De beursgang MOET slagen.
UPDATE: Delta Lloyd beursgang geheel ingetekend
(Update van eerder gepubliceerd bericht 'Delta Lloyd beursgang geheel ingetekend', om extra informatie toe te voegen.)
Door Margot Patrick
Van DOW JONES NIEUWSDIENST
LONDON (Dow Jones)--De beursgang van de Nederlandse verzekeraar Delta Lloyd nv is sinds vrijdag volledig ingetekend voor een bedrag van circa EUR1,2 miljard, zegt een bron die bekend is met de situatie dinsdag.
De aanbiedprijs zal volgens deze persoon volgende week maandagavond of dinsdagochtend bekend worden gemaakt.
Aviva plc, de Britse verzekeraar die 92% van Delta Lloyd bezit, brengt 63,5 miljoen gewone aandelen of 42% van het Nederlandse bedrijf naar de markt, om te verkopen aan institutionele en particuliere beleggers. De afgegeven bandbreedte voor de prijs per aandeel is EUR15,50 tot EUR19.
Het bedrag van EUR1,2 miljard zou betekenen dat de aandelen aan de bovenkant van de bandbreedte worden verkocht, in wat de grootste Europese beursgang van dit jaar tot op heden lijkt te worden.
Door middel van een overtoewijzingsoptie kunnen nog 6,5 miljoen aandelen extra worden aangeboden, waarmee de opbrengst op EUR1,32 miljard zou komen.
Een woordvoerder van Delta Lloyd wilde niet bevestigen dat er al voor EUR1,2 miljard is ingetekend op de beursgang. "Het gaat heel goed", aldus de woordvoerder, daarbij echter benadrukkend dat de boeken open blijven tot 2 november, en dat particuliere beleggers tot die tijd kunnen blijven intekenen. Een woordvoerder van Aviva was niet direct beschikbaar voor commentaar.
Het aandeel zal naar verwachting vanaf 3 november worden verhandeld op de Amsterdamse beurs. De beursgang wordt begeleid door Goldman Sachs, Morgan Stanley, naast andere banken.
Dat de beursgang geheel ingetekend is, betekend dat er genoeg kopers zijn gevonden voor alle aangeboden aandelen. De persoon die bekend is met de situatie zegt dat het nog te vroeg is om te weten hoe het aandeel zal worden geprijsd, maar zei dat "de transactie een goede toon heeft".
Eerder voorspelden analisten dat Delta Lloyd "voor een meeneemprijs" wordt aangeboden, aangezien de afgegeven bandbreedte voor de prijs lager ligt dan hun berekening van de waarde van het bedrijf.
Het prospectus voor de beursgang werd eerder deze maand gepubliceerd. Aviva verkoopt een groot deel van zijn meerderheidsbelang in Delta Lloyd om kapitaal vrij te maken voor mogelijke overnames of andere groeikansen. Delta Lloyd is de enige grote Nederlandse verzekeraar die geen staatssteun nodig had door de kredietcrisis.