Unifiedpost « Terug naar discussie overzicht

Forum Unifiedpost geopend

1.521 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 73 74 75 76 77 » | Laatste
Hopper58
0
Op de blog van De Tijd:

"07:27
Unifiedpost rapporteert dubbelcijferige omzetgroei
De specialist in digitale facturatie Unifiedpost zag zijn omzet in de eerste helft van het jaar met 13,6 procent stijgen naar 91,7 miljoen euro.

De omzetgroei werd vooral aangedreven door recurrente inkomsten uit digitale verwerking, de corebusiness van Unifiedpost. Die recurrente digitale inkomsten stegen met 21,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo laat het bedrijf weten. Het klanten bestand groeide met 14,9 procent ten opzichte van het vorige halfjaar.

Om onze groei op lange termijn veilig te stellen, bouwen we momenteel ook diverse belangrijke partnerships op. Daarnaast willen we vooral onze cashflow break-even laten draaien.
HANS LEYBAERT
CEO UNIFIEDPOST

De vrije cashflow bij Unifiedpost is evenwel nog steeds negatief. Het bedrijf focuste de voorbije jaren vooral op groei en overnames, maar 'gezien de gewijzigde zakelijke omstandigheden heeft het bedrijf besloten om vooral prioriteit te geven aan het bereiken van een break-even cashflow', klinkt in het persbericht. Unifiedpost wil tegen de tweede helft van 2023 break-even draaien. Unifiedpost verwacht een verdere groei van meer dan tien procent als gevolg van de versnelde invoering van e-facturatie in heel Europa.

Gezien de gewijzigde zakelijke omstandigheden heeft het Bedrijf besloten om vooral prioriteit te geven aan het bereiken van een break-even cashflow. Het is de bedoeling om de cashflow tegen het tweede semester van 2023 break-even te laten draaien. Alle kosten en investeringen zullen verder worden afgestemd op de ontwikkelingen en de groei van de markt voor B2B e-facturatie."
Hopper58
0
In vergelijking met Q1 is de totale omzet met 1,5 % gedaald. Nu zijn er wel vaker schommelingen van kwartaal tot kwartaal. Ik geef nog eens mijn opzoekwerk van alle kwartalen:

2020 Q3 17 mln
Q4 ?
tot: 69 mln €
2021 Q1 39.9 (org dig 18.6)
Q2 40.8 (org dig 18.7)
Q3 38.8 (org dig 19)
Q4 51.1 (org dig 23.4)
tot 170.6
2022 Q1 46.2 (org 27.6 met crossinx erbij?)
2022 Q2 45.5

Q2 was dus op het vlak van totaalcijfers geen goed kwartaal: - 1.5 %

Wel meer totaalklanten, Banqupklanten , Billtobox en JeFacture

De ARPU die daalde. Meer kleine klanten. OK maar deden de grotere klanten dan minder? En wat met die extra bankinkomsten? Nu zit er wat vertraging in de invoering van verplichte e-facturatie. Vooral in een belangrijk land voor UPG: Frankrijk (ik zei hier eerder Italië, maar het is dus Polen en Frankrijk.)
Hopper58
0
Ik heb eens opgezocht in 2021: pas in september publiceerde UPG toen H1 cijfers. Maar toen werden ook de aparte cijfers voor Q1 en Q2 gegeven. Dus nu proberen ze die te verdoezelen.

Ik vermoed dat de groei eventjes stokt en dat er nu besparingen komen: focus op rentabiliteit. Tot de volgende deadlines voor verplichte e-facturering.
berre72
0
Allez ,voor de lange tijd op de plank ,een verdubbeling zullen we maandag niet hebben ,eerder een halvering
Tankers
0
New business opportunities have emerged for Unifiedpost: government portals. A basic version of the Unifiedpost platform is a perfect solution for government e-invoice portals and gateways to VAT-compliance validation. Unifiedpost has sold platform licenses to governments in the past. Today, with the regulatory tailwinds becoming stronger and stronger, more business can be generated. With the transitional year 2022 for the B2B e-invoicing market the Group will generate substantial additional revenue from this business in Q3/Q4 with license deals. The pipeline for license sale is well stocked. These deals, if timely materialised in 2022, will support the organic growth of 25%.
Tankers
0
Ik vind het wel opmerkelijk dat het management er van uit gaat dat +25% nog steeds haalbaar is.
Ofwel zijn ze delusional, ofwel zijn die licentieovereenkomsten echt de moeite.

Ze zullen hier wel vragen over krijgen om 10u. Dus hopelijk kennen we snel het antwoord.
Tankers
0
Nuja, vorig jaar dachten we ook dat UPG hun doel niet ging halen. Ze hebben het wel rechtgetrokken in het laatste kwrtaal.
Hopper58
0
UPG is nu zeker ondergewaardeerd aan 4 €. Maar ik zat nu wel redelijk zwaar in UPG. Ik heb 1/3 verkocht met winst en houd de rest aan voor de LT.
Hopper58
0
Het verkochte deel houd ik wel nog vrij om te kijken naar de marktreactie, ook met het oog op de Conf Call om 10:00.
Tankers
0
quote:

Hopper58 schreef op 12 augustus 2022 08:09:

Het verkochte deel houd ik wel nog vrij om te kijken naar de marktreactie, ook met het oog op de Conf Call om 10:00.
Veel zal afhangen van het sentiment en de framing rond de cijfers. Sommige artikels zien er wel positief uit nl.marketscreener.com/koers/aandeel/U...

Hopper58
0
quote:

Tankers schreef op 12 augustus 2022 08:25:

[...]

Veel zal afhangen van het sentiment en de framing rond de cijfers. Sommige artikels zien er wel positief uit nl.marketscreener.com/koers/aandeel/U...

Dit is gewoon de weergave en dus de framing van UPG. Ik vind dat een bedrijf open en direct moet communiceren over de toestand en niet moet proberen zaken te verdoezelen. We zijn hier niet in de USA.

Nu moeten we zelf zitten narekenen wat het echte nieuws is en waarop we zaten te wachten: de cijfers van Q2.
Syna
1
Hmmm, een mixed feeling, op zich geen slechte cijfers, maar is zoals Hopper al aanhaalde: bizar dat men de cijfers op deze manier presenteert, alsof het beleggers zou ontgaan dat Q2 steady (licht gedaalde omzet) is tegenover Q1.. Men doet dit waarschijnlijk om het sentiment en de perceptie te behouden, maar bereikt op deze manier voor mij net het omgekeerde.. Ook zie ik hen mikken op een break even midden 23, ik heb hierom mijn twijfels aangezien zij precies geen rekening houden met het feit dat veel bedrijven zullen krimpen en dus minder UPG hun diensten nodig hebben en dus ook minder inkomsten zullen hebben.. Ik heb natuurlijk geen zicht op de "veelbelovende overheidsopportuniteiten".. Zoals ik mijn post begon: mixed feeling
Hopper58
0
Met deze cijfers heb ik de indruk dat ze kleine klanten bijwinnen maar grotere klanten verliezen. Het is zo moeilijk om zicht te hebben op die markt qua concurrentie e.d.
Heeft iemand informatie in deze materie?
Hopper58
0
Het valt ook op dat ze willen focussen op BtoB en dus niet BtoC. Dus op het niveau boven de kleine zelfstandige.
Late2TheParty
1
Tja, vandaag staat slechts een "H1 2022 Business Update" op het programma, terwijl de publicatie van de "H1 2022 Financial Results" pas voorzien is op 16 september. Bij die gelegenheid moeten de kwartaalcijfers wel getoond worden, lijkt me. 'k Vind het wel bijzonder dat dit niet in één sessie kan.

