PERSBERICHT: Imtech neemt Zweedse NEA over en verdubbelt in omvang in Nordic
Deze documenten zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of
gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,
Australië, Canada, Japan of in enige andere jurisdictie waar dergelijke
vrijgave, verspreiding of publicatie onwettig is. Zie de belangrijke
mededelingen aan het slot van dit bericht.
* Acquisitie van NEA versterkt top-3 positie Imtech in Nordic, resulterend in
pro forma geprognosticeerde opbrengsten van 5,9 miljard SEK in 2010 en
4.500 medewerkers in Nordic
* Strategische 'fit' maakt technische totaaloplossingen en groeipotentieel
mogelijk
* Imtech kondigt een versnelde aandelenemissie aan van maximaal 8.324.898
nieuwe gewone aandelen (9,99% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van
Imtech N.V.)
Gouda - Imtech (technische dienstverlening in Europa) heeft overeenstemming
bereikt de Zweedse technische dienstverlener NEA (NEA Gruppen AB) over te nemen.
De overnameprijs bedraagt circa SEK (Zweedse kronen) 975 miljoen (circa 102
miljoen euro). NEA realiseert met bijna 2.200 medewerkers geprognosticeerde
jaaropbrengsten van SEK 2,5 miljard in 2010 en is op basis hiervan de één na
grootste speler op de markt van elektrotechnische dienstverlening in Zweden. Met
de overname verstevigt Imtech haar top-3 positie in Nordic (Zweden, Noorwegen en
Finland) aanzienlijk. Belangrijker is echter de strategische 'fit' van NEA met
NVS (het huidige Imtech Nordic). NEA is gespecialiseerd in elektrotechniek, NVS
in werktuigbouw. Bundeling van beide ondernemingen maakt het voor Imtech
mogelijk technische totaaloplossingen in Nordic aan te bieden. Dit leidt tot een
aanzienlijk groeipotentieel. Het managementteam van NEA blijft na overname naar
verwachting aan, waarmee continuïteit gegarandeerd is. Met de overname geeft
Imtech nieuwe impuls aan haar strategisch plan voor verdere groei naar een
opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012.
René van der Bruggen, CEO Imtech: 'De overname van NEA vormt voor ons een
doorbraak. Imtech kent een strategisch groeiplan met als doel in 2012 een
opbrengstenniveau van 5 miljard euro te bereiken, onder andere door het opbouwen
van een sterke positie in Nordic. Eind 2008 heeft Imtech daarom de
werktuigbouwkundige specialist NVS, één van de grootste werktuigbouwkundige
dienstverleners in Nordic, overgenomen. De overname van NEA, de één na grootste
elektrotechnische specialist in Zweden, maakt het strategisch mogelijk
technische totaaloplossingen (door de combinatie van werktuigbouw en
elektrotechniek) aan de markt aan te bieden. Dit leidt tot een aanzienlijk
groeipotentieel. Met in totaal ruim 4.500 medewerkers en pro forma
geprognosticeerde opbrengsten over 2010 van circa SEK 5,9 miljard verstevigt
Imtech haar top-3 positie in Nordic.'
Håkan Bergkvist, General Manager NVS en Voorzitter van de Board van Imtech
Nordic: 'De overname vormt een grote stap in de vernieuwing van de markt voor
technische dienstverlening in Nordic. Er is een duidelijke tendens in de markt
dat grotere klanten in toenemende mate sterke partners zoeken die de volledige
verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor duurzame technische
totaaloplossingen van de toekomst. Imtech Nordic, de combinatie van NVS en NEA,
vormt hét antwoord op deze vraag. Samen hebben we alle kerncompetenties en
vaardigheden in huis die hiervoor nodig. Samen zullen we een strategische visie
ontwikkelingen die - passend bij de sterke Europese positie - het mogelijk maakt
de technische uitdagingen van de toekomst op te lossen.'
Per Sjöstrand, General Manager NEA: 'De overname door Imtech maakt het mogelijk
samen met NVS een leidende positie in de nog altijd gefragmenteerde markt van
technische dienstverlening in Nordic in te nemen. Er zit in de combinatie van
NVS en NEA zoveel synergie verankerd dat de combinatie Imtech Nordic aan de
hoogste eisen van de markt kan voldoen. Wij kijken uit naar inspirerende
samenwerking met onze nieuwe collega's van NVS.'
Profiel NEA
NEA (NEA Gruppen AB) is opgericht in 1896. Tot 1982 was de onderneming een
familiebedrijf. In 1982 volgde een beursgang. In 2006 werd NEA door Segulah III
P.L. (private equity) van de beurs gehaald. NEA is de grootste volledig in
elektrotechniek gespecialiseerde onderneming in Nordic. Met meer dan 2.200
werknemers, verwacht het bedrijf geprognosticeerde opbrengsten te realiseren van
ongeveer SEK 2,5 miljard in 2010 met een verwachte EBITA van circa SEK 150
miljoen euro in 2010 en een EBITA-marge van 5,9% in 2010.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Örebro. In totaal zijn er bijna 70 vestigingen
in Zweden. De onderneming telt circa 1.000 klanten met een aandeel van top-10
klanten dat kleiner is dan tien procent van het totaal. Dit impliceert een breed
gediversifieerd opdrachten- en klantenbestand, hetgeen in belangrijke mate
bijdraagt aan continuïteit. De opbrengsten van NEA komen voor ongeveer 50% uit
de industrie (onder andere energie, kernenergie, staal, hout, mijnbouw) en voor
het overig deel uit het bedrijfsleven, de zorg, overheid en gemeenten.
Voorbeelden van klanten zijn Volvo, Vattenfall, Korsnäs, Unilever, SSAB,
Sandvik, Skanska, Nordic Water, Västfastigheter, NKS Förvaltningen, NCC, E.ON en
de steden Stockholm, Gothenburg en Malmö. Het aandeel service en onderhoud
bedraagt in totaal circa 50% en opbrengsten gerelateerd aan de groeimarkten
energie en milieu nemen snel toe.
NEA kent drie business units:
* NEA Installation: totale elektrotechnische dienstverlening: ontwerp,
(detail)engineering, assemblage/implementatie/installatie, service en onderhoud.
Dit gebeurt vanuit zes regio's in Zweden met in totaal ruim 60 vestigingen. Door
het lokale karakter van de business zijn uitstekende, veelal langdurige,
klantrelaties opgebouwd;
* NEA Teknik: een hightech competence center dat over de regio's heen acteert
met een focus op energieoptimalisatie, industriële automatisering, power supply,
building automation, security en telecom. Naast een hoofdvestiging in Gothenburg
telt NEA Technik 3 vestigingen in het westen van Zweden. Daarnaast is deze
business unit verantwoordelijk voor omvangrijke bovenregionale meerjarige
onderhoudscontracten;
* NEA Elmateriel: één van de grotere elektrotechnische
groothandelsorganisaties in Zweden. Deze business unit telt meer dan 5.000
klanten verdeeld over 8 regio's met in totaal 32 vestigingsplaatsen en is in het
kader van 'economies of scale' ook verantwoordelijk voor een groot deel van de
inkoop van benodigde materialen voor NEA Installation;
Daarnaast beschikt NEA over 38% minderheidsdeelname in Elajo. Elajo is eveneens
een elektrotechnische dienstverlener en acteert grotendeels complementair ten
opzichte van NEA. De activiteiten, die vanuit 23 vestigingen (hoofdkantoor in
Oskarshamn in Zweden) worden uitgevoerd, omvatten onder meer elektrotechnische
oplossingen in beveiliging, energie, mobiliteit en technische automatisering.
Elajo is naast Zweden ook actief in Noorwegen en realiseerde met circa 1.000
medewerkers in 2009 opbrengsten van bijna 1 miljard SEK.
Synergie: krachtige combinatie NVS/NEA leidt tot aanzienlijk groeipotentieel
De combinatie NVS/NEA is een krachtige combinatie. Met bijna 2.400 werknemers,