TKH Group « Terug naar discussie overzicht

TKH 2023

500 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 » | Laatste
Charlemagne
0
de eventuele koersstijging, de upside, is gratis, een overname ook, schrijf er calls op en je obligatie verbleekt waar je bij staat.............
030 N
0
Kleine omzetgroei voor TKH door grote plus in autobandenmachines

Nieuw premium advies. er staat tip bij, dan weet je het wel ;-)
Herhaling
0
quote:

maarten030 schreef op 14 november 2023 10:28:

[...]

Zeker niet. Verwacht komende jaren meer omzet, hogere marge.
Daar sluit ik mij bij aan.
Bulletje Rozenwater
0
quote:

030 N schreef op 14 november 2023 12:25:

Kleine omzetgroei voor TKH door grote plus in autobandenmachines

Nieuw premium advies. er staat tip bij, dan weet je het wel ;-)
Koersdoel is wel erg optimistisch, maar is wel gebaseerd de fw kw 2025. Dan moet het niet tegen zitten en de rente ook nog een beetje dalen.
Happy One
0
quote:

Bulletje Rozenwater schreef op 14 november 2023 13:23:

[...]

Koersdoel is wel erg optimistisch, maar is wel gebaseerd de fw kw 2025. Dan moet het niet tegen zitten en de rente ook nog een beetje dalen.
Hoezo optimistisch? Het Add Value Fund gaat uit van de door TKH geformuleerde doelstellingen en een beperkt aandeleninkoopprogramma en komt dan op 6 euro wpa in 2025. Met een gemiddelde KW van 18 komt het koersdoel dan op 110 euro uit.
Dan is die KW nog laag aangezien Smart Vision bedrijven veelal tegen hogere KW's worden verhandeld.
Sjoerdaktetas
0
KW van 18 is niet realistisch, zeker niet met huidige rentestanden. Zou eerder uitgaan van 13-15. Dan alsnog uiteraard een enorme upside…
objectief
0
Als de koers van TKH net zo snel gaat oplopen als van Aalberts, dan staat de huidige aandeelhouders nog veel te wachten.
NB. bij Aalberts heb ik de boot gemist door calls op de aandelen te schrijven, dat ga ik bij TKH niet doen.
HenkdeV
0
quote:

HenkdeV schreef op 14 november 2023 08:09:

[...]

Een verdere koersdaling (mocht die er komen) biedt hele mooie kansen.
Door de jaren heen een prima bedrijf.
Gaande de dag een mooi herstel.
Dipje benut voor aankoop. Ook gezien het goede beurssentiment.
Aandeel al meerdere keren gehad, nog nooit aan verloren.
En dat gaat nu ook niet gebeuren:-)).
Bulletje Rozenwater
1
quote:

Happy One schreef op 14 november 2023 14:17:

[...]

Hoezo optimistisch? Het Add Value Fund gaat uit van de door TKH geformuleerde doelstellingen en een beperkt aandeleninkoopprogramma en komt dan op 6 euro wpa in 2025. Met een gemiddelde KW van 18 komt het koersdoel dan op 110 euro uit.
Dan is die KW nog laag aangezien Smart Vision bedrijven veelal tegen hogere KW's worden verhandeld.
kw voor 18 is voor de huidige markt veel te hoog.

Dat wil niet zeggen dat dat niet in 2025 op het bord kan staan, maar dan moet er wel wat met de rente gebeuren en dan moet er voor een fonds als TKH ook nog eens economisch dusdanig zonnig zijn dat er geen vuiltje aan de lucht (lijkt) te zijn. Koersdoelen moeten op basis van de huidige rentestanden en sentiment bepaald worden.

Dat is natuurlijk wel het leuke aan small caps, die zijn dusdanig in waardering gedaald dat er in de toekomst nog een bonus in zit. Maar dat kan volgend jaar al binnen lopen, of 2025, of 2030. Wie zal het zeggen.
voda
0
Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH Group

Van 58,50 naar 52,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 58,50 naar 52,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank.

Volgens analist Tijs Hollestelle zijn de vooruitzichten zwak, maar is het aandeel "te goedkoop om te negeren".

Na de kwartaalcijfers van afgelopen dinsdag, besloot Hollestelle om zijn ramingen voor de EBITA en de aangepaste winst in 2023 te verlagen met 3 en 5 procent, om deze zo in lijn te brengen met de outlook van TKH zelf.

Hoewel ING verschillende mogelijkheden ziet voor TKH om de operationele marge omhoog te brengen, merkte Hollestelle ook op dat de vooruitzichten voor de korte tot middellange termijn voor Smart Vision en Smart Connectivity zwak blijven. Maar Smart Manufacturing presteert goed volgens de analist.

ING verlaagde woensdag ook de winsttaxaties voor 2024 en 2025 met 14 en 7 procent.

Over de financiële positie van TKH zijn er geen zorgen, aldus de analist. TKH eindigt 2023 vermoedelijk met een schuldratio van 1,7 en er zal een dividend van minimaal 1,60 euro per aandeel worden uitgekeerd, denkt Hollestelle. Ook kondigde TKH recent een extra aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljoen euro.

Het aandeel TKH noteerde woensdag 1,4 procent hoger op 37,74 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Tinus
0
Momenteel zo'n 25% onder het hoogste punt van dit jaar. Eerder dit jaar in de portefeuille gehad en verkocht (gelukkig).

Ik kan geen verklaring/ onderbouwing vinden van deze huidige waardering. Ongetwijfeld mijn gebrek, maar kan iemand mij hier een update van geven of eventueel een link geven naar een onderbouwend artikel ? of gewoon 'veel te laag'
objectief
0
quote:

Tinus schreef op 16 november 2023 14:34:

Momenteel zo'n 25% onder het hoogste punt van dit jaar. Eerder dit jaar in de portefeuille gehad en verkocht (gelukkig).

Ik kan geen verklaring/ onderbouwing vinden van deze huidige waardering. Ongetwijfeld mijn gebrek, maar kan iemand mij hier een update van geven of eventueel een link geven naar een onderbouwend artikel ? of gewoon 'veel te laag'
Ik wel, het is eigenlijk heel simpel. De Duitse industrie laat het volkomen afweten. (deels vanwege het enorme handelsverlies met Rusland o.a. goedkope gasimport en doorvoer etc., dat maakt alles veel duurder.).
Dit bedrijf doet het daarom veel minder dan onder normale omstandigheden en de waarde komt niet naar boven.
MicJo
2
Advies en analyse Beleggers Belangen (16 november gepubliceerd)

De omzetgroei van TKH vertraagde in het derde kwartaal tegenover de eerste jaarhelft. Ook over het volledige boekjaar liet het management zich voorzichtig uit.

TKH Group behaalde in het derde kwartaal een omzet van €458,5 mln of 1,6% meer dan een jaar eerder. Over de eerste jaarhelft bedroeg de groei nog 5,3%. De omzet uit Smart Vision-systemen daalde op jaarbasis met 6,9% door voorraadafbouw en een lagere vraag naar consumentenelektronica. Bij Smart Connectivity bedroeg de achteruitgang 7,8% als gevolg van uitgestelde projecten. In beide afdelingen zullen omzet en aangepaste bedrijfswinst (ebita) in de tweede jaarhelft lager liggen dan in de eerste.

Smart Manufacturing doet het wel uitstekend en kon een omzetgroei met 28% en aantrekkende orders voorleggen. Op groepsniveau bedroeg de ebita €54,7 mln of 1,7% minder dan een jaar eerder. De kosten stegen, omdat TKH meer personeel heeft geworven in aanloop naar de opstart van de nieuwe fabrieken in Polen. De productie in China wordt stopgezet, wat tot een eenmalige last zal leiden.

Versnelde desinvesteringen

TKH plant de komende 12 maanden nieuwe desinvesteringen van onderdelen die niet langer tot de kernactiviteit van de technologiegroep behoren. Eerder dit jaar werd al TKH Frankrijk (kabeldistributie) verkocht, wat een boekwinst van €20 mln opleverde. De opbrengst zal worden gebruikt voor nieuwe investeringen maar ook voor bijkomende aandeleninkopen.

De jaarprognoses bleven behouden, maar zowel de ebita als de netto winst zal aan de onderkant van de eerder afgegeven vork uitkomen. Dit betekent voor de ebita een cijfer dichter bij €230 mln dan bij 240 mln of vrijwel ongewijzigd tegenover vorig jaar (€235 mln). Voor de netto winst mikt TKH Group op €126 mln tot €134 mln. Ik hanteer voor dit boekjaar een conservatieve winstschatting van €3,00 p.a., wat tegen de huidige koers een k/w van 12 oplevert.

TKH op ‘kopen’

Het dividendrendement is met 4,6% bruto heel aantrekkelijk en er zit bovendien een nieuwe aandeleninkoop aan te komen. Daarom handhaaf ik het koopadvies voor het aandeel TKH.
Dr. Bibber
0
Welk slecht nieuws zit er nu weer in de pijplijn? Iemand ziet het zeker niet meer zitten, wel ik ook niet, wat is dit een slechte belegging.
030 N
0
Lekker Truitje
0
er was anders bij BusinessClass van Harry de Mens gisteren 3 december, wel een grote vermogensbeheerder, Antaurus of Ambassador, die net als ik veel zag in TKH. Het probleem bij TKH is dat ze de markt te weinig informeren over hun vooruitgang. Er was een bericht over de contracten met de staats-netbeheerder Tennet. Maar verder niet veel gezien.
Ondertussen is KPN overal bezig met glasvezelkabels aan te leggen. Tennet en de exploitanten moeten er voor zorgen dat er kabels komen naar alle zonnepanelen, zonneparken, windturbines, oplaadpalen enz.
Het kan niet anders of de omzetten en winsten moeten de komende tijd flink stijgen. Dat gaan we bij de komende winstpresentaties wel merken.
Gesina49
1
quote:

Dr. Bibber schreef op 4 december 2023 14:55:

Welk slecht nieuws zit er nu weer in de pijplijn? Iemand ziet het zeker niet meer zitten, wel ik ook niet, wat is dit een slechte belegging.
Er worden voorlopig geen windparken op zee aangelegd. Een serieus probleem voor TKH.
Dr. Bibber
0
quote:

Gesina49 schreef op 4 december 2023 16:29:

[...]

Er worden voorlopig geen windparken op zee aangelegd. Een serieus probleem voor TKH.
Weet niet of dat zo is maar heel Nederland moet bekabeld worden.
500 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 mrt 2024 17:35
Koers 39,100
Verschil +0,520 (+1,35%)
Hoog 39,100
Laag 38,420
Volume 82.212
Volume gemiddeld 66.289
Volume gisteren 73.032

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront