PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL 4e kwartaal oktober/november en december

5.636 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 278 279 280 281 282 » | Laatste
xof
1
Ben benieuwd of Sandd zich aan de CAO gaat houden. Ik ben blij dat PostNL meer en meer een fatsoenlijke werkgever wordt. Minder zzp-ers en een langzaam verbeterende beloning voor hardwerkende bezorgers.

We gaan steeds meer naar een aanbod economie en diegene die een stabiele kapaciteit heeft met voldoende toegang tot personeel heeft een concurrentievoordeel op middellange termijn.

Het chauffeurstekort wordt een serieus probleem, PostNL komt er beter op te staan.

Moderne sorteercentra en hoge afleverdichtheid, maakt hen tot de meest effectieve pakketbezorgers in Benelux. BPost krabt achter hun oren. Koen vGerven moet nu zijn management aandacht verdelen na de Ego-gedreven overname in US. Een overname zonder echte synergie, terwijl PostNL marktaandeel wint bij Zuiderburen die steeds meer via Nederlandse webwinkels kopen.

Zowel BPost als Sandd krijgen met een stevigere concurrent te maken. PostNL krijgt haar zaakjes op orde, bij Post en Paketten.

Voor PostNL komt er een moment van verdere integratie van Post en Paketten, naarmate Postaandeel kleiner wordt. Sandd kan hierin niet mee. Hun model van commerciële post is stervend. Meer druk uit politiek tegen "social dumping", dalende volumes en geen synergie mogelijkheid met Paketten. Laat maar langzaam doodbloeden, de Quote500 aandeelhouders hebben straks geen zin om weer bij te storten in zwakker Sandd.

Sandd kom voor een "appel en een ei" te koop en aandeelhouders hopen dan nog wat van hun inleg en leningen terug te zien. Personeel Sandd krijgt een fatsoenlijk voorstel van PostNL en de personeelskrapte wordt daarmee opgevangen.

Er waait een vriendelijkere wind uit politiek. 2018 krijgt PostNL de wind in de rug. Een normale waardering komt vanzelf weer in zicht. Ik blijf achter deze lange termijn belegging met een koersdoel van minimaal 6 euro. Wachten wordt beloond met dividend.
prinszicht
0
Ik waardeer ieders bijdrage over de positieve ontwikkeling van het bedrijf. The sky is the limit! Maar de koers is rock bottem. Op eigen kracht zien we nog niets terug van deze mooie ontwikkelingen. We staan weer onder de 3,93 horde. Het is alsof er bepaald is dat op de beslissing van Mona we een trapje onhoog mochten. Meer niet gezien het volume. Wat is de volgende trede? Mijn idee is dat Herna, met het oog op het einde van het jaar naar buiten moet komen met een mooie tradingupdate. Iets van een definitieve aanpassing 2017 met daarbij een mooie voorspelling 2018. Ofwel een signaal dat de voorgespiegelde Outlook ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Zoiets gaan we nodig hebben we een marginaal jaartje LT beleggen in PostNL. Sluiten we met dividend nog net een redelijke plaats. Koers 4,30 einde jaar.

Het nieuwe jaar afwachten geniet niet mijn voorkeur. Dan kan het zo maar weer een maand of 6 duren voordat we richting de 4,50 kruipen.

prinszicht
0
Na de spurt van vorige week nog steeds 1,7 procent short. Kom maar door met het goede nieuws. Nog 8 miljoen stukjes in te kopen. Daar zit zeker 40 cent koerswinst in.
wins
0
Gewoon geduld hebben met dit mooie bedrijf met top bestuurders, komt allemaal goed, Herna is al flink waarde aan het creëren.
Hansbeleg
0
quote:

prinszicht schreef op 11 december 2017 16:01:

Ik waardeer ieders bijdrage over de positieve ontwikkeling van het bedrijf. The sky is the limit! Maar de koers is rock bottem. Op eigen kracht zien we nog niets terug van deze mooie ontwikkelingen. We staan weer onder de 3,93 horde. Het is alsof er bepaald is dat op de beslissing van Mona we een trapje onhoog mochten. Meer niet gezien het volume. Wat is de volgende trede? Mijn idee is dat Herna, met het oog op het einde van het jaar naar buiten moet komen met een mooie tradingupdate. Iets van een definitieve aanpassing 2017 met daarbij een mooie voorspelling 2018. Ofwel een signaal dat de voorgespiegelde Outlook ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Zoiets gaan we nodig hebben we een marginaal jaartje LT beleggen in PostNL. Sluiten we met dividend nog net een redelijke plaats. Koers 4,30 einde jaar.

Het nieuwe jaar afwachten geniet niet mijn voorkeur. Dan kan het zo maar weer een maand of 6 duren voordat we richting de 4,50 kruipen.
De komende kwartaalcijfers zullen wel weer zoiets worden van:
We liggen op koers voor de UCOI (hopelijk EBITDA straks) indien de ACM en/of de politiek niet dwarsliggen.

Mijn verwachting: Tenzij er voor Q4 geen belangrijke ontwikkelingen rondom Sandd plaatsvinden blijft het wachten tot de zomer zoals Mona al aangaf en dan kan het beleid mee of tegenvallen. Hopelijk gooit Sandd echter eerder de handdoek in de ring om nog iets van hun investering te redden.
xof
0
Inderdaad verwacht ik ook een tradingupdate nav recordvolumes in Dec. Volgens plan moet er echter ook een zeer positief Q4 komen om de outlook te halen.

Bij bevestiging van outlook hebben we zicht op een mooi 2017 dividend rendement en een aantrekkende koers.

Herna moet nog wel iets doen aan bijna 1mrd internationale omzet die niets oplevert. Dit is gewoon geld draaien. Verkoop deze lokale ondergeschikte belangen voor wat het waard is. Italië en Duitsland zijn geen aantrekkelijke markten en voegen niets toe. Past beter bij TNT. Er liggen nog wel een paar oude lijntjes. Opruimen en focus op Benelux.

Hansbeleg
0
quote:

xof schreef op 11 december 2017 17:01:

Inderdaad verwacht ik ook een tradingupdate nav recordvolumes in Dec. Volgens plan moet er echter ook een zeer positief Q4 komen om de outlook te halen.

Bij bevestiging van outlook hebben we zicht op een mooi 2017 dividend rendement en een aantrekkende koers.

Herna moet nog wel iets doen aan bijna 1mrd internationale omzet die niets oplevert. Dit is gewoon geld draaien. Verkoop deze lokale ondergeschikte belangen voor wat het waard is. Italië en Duitsland zijn geen aantrekkelijke markten en voegen niets toe. Past beter bij TNT. Er liggen nog wel een paar oude lijntjes. Opruimen en focus op Benelux.

Inderdaad als het zonder boekverlies kan dan verkopen, de strijd in DLD en Italië ga je nooit winnen. Hier hebben ze als marktleider al last van kabouter Sandd.
Dus wat doen ze daar nu eigenlijk, vechten tegen 2 Goliaths?
Spes
0
quote:

xof schreef op 11 december 2017 17:01:

Inderdaad verwacht ik ook een tradingupdate nav recordvolumes in Dec. Volgens plan moet er echter ook een zeer positief Q4 komen om de outlook te halen.

Bij bevestiging van outlook hebben we zicht op een mooi 2017 dividend rendement en een aantrekkende koers.

Herna moet nog wel iets doen aan bijna 1mrd internationale omzet die niets oplevert. Dit is gewoon geld draaien. Verkoop deze lokale ondergeschikte belangen voor wat het waard is. Italië en Duitsland zijn geen aantrekkelijke markten en voegen niets toe. Past beter bij TNT. Er liggen nog wel een paar oude lijntjes. Opruimen en focus op Benelux.
En wanneer dit verkocht wordt (management buy out Whistl) komen de winsten...
prinszicht
0
1 mrd internationaal is een mooie punt taart voor Royal mail of Ups. Bij voorkeur in 1 deal met de rest. Apart krijg je een fooi voor een flinke kluif omzet. Hoeveel zou het waard zijn apart? Tussen de 400 en 500 miljoen. Das een kwart ruim van de omzet voor een kwart van de huidige boekwaarde. Dus geen premie. Ik zie er niemand er 700 miljoen voor betalen.
zalwel
0
Ik denk niet dat de postnl nu met een positief update komt. Ze willen van sandd af en gaan niet vertellen dat ze het op dit moment heel erg goed doen. Dit is op dit moment niet in het voordeel van postnl. Niets melden en rustig afwachten tot sandd kopje onder gaat. Stil zitten en vooral niet gaan melden dat het een record jaar gaat worden. Zal eerder tegenwerken op dit moment.
zalwel
0
Met welk koersdoel?
Blackrock vergroot belang in PostNL.
Vandaag door de 4,00 en dan naar de 4,06?
prinszicht
0
quote:

zalwel schreef op 11 december 2017 22:27:

Ik denk niet dat de postnl nu met een positief update komt. Ze willen van sandd af en gaan niet vertellen dat ze het op dit moment heel erg goed doen. Dit is op dit moment niet in het voordeel van postnl. Niets melden en rustig afwachten tot sandd kopje onder gaat. Stil zitten en vooral niet gaan melden dat het een record jaar gaat worden. Zal eerder tegenwerken op dit moment.
Dat klinkt niet erg logisch. Voor Sandd je strategie aanpassen terwijl je onder een vergrootglas ligt bij de aandeelhouders. De cfo heb je al moeten afstaan. Die is de laan uitgestuurd. Of denk je dat hij het moment suprême na zoveel jaar wilde missen. Ontslagen. Je eigen koers bracht ons naar 3,17 op een record op de AEX. Mona heeft je hachie gered maar nog steeds niet in de buurt van de meer aandeelhouderswaarde. Nee, dan ga je niet langs de zijlijn staan als je wat te melden hebt. Dan schreeuw je het van de daken, Sandd of geen Sandd. Of het is er niet. Geen records, geen positieve winst en de Outlook is nog steeds een vraagteken. Dan staan we precies goed nu. En gaan we naar beneden bij de volgende correctie.
5.636 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 278 279 280 281 282 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 mei 2024 17:38
Koers 1,309
Verschil +0,030 (+2,35%)
Hoog 1,329
Laag 1,247
Volume 4.883.634
Volume gemiddeld 2.191.591
Volume gisteren 1.109.199

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront