PERSBERICHT: Imtech: bereikt overeenstemming met haar belangrijkste financiers
20/03/2013 7:31:00
Gouda - Royal Imtech N.V. (IM-AE, technische dienstverlening in en buiten
Europa) heeft overeenstemming bereikt met haar belangrijkste financiers
(inclusief de houders van 'unsecured senior notes' en de grootste
garantieverstrekkers) over de voorlopige voortzetting van de huidige uitstaande
faciliteiten. Daarmee ligt de eerder aangekondigde financiële herstructurering
van de Imtech Groep op koers.
Hans Turkesteen, CFO Imtech: 'Met de vandaag aangekondigde overeenkomst zullen
de belangrijkste financiers hun huidige faciliteiten, onder in deze
omstandigheden gebruikelijke voorwaarden, voortzetten. Tevens is de resterende
200 miljoen euro van de op 27 februari 2013 aangekondigde 500 miljoen euro
brugfaciliteit nu ook direct voor de onderneming beschikbaar. Deze overeenkomst
vormt een belangrijk signaal naar onze klanten, toeleveranciers, medewerkers en
aandeelhouders.'
Na publicatie van de jaarrekening 2012 verwacht Imtech de volgende stap in de
financiële herstructurering te kunnen zetten. Ondertussen wordt, zoals op 27
februari 2013 reeds aangekondigd, een claimemissie van 500 miljoen euro
voorbereid die gegarandeerd is door middel van een 'volume underwriting
commitment', onder gebruikelijke voorwaarden. Imtech is voornemens de
claimemissie in de zomer van 2013 af te ronden. Zoals eerder al meegedeeld is de
doelstelling een gemiddelde nettoschuld/EBITDA ratio van 1,5 - 2,0 te bereiken.