nog veel groter. Het Astra Zeneca 'vaccin' helpt niet of nauwelijks tegen de Zuid Afrikaanse variant. In Zuid Afrika enten ze al geruime tijd niet meer met AZ. Hier wordt het vooralsnog groot uitgerold. Dat betekent dat over niet al te lange tijd de ZA-variant dominant gaat worden in Europa. Dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen. Krijgen we weer een stoelendans om die andere vaccins. We zijn nog niet van het virus af, tenzij (natuurlijke) groepsimmuniteit al dichterbij is dan men denkt. Dat we er ooit van afkomen is een illusie. Over een paar jaar wordt het gewoon als een 'normaal' seizoenvirus beschouwd.
Sir Cryptalot
0
Ze moeten vaker lopen janken bij Business Class. Maar niet te vroeg juichen ik, want de week is nog niet voorbij...
Hans2021
0
Beursweek duurt tot en met aanstaande donderdag en begint weer volgende week dinsdag.
4.137 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 203 204 205 206 207 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 27 jul 2021 17:35
Koers 4,596
Verschil -0,077 (-1,65%)
Hoog 4,690
Laag 4,592
Volume 2.827.093
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 1.663.250