Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Basic-Fit 2022: na de kuch toch weer 25% groei?

1.236 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
[verwijderd]
0
na ongeveer €5 per aandeel verloren te hebben mogen we dan nu uitkijken naar een whopping €0,10 per aandeel.

Nog steeds een koopje als je het vergelijkt met koersen in 2020 en 2021! Kopen dus!
Giraffe Capital
1
quote:

The Third Way... schreef op 12 januari 2022 08:42:

[...]
Dat soort info zocht ik, waar vond jij die multiple?
Een Planet fitness club draait gemiddeld 2 miljoen omzet en behaald 40% EBITDA marges. Dus 114*2m*0,4=91,2m EBITDA.
EV waarde van de transactie was 800 miljoen. EV/EBITDA = 800/91,2 = 8,8

Precieze omzet en ebitda marges wijkt natuurlijk altijd een beetje af tussen de verschillende franchisees, maar ik denk wel dat dit een dit goede benadering van de betaalde multiple is.

langetermijner
0
quote:

MFCons schreef op 12 januari 2022 12:49:

na ongeveer €5 per aandeel verloren te hebben mogen we dan nu uitkijken naar een whopping €0,10 per aandeel.

Nog steeds een koopje als je het vergelijkt met koersen in 2020 en 2021! Kopen dus!
En een whoppping 4,3 euro cashflow/aandeel in 2023!
The Third Way...
0
quote:

Giraffe Capital schreef op 12 januari 2022 14:20:

[...]
Een Planet fitness club draait gemiddeld 2 miljoen omzet en behaald 40% EBITDA marges. Dus 114*2m*0,4=91,2m EBITDA.
EV waarde van de transactie was 800 miljoen. EV/EBITDA = 800/91,2 = 8,8

Precieze omzet en ebitda marges wijkt natuurlijk altijd een beetje af tussen de verschillende franchisees, maar ik denk wel dat dit een dit goede benadering van de betaalde multiple is.
Dat is de ebitda op clubniveau, dus exclusief franchisee HQ en 7% local marketing kosten, zoals bij overname object dat een behoorlijke organisatie moet hebben met 114 clubs. PLNT CEO stelt zelfs dat het management zo goed is dat het een reden was voor de overname, dat dit team al zijn locaties gaat managen.

Uitgaande van 8-10% hogere kosten wordt de multiple 11-12x.

N.B.: Denk dat de ebitda marge hier wel hoger zal liggen dan gemiddelde, dus de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden...
Giraffe Capital
0
quote:

The Third Way... schreef op 13 januari 2022 10:23:

[...]
Dat is de ebitda op clubniveau, dus exclusief franchisee HQ en 7% local marketing kosten, zoals bij overname object dat een behoorlijke organisatie moet hebben met 114 clubs. PLNT CEO stelt zelfs dat het management zo goed is dat het een reden was voor de overname, dat dit team al zijn locaties gaat managen.

Uitgaande van 8-10% hogere kosten wordt de multiple 11-12x.

N.B.: Denk dat de ebitda marge hier wel hoger zal liggen dan gemiddelde, dus de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden...
Ja klopt, je hebt gelijk helemaal vergeten. Betaalde multiple ligt dus waarschijnlijk >10 EV/EBITDA. Nu nog BFIT die naar deze waardering toe gaat(op basis van mature EBITDA).
Giraffe Capital
0
The Third Way...
0
quote:

alieturtle schreef op 13 januari 2022 13:35:

Sportscholen mogen weer open.
Ja, benieuwd hoe snel nu ook in Nederland we de seizoenspiek gaan zien, want dat was het enige land waar de aandacht juist zakte:

trends.google.com/trends/explore?geo=...
Tartessos
0
quote:

wadj schreef op 13 januari 2022 16:04:

Beetje lauwe koersreactie?
De omschrijving openen van de sportscholen is uiterst cryptisch. Ziet er niet naar uit dat BFit weer zoals bijv aug 2021 mag draaien. Maar anders … hoe !?!?

Verder wordt FFFP2 mondmaskets waarschijnlijk verplicht binnen sportschool. Dat is niet fijn sporten …. Denk dat de nieuwe aanwas leden nog wel even het lidmaatschap uitstellen
Tartessos
1
Ik begrijp de koersreactie goed.
Als de sportscholen volledig opengaan dan zou BFit nog kunnen profiteren van nwe aanwas verse leden. Maar sportscholen gaan niet volledig open en beperkingen blijven.

Dat betekent dat nwe leden niet snel zullen instappen. Men wacht even af, net als ik. Als alles weer volledig open zal gaan is het maart / april. Ook dan heb je vraag die op komt drijven: “over 2 mnd begint de zomer, vakantie (rustig in sportscholen), en mogelijk in november weer een lockdown. Moet ik wel lid worden?

Een ernstige behoefte om te sporten maar ook een ingehouden besluitvorming. Zo is het in 2021gegaan (invloed omzet/winst) en gaat het ook dit jaar.

[verwijderd]
0
Ik begrijp het niet. De koers zou met al het goede nieuws naar de €50 moeten.... Waarom blijft BFIT nou toch achter??? Manipulatie?
wadj
1
Blijft juist groen op een rode dag ;-)
Denk dat nu NL weer opengaat, en bij alle zuiderburen Covid steeds meer endemisch wordt gezien we komende maanden opgaande trend zullen zien. Alles onder voorbehoud van nieuwe mutaties natuurlijk. Maar logischerwijs zullen sportclubs nu tot tenminste komende winter open blijven. Dat creeert rust en zal ledenaanwas ten goede komen.
Bert12345
0
quote:

MFCons schreef op 14 januari 2022 12:08:

Ik begrijp het niet. De koers zou met al het goede nieuws naar de €50 moeten.... Waarom blijft BFIT nou toch achter??? Manipulatie?
Ik vind BFT eigenlijk best wel hoog staan. Ik geloof ook in manipulatie. Nu de koers hoog zetten is straks makkelijk geld binnen halen.
Tartessos
0
Goed nieuws dat sportscholen open gaan…. Onder druk door “het volk” en tegen de zin in van kabinet.

Maar de dreigende stijgende besmettings aantallen - met de dreigende ziekenhuis opnames en IC belasting - hangen als een zwaard van Damocles boven de heropening. Ben er nog steeds niet gerust op.
The Third Way...
0
Vooruitblik cijferseizoen: flink herstel AEX- en Midkapfondsen

De 50 grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland hebben zich afgelopen jaar stevig weten te herstellen van de coronacrisis. In 2020 schreven ze samen nog rode cijfers, maar voor 2021 houden analisten rekening met een gezamenlijke winst van ruim 70 miljard euro. De omzetten zijn zelfs uitgekomen op een hoger niveau dan voor de coronapandemie. Zeven bedrijven zullen naar verwachting een lagere jaaromzet bekend maken, Flow Traders aan kop. Bij Just Eat Takeaway en InPost is de omzet waarschijnlijk het sterkst gestegen. Slechts vier bedrijven moeten waarschijnlijk verliescijfers overleggen: Just Eat Takeaway, Basic-Fit, Galapagos en Air France-KLM. (FD)
wadj
0
Verlies is wel verwacht toch? Denk dat alle ogen zijn op ledenaanwas, club loadfactors, en opening nieuwe clubs
The Third Way...
0
Tuurlijk. Het is ook koren op de molen van hen die denken dat de beurskoers omhoog/omlaag wordt gemanipuleerd...
Bert12345
0
1.236 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 jun 2024 09:58
Koers 20,100
Verschil -0,320 (-1,57%)
Hoog 20,400
Laag 20,100
Volume 23.844
Volume gemiddeld 174.482
Volume gisteren 132.949

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront