Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

Declan schreef op 5 oktober 2014 11:37:

#Surveyor: het door mij gegeven voorbeeld is natuurlijk geen standaart overname! Hoewel er als je ze vergelijkt veel overeenkomsten zijn.
Jerini werd kort voor de overname behoorlijk opgepompt waren zelfs als mijn geheugen me niet in de steek laat niet volledige goed gekeurd.
Pharming in dit stadium heeft een behoorlijk aandelen kapitaal dat is waar.
De 70 ct van KCB is voorzichtig gesteld firts Berlin heeft mogelijk een overname in geprijs,hoe en op welk koersdoel een mogelijke overname zal worden afgehandeld is niet te voorspellen.
Persoonlijk verwacht ik een binnen afzienbaretijd oplopen van de koers richting 80 - 1,40 mocht er dan een overname gaan komen zal daar een premie op komen.
Leuk om te kunnen zien of dat uit gaat komen.
Sijmen de Vries liet het al merken hij is zeker niet tegen;-)

Ruud..

quote:

Declan schreef op 5 oktober 2014 00:35:

#Surveyor intresse ?
Neem het volgende en hou het in gedachte.
Wetende dat Jerini zoals later bleek vrijwel waardeloos was voor Shire.
De koers prognose van KCB is een op een veilig en zekere koers gebazeerd als je onderstaande dokument leest is er in 2008 een mega bedrag geboden op de nog uitstaande aandelen Jerini.
Ook bij Pharming is een gelijk senario niet ondenkbaar.
www.ngncapital.com/pdf/Shire.pdf om dit te kunnen bereiken zal de koers met sprongen up moeten en dat is waar men hier ( ook ondergetekende) wel eens rekening mee zou kunnen gaan houden.

Ruud..

quote:

husa schreef op 5 oktober 2014 13:20:

gans de ebolaviruskwestie zal ook bijdragen aan het succesvol op de vs markt brengen van ruconest.

quote:

Declan schreef op 4 oktober 2014 12:42:

Met het indienen van het verzoek tot goedkeuring 4 weken terug in Turkije en de wetenschap dat daar 2 Maanden voor staan (terugkoppeling) rijst de vraag wat gaat eerder komen in de komende tijd !
Er zijn nogal wat zaken die spelen,
1 Salix zelf de betaling nog doen?
2 Komt Eczacibasi met een market permissie die dan in Q1 2015 verkoop kan starten.
3 Gaat bij overname Salix Pharming mee in de inboedel.
4 Gaat Pharming niet mee ? En dan?
5 Pharming solo verder?
6 Komt de wens van de Vries uit overname door een groot Bio concern is daarom niet de investering in France gedaan.

Je ziet het Pharming heeft mooie potentie plotseling, al zal de verdere ontwikkeling op veel gebieden prio 1 hebben.

Je kunt ze maar beter koesteren en niet zonder zitten de komende weken..

Vooruit ik onderteken wel.
In de wetenschap dat beleggen risicovol is en goed doordacht dient te gebeuren blijft de inleg verantwoord doen speel niet met geld dat je niet kunt missen.

Ruud.. Ps. R3 ik loop nog zonder jas.

quote:

Declan schreef op 5 oktober 2014 13:30:

#MaranV Zonder betweterig te willen worden is een partner iets anders dan een overname. Shire was er veel aan gelegen Jerini uit de markt te halen ook al kon men daar bedenken dat dit geld weggooien was men nam geen risico.
Stel dat men bij Shire nog de zelfde strategie volgt dan kunnen wij wel bedenken wat het senario zal worden.
Echter Pharming overnemen is een complex gebeuren !
Misschien is nu dus de mogelijke overname Salix een geschenk uit de hemel ??
Ontkoppelen van de Santarus/Salix verbinding gevolgd door ??? Shire ??? Overname bijvoorbeeld.
Het grote schimmenspel is in volle gang wens Sijmen met zijn volledig uitgedunde bestuur veel kennis en inzicht al is alleen over alles beslissen wel zo makkelijk.

Ruud..

quote:

MaranV schreef op 5 oktober 2014 14:05:

[...]

"Jerini AG and Shire Limited Announce Strategic Partnership "

Die overname werd toch echt gezien als een partnership volgens jouw pdf. Volgens mij is er geen haast om Pharming van de markt te halen, de HAE markt is inmiddels al zoveel zwaarder geconcurreerd dan in 2008 dat een overname daarvoor geen rendement op kan leveren. Alleen voor de Pancreatitis toepassing kan het slim zijn maar dankzij het huidige Ruconest contract van 60% van de brutowinst in de VS denk ik niet dat iemand Pharming over gaat nemen onder de neus van Salix.

Maar goed de Pancreatitis behandeling lijkt nog zo ver weg dat het moeilijk is te zeggen hoe de soap daarom heen zich gaat afspelen.

Het is niet te hopen dat Salix wegvalt want zij zijn de sleutel naar de Pancreatitis behandeling wat op zijn beurt weer de weg is voor Pharming om eindelijk winstgevend te worden.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2014 14:09:

[...]

Je bedoelt waarschijnlijk 70% (i.p.v. 60%) van de OMZET.

quote:

MaranV schreef op 5 oktober 2014 14:15:

[...]

Voor het gemak zei ik 60%, wat het wordt zodra de omzet een serieuze omvang krijgt. Aan het begin inderdaad 70%.

Salix moet trouwens wel de kosten van Ruconest betalen (omzet - productiekosten = bruto winst voor mij) , als Pharming 60 a 70% van de omzet (zonder vergoeding van de productiekosten) zou moeten afdragen zouden ze er natuurlijk verlies op maken om Ruconest in de VS te (laten) verkopen.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2014 14:23:

[...]

Dat laatste begrijp ik niks van: voor zover ik weet moet Pharming alle productiekosten betalen en krijgt dan 30% van de omzet.

Salix krijgt dus NETTO 70% van de omzet, wat op zich logisch is omdat Salix immers grote investeringen in het project heeft gedaan en dat z.s.m. weer wil terugverdienen.

quote:

MaranV schreef op 5 oktober 2014 14:37:

[...]

Met een winstmarge van +-15%, wat ik even op 20% zet omdat ik verwacht dat winstmarge daarheen gaat zodra Ruconest de "massa" productie in gaat, gaat 80% van de omzet dus "verloren" vanwege productie kosten.

Het is toch ondenkbaar dat Pharming 60 a 70% van de omzet in moet leveren? Op een omzet van 100 miljoen betalen zij dan 70 miljoen aan Salix en krijgen zij 20% van 30 miljoen. Of terwijl ze betalen dan iets minder dan 70 miljoen aan Salix voor niks, behalve naambekendheid.

Welke investeringen trouwens? Salix heeft volgens mij alleen de laatste stappen in de HAE keuring begeleid.

quote:

MaranV schreef op 5 oktober 2014 14:45:

Ja Pharming vangt 30 a 40% van de omzet, hun winstmarge daar op is de winst. 60 a 70% van de omzet gaat naar Salix maar ze vergoeden wel de kostprijs van Ruconest anders gaat Pharming natuurlijk over de kop naar mate de omzet groeit (60 a 70% blijft immers altijd meer dan 30 a 40%).

quote:

DeZwarteRidder schreef op 5 oktober 2014 14:58:

[...]

Vergeet het maar, zie hierboven.
Ze niet gek daar bij Santarus/Salix.

quote:

MaranV schreef op 5 oktober 2014 15:02:

[...]

Bedankt, het lijkt er inderdaad te staan maar het lijkt mij volkomen belachelijk dat Pharming meer gaat verliezen als er meer verkocht wordt.