Wat de update betreft, is het belangrijk te kijken naar wat er niet (langer) vermeld wordt:

1) 25% groei organische digitale revenue wordt "aangehouden", maar met een flinke slag om de arm.
Er is niet langer sprake van 30% groei in 2023 (kan ik wel begrijpen onder de huidige marktomstandigheden)
2) de "digital processing revenue gross margin" guidance van 60% tegen 2023 is verdwenen
3) de EBITDA marge verwachting van 25% tegen FY2023 wordt ook niet langer vermeld. Dit lijkt nu vervangen door een cashflow break-even target tegen H2 2023 (begin of einde?)

Aan de andere kant, wordt er duidelijk verder gebouwd aan het netwerk/platform en groeien de gebruikersaantallen. Het bedrijf heeft blijkbaar ook al referenties opgebouwd rond overheidsportalen. Ik kan mij voorstellen dat de investeringen "ahead of the market" (cfr. FastNed in EV) binnenkort wel eens zouden kunnen opbrengen.
Hopper58
0
quote:

Late2TheParty schreef op 12 augustus 2022 09:16:

Tja, vandaag staat slechts een "H1 2022 Business Update" op het programma, terwijl de publicatie van de "H1 2022 Financial Results" pas voorzien is op 16 september. Bij die gelegenheid moeten de kwartaalcijfers wel getoond worden, lijkt me. 'k Vind het wel bijzonder dat dit niet in één sessie kan.

Wat de update betreft, is het belangrijk te kijken naar wat er niet (langer) vermeld wordt:

1) 25% groei organische digitale revenue wordt "aangehouden", maar met een flinke slag om de arm.
Er is niet langer sprake van 30% groei in 2023 (kan ik wel begrijpen onder de huidige marktomstandigheden)
2) de "digital processing revenue gross margin" guidance van 60% tegen 2023 is verdwenen
3) de EBITDA marge verwachting van 25% tegen FY2023 wordt ook niet langer vermeld. Dit lijkt nu vervangen door een cashflow break-even target tegen H2 2023 (begin of einde?)

Aan de andere kant, wordt er duidelijk verder gebouwd aan het netwerk/platform en groeien de gebruikersaantallen. Het bedrijf heeft blijkbaar ook al referenties opgebouwd rond overheidsportalen. Ik kan mij voorstellen dat de investeringen "ahead of the market" (cfr. FastNed in EV) binnenkort wel eens zouden kunnen opbrengen.
Ja vele punten waar ik ook al aan dacht. Maar misschien is die meer becijferde outlook ook eerder voorzien voor september? Ik ga nog eens snuisteren in het 2021 H1 rapport.
Hopper58
0
quote:

Hopper58 schreef op 12 augustus 2022 09:19:

[...]

Ja vele punten waar ik ook al aan dacht. Maar misschien is die meer becijferde outlook ook eerder voorzien voor september? Ik ga nog eens snuisteren in het 2021 H1 rapport.
In 2021 was er niet eerst een update, maar direct de cijfers. En daar stond het volgende:

"Management guidance confirmed
Following strong growth in the second quarter and further anticipated acceleration into the second half of the year, Unifiedpost reiterates its FY2021 organic revenue growth forecast of at least 15% in its digital processing revenue. For FY2022 and FY2023 Unifiedpost also confirms the guidance provided in April 2021, with organic digital processing revenue growth of 25% for FY2022, stepping up to 30% in FY2023. Management also reaffirms digital processing revenue gross margin guidance of +60% by 2023 and an adjusted EBITDA margin expected to exceed 25% by FY2023."
Tankers
0
quote:

Hopper58 schreef op 12 augustus 2022 09:26:

Het knalt naar boven!
De opening van de koers is idd niet slecht. Ook al heel wat aandelen verhandeld.
Ben benieuwd naar de nieuwe koersdoelen in de komende dagen.
Tankers
0
1.521 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 73 74 75 76 77 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 apr 2024 16:58
Koers 4,270
Verschil -0,030 (-0,70%)
Hoog 4,330
Laag 4,120
Volume 12.223
Volume gemiddeld 16.466
Volume gisteren 16.101

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront