DeBeurs.nl

Zwitserleven 23 januari 2021 12:50

0

Gok op change/toevoeging van business: Iron Mountain

Hoog dividendrenedement, lijkt in de lift te zitten qua koers

Business: opslag documentatie
Nieuwe poot: digitale opslag

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 13:36

0

quote:
Zwitserleven schreef op 23 januari 2021 12:50:
Gok op change/toevoeging van business: Iron Mountain

Hoog dividendrenedement, lijkt in de lift te zitten qua koers

Business: opslag documentatie
Nieuwe poot: digitale opslag

Ja inderdaad! Die heb ik in mijn mix zitten onder de sector "ICT etc."

Dit is één van de aandelen in de mix die wel eens zowel een groeiaandeel kan zijn, als met een hoog dividend. In de (<) 2 maanden dat ik dit aandeel nu heb, zijn ze ca +11% gestegen en is er ca 2% dividend uitgekeerd en is daarmee ca +13% op de kostprijs (11% ongerealiseerd en 2% gerealiseerd). Maar dat is geen grote prestatie, omdat het algehele sentiment natuurlijk voor de meeste aandelen goed was. Hoewel... URW is in die periode ca 10% gedaald zie ik...

Hun (IRM) bulk van de free cashflow halen ze uit hun traditionele business van opslag van bedrijfsdocumenten en zaken van waarde (verspreid over de hele wereld). Ze zijn nu echter steeds meer aan het digitaliseren en zijn nog meer dan Amazon en andere cloud storage specialisten gespecialiseerd in de (nu steeds meer digitale) opslag van bedrijfsdocumenten.

Als je kijkt op Seeking Alpha: seekingalpha.com/symbol/IRM dan zie je dat er heel wat analisten over elkaar heen buitelen om dit aandeel aan te bevelen.

Hun dividend historie is gewoon prima (geen grillige bewegingen en gestage stijgingen) en hun huidige koers lijkt ondergewaardeerd:
Op simplywall.st/stocks/us/real-estate/n...

Risico's: de traditionele business is krimpende dus ook de cashflows daaruit. De omslag naar digitaal is daarom noodzakelijk en daar zit ook het risico:
a) het kost veel en de schuldratio is ook best aan het stijgen
b) gaan ze op een gegeven moment kiezen voor een financiering van die investeringen d.m.v. van dividend cuts of misschien zelfs een emissies???
c) er is geen garantie dat die transitie een volledig succes zal zijn, hoe concurrerend worden de "grote namen"?

Voor mij geldt: heel erg interessant aandeel vanuit zowel groei als dividend perspectief, past goed in mijn mix (ik wil niet alleen maar groeiaandelen in de ICT sector). Maar ook hier geldt: diversificatie! In de totale mix is dit aandeel een tikje overwogen, maar nog altijd niet meer dan 2.2% van het totaal.

Iemand vroeg me of en in hoeverre ik die +70 aandelen kon bijhouden.
Welnu: dat is prima te doen. Ik ben van plan om de mix uit niet veel meer dan 75 te laten gaan bestaan (in de toekomst misschien max 100 als het vermogen echt verder groeit en ik moeite heb om afscheid te nemen, omdat alle 70 het perfect doen) en het kost vooral wat tijd in het begin om te kijken of een nieuw aandeel door de "ballotage" komt. Daarna houd ik in een simpel google spreadsheet de dagelijkse vorderingen bij. netjes verdeeld over de 7 sectoren, waardoor het overzichtelijk blijkt, met onvangen dividendjes en (on)gerealiseerde koerswinsten. Mat wat conditionele opmaak (rood als negatief en groen als positief etc.) zie ik visueel al welk aandeel wat meer aandacht verdiend. Met wat leuke grafiekjes erbij is het echt een hobby voor me geworden waar ik heel rustig en blij van word! (ben benieuwd of dat gevoel standhoudt als de beurs langdurig gaat crashen)

Hierbij heb ik best wel geduld, omdat ik voor de meeste aandelen niet afhankelijk ben van aan/verkoopmomenten. Dat is het voordeel van cashflow genererende aandelen: het geeft je enige rust in tijden van koersfluctuaties. Als de beurs weer eens diep in het rood staat, wordt mijn dag toch weer goedgemaakt door de dividendjes die maar binnen blijven stromen. Dat is ook weer een voordeel van 70+ aandelen waarvan de meesten dividend uitkerend zijn: niet alleen is dat goed voor diversificatie en risicospreiding, maar psychologisch geeft het je (heel erg) vaak een positieve prikkel als er 70 aandelen continu een dividend uitkering doen, waarvan sommige zelfs elke maand! Vergelijk dat eens als je maar een paar Europese aandelen hebt waar je een heel jaar op moet wachten... om dan te horen dat ze een jaartje overslaan... Met mijn 70+ mix bescherm me tegen dat soort negatieve gevoelens. Toevallig tel ik op dit moment 365 dividenduitkeringsmomenten verspeid over het hele jaar van de nu 72 aandelen. Gemiddeld heb ik elke dag dus een positieve dividendprikkel te pakken!

Chessplayer1992 23 januari 2021 13:41

0

Een vwb Iron Mountain. Heb er zelf ook vertrouwen in. Laatst ook een slimme move om wat vastgoed te verkopen en terug te leasen. Dat geeft meteen cash flow en stoppen ze in investeringen van de nieuwe business wat beter rendeert. PostNL heeft dat afgelopen najaar ook gedaan met een aantal DC's. Daar zijn namelijk mooie REITs voor / in gespecialiseerd. Zo kun je focussen op eigen business, met in dit geval hogere returns. En zo financier je gemakkelijk de investeringen voordat de cash flows er zijn. Maar tegelijkertijd: ook wel weer iets hogere risico's.

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 14:06

0

quote:
Chessplayer1992 schreef op 23 januari 2021 13:41:
Een vwb Iron Mountain. Heb er zelf ook vertrouwen in. Laatst ook een slimme move om wat vastgoed te verkopen en terug te leasen. Dat geeft meteen cash flow en stoppen ze in investeringen van de nieuwe business wat beter rendeert. PostNL heeft dat afgelopen najaar ook gedaan met een aantal DC's. Daar zijn namelijk mooie REITs voor / in gespecialiseerd. Zo kun je focussen op eigen business, met in dit geval hogere returns. En zo financier je gemakkelijk de investeringen voordat de cash flows er zijn. Maar tegelijkertijd: ook wel weer iets hogere risico's.

Ja precies! En als belegger profiteer ik dan ook weer van die REITs door daar ook een pluk in te steken ;-)

Aanvullend op die 70-75 aandelen:
Het hanteren van zo veel aandelen in de mix en ook nog eens verdeeld over 2 brokers, is in de praktijk makkelijker dan het klinkt: mits je één overzichtje maakt in google sheets. Dan hoef je niet de hele tijd in de schermpjes van je brokers te turen en hopen dat je daar wijs uit wordt. Gewoon google sheet, met een lijstje van de namen van je aandeel, het tickersymbool, het aantal wat je hebt en je GAK.
Dan ben je in principe ready to go voor het bijhouden van de waardeontwikkeling t.o.v. je kostprijs (en allerlei andere metrics die je via googlefinance functies kan ophalen.

Voorbeeldje Iron Mountain:
Naam: Iron Mountain Inc
Ticker: NYSE:IRM
Huidige koers: =GOOGLEFINANCE($C41) (C41 verwijst naar een veld met de tickernaam)
Slotkoers gisteren =GOOGLEFINANCE($C41;"closeyest")
Naam Currency: USDEUR
Koers USD/EUR: =GOOGLEFINANCE("currency:"&B77) (B77 verwijst naar USDEUR)
=GOOGLEFINANCE("currency:"&B77)

Etc.
Zo kan je meerdere wisselkoersen ophalen (CADEUR/HKDEUR etc.) en nog veel meer google finance functies.

Als je dan ook een matrix maakt met de (verwachte) dividenduitkeringen per maand per aandeel, dan kan je daarmee makkelijk een overzicht maken van de totale verwachte dividenduitkeringen per maand per aandeel (door te vermenigvuldigen met een kolom waarin je de aantallen hebt ingevuld). Etc. etc.

Chessplayer1992 23 januari 2021 14:51

0

Oh top, dat klinkt wel handiger. Zit zelf nog in lokale excel (met een copy op google drive voor backup) en maandelijks de koersen in te tikken. Vervolgens sluit ik mijn 'balans' af door die te kopieren naar een nieuwe kolom. Zo zie ik maandelijks mijn balans naast elkaar, en per categorie ook de waarde ontwikkeling en de verhouding etc.

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 15:21

0

quote:
Chessplayer1992 schreef op 23 januari 2021 14:51:
Oh top, dat klinkt wel handiger. Zit zelf nog in lokale excel (met een copy op google drive voor backup) en maandelijks de koersen in te tikken. Vervolgens sluit ik mijn 'balans' af door die te kopieren naar een nieuwe kolom. Zo zie ik maandelijks mijn balans naast elkaar, en per categorie ook de waarde ontwikkeling en de verhouding etc.

Ha...okay, zo ben ik ook ooit gestart en dan werd het echt een mentale barriere om de lijst uit te breiden met meer aandelen en vond ik 7 aandelen al een heel gedoe. Nu is het eenmalig invoeren en laat google maar al het opzoekwerk doen!

Het enige wat ik wel zelf moet invoeren zijn de verwachte dividenden in de dividendmatrix.
Eenmaal ingevoerd hoef ik alleen bij een dividenduitkering even te checken of het bedrag nog klopt (en zo nodig handmatig aanpassen). Het schijnt dat je met HTML ophaalfuncties getallen kan ophalen van websites, maar dat vind ik dan weer te complex en bovendien gaat dat niet altijd goed. Dus dan is het voor mij een kleine moeite om elke keer als er een dividend wordt uitgekeerd even te checken of die nog klopt. Je moet natuurlijk nog wel het gevoel hebben dat je iets moet doen bij zo'n hobby, anders is het echt alleen nog maar staren naar een schermpje ;-)

Mochten er mensen geïnteresseerd zijn, dan kan ik misschien wel een voorbeeldsheet gaan maken op googlesheet en de link hier delen (moet je wel een gmailaccount voor hebben of maken, om daarin te kunnen kijken).

LTOke 23 januari 2021 17:31

0

Geweldige tip. Werkt dit gewoon binnen spreadsheets of heb je daar iets speciaals voor nodig?

Neutraal-1 23 januari 2021 19:53

0

quote:
LTOke schreef op 23 januari 2021 17:31:
Geweldige tip. Werkt dit gewoon binnen spreadsheets of heb je daar iets speciaals voor nodig?

Volgens mij staat erbij.
Je hebt er een Gmail account voor nodig en het werkt via Googlesheet.
Het zal zeker wel binnen te halen zijn via een ander spreatsheet programma.
Je kunt het downloaden als Excel bestand of CSV of TSV bestand.
Ook PDF of HTML is mogelijk.

Het is zeker een geweldig idee.

Rik R 23 januari 2021 20:05

0

PostNL gaat dit jaar 0.37 per aandeel uitkeren als dividend. Tussen neus en lippen hebben ze dit voor 2022 ook al bevestigd.
Nu instappen geeft plus 8% dividendrendement. Daarnaast is een overname of fusie komende jaren ook een mogelijkheid.

Wellicht interessant om in je Fire porto op te nemen.

Neutraal-1 23 januari 2021 20:26

0

quote:
Always Be Closing schreef op 23 januari 2021 20:05:
PostNL gaat dit jaar 0.37 per aandeel uitkeren als dividend. Tussen neus en lippen hebben ze dit voor 2022 ook al bevestigd.
Nu instappen geeft plus 8% dividendrendement. Daarnaast is een overname of fusie komende jaren ook een mogelijkheid.

Wellicht interessant om in je Fire porto op te nemen.

Nee want de jaarcijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 20:30

2

Hierbij een voorbeeldje in google sheets van hoe ik het bijhoud voor mijn dochter:
docs.google.com/spreadsheets/d/1lglgi...

Kunnen jullie hierbij? (gmail nodig etc.)

Het is gebaseerd op de info die ik heb ingevuld voor mijn volledige set, maar je kan zien dat voor mijn dochter ik een subselectie heb gemaakt van 55 aandelen. Het leuke is dus dat je niet persé heel grote bedragen hoeft te beleggen om voor zoveel verschillende aandelen te kunnen kiezen. Ook voor de wat lagere bedragen is dit gewoon goed te doen, zeker met de lage transactiefees bij DG en IB.

PS: mochten jullie nog persoonlijke info zien, dan moet je me maar een seintje geven, want ik heb geprobeerd die te verwijderen.

Rik R 23 januari 2021 20:33

0

quote:
Neutraal-1 schreef op 23 januari 2021 20:26:
[...]

Nee want de jaarcijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

Zie onderstaande. Mei ex dividend en later dit jaar interim.

Kooptip: PostNL

Onze nationale post- en pakketbezorger leverde prachtige en verbazingwekkende cijfers af. Voor dit jaar (2021) wordt een zelfde resultaat, maar dan zonder het eenmalige corona-effect van €55 miljoen verwacht.

Het dividend keert terug, iets eerder dan verwacht, en veel hoger dan verwacht. Van de nettowinst van €195 miljoen wordt zeer waarschijnlijk 70-75% uitgekeerd en dat is per aandeel €0,27-0,29, een dividendrendement van 8%.

Voor een bedrijf met een groeiende omzet en winst is een dividendrendement van 8% te veel. Het kan dan ook niet anders dan dat het aandeel hogere koersen gaat opzoeken: komende weken zullen de koersdoelen naar boven bijgesteld worden. ING ging als eerste overstag van €3,85 naar €4,35. Dat is nog steeds aan de voorzichtige kant.

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 20:37

0

Ik had PostNL al in de mix (zie startpost onder de sector Transport/Industrie etc.), maar 2 dagen gelden (zie post 21/1) juist uit de mix gegooid vanwege de daar genoemde redenen...

Neutraal-1 23 januari 2021 21:04

0

quote:
Always Be Closing schreef op 23 januari 2021 20:33:
[...]

Zie onderstaande. Mei ex dividend en later dit jaar interim.

Kooptip: PostNL

Onze nationale post- en pakketbezorger leverde prachtige en verbazingwekkende cijfers af. Voor dit jaar (2021) wordt een zelfde resultaat, maar dan zonder het eenmalige corona-effect van €55 miljoen verwacht.

Het dividend keert terug, iets eerder dan verwacht, en veel hoger dan verwacht. Van de nettowinst van €195 miljoen wordt zeer waarschijnlijk 70-75% uitgekeerd en dat is per aandeel €0,27-0,29, een dividendrendement van 8%.

Voor een bedrijf met een groeiende omzet en winst is een dividendrendement van 8% te veel. Het kan dan ook niet anders dan dat het aandeel hogere koersen gaat opzoeken: komende weken zullen de koersdoelen naar boven bijgesteld worden. ING ging als eerste overstag van €3,85 naar €4,35. Dat is nog steeds aan de voorzichtige kant.

Volgens mij vergelijk je nu appels met peren. Je vraagt of het dividend wat zij in 2022 betalen al
bevestigd is. Je voegt nu een artikel bij over wat ze in het jaar 2021 gaan betalen. Dit wordt dus vastgesteld aan de hand van de winst van 2020.
Aan de hand van de cijfers van 2021 wordt in 2022 het dividend vast gesteld. Ik zie dat er interim dividend is dus dat gaat eraf. Interim dividend is een voorschot op het dividend van 2021. Dit voorschot ontvang je dus wel in 2021.
Ik moet eerlijk zeggen ik heb mij niet in PostNL verdiept maar uitbetaling van het dividend is aan de hand van de cijfers van het vorige boekjaar, wat inmiddels is afgesloten. Interim dividend is een voorschot.

LTOke 23 januari 2021 21:15

0

quote:
AVM (Altijd Verkeerde Moment) schreef op 23 januari 2021 20:30:
Kunnen jullie hierbij? (gmail nodig etc.)

Ik ga je omdopen naar NPM (Nu Perfecte Moment)

Maandag laptop open en dan ga ik iets vergelijkbaars in elkaar knutselen.
Ik vind het leuk om met cijfers te spelen en dan nu ook nog met actuele koersen in je eigen sheet. Nu al de tip van het jaar!

Rik R 23 januari 2021 21:44

0

Winst is 195 mln, pay out ratio 70%-90%. Outlook norm. ebit is hetzelfde als 2020.
Maar goed, je hoeft er niks mee te doen. Het is voor mij iig een flinke bijdrage aan een financieel zorgeloos bestaan.

AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 januari 2021 22:18

0

@LTOke, @Chessplayer1992: hier support.google.com/docs/answer/309328... kan je een lijst vinden van alle googlefinance functies. Je kan dus ook koersen ophalen van een specifieke datum als je bijvoorbeeld een overzicht wil gaan maken van de waarden op het einde van elke maand/kwartaal/jaar.

@Always Be Closing: trek je vooral niets aan van het feit dat ik al mijn PostNL posities heb verkocht. Zoals mijn nickname al aangeeft, is de kans groot dat PostNL vanaf nu als een speer omhoog schiet. Voor mij persoonlijk paste het aandeel iets minder in mijn mix vanwege het infrequente en onstabiele dividendverloop en de heel erg wilde koersbewegingen. Je zou kunnen zeggen dat de mREITs koersen ook behoorlijk wild hebben bewogen: dat klopt, maar de dividenden bleven stromen. Ik wil geen aandelen meer in mijn mix, die bij een dip gelijk een jaar lang geen dividend uitkeren. De bedoeling van mijn FIRE mix is dat de cashflow-generatie ondanks wilde koersbewegingen door blijft gaan. Op die manier kan je tijdens een woelige beursklimaat rustig achterover leunen, de dividenden blijven ontvangen en op enig gewenst moment desgewenst bijsturen. Ik heb nu afscheid genomen van PostNL, maar ik hoop voor alle beleggers in dat aandeel dat die €3.41 waar ik het voor heb verkocht, slechts het begin is van nog veel meer moois.

[verwijderd] 23 januari 2021 22:23

0

[quote alias=Chessplayer1992 id=13111183 date=202101202117]

JET zit ik wel in, er zijn weinig partijen die de strijd overleven en het lijkt nu heel duidelijk dat Just eat takeaway gaat winnen. Daarna stijgen de winsten heel fors. Maar dus ook beperkt in Spotify en tencent music (al 70 procent winst in korte tijd), Alibaba, prosus (marktkapitalisatie is even groot als het 30 procent belang in tencent, maar ze hebben ook flinke belangen in andere mooie bedrijven van betalingsverkeer a la adyen (in India) tot bezorging (ifood en delivery hero).

Hi,
Super interessant topic, dit.
Echter met referentie naar bovenstaande, ik kwam dit artikel nog tegen op Seeking Alpha, voor mij een echte eye-opener w.b. delivery bedrijven.
Ik werk zelf in de horeca en ben ook enthousiaste gebruiker van delivery services maar zoals ook in dit artikel vermeld, het komt gewoon niet uit met de kosten!
seekingalpha.com/article/4396737-5-da...

Eigenlijk heb je dat hele artikel hier niet eens voor nodig, het is een kwestie van logisch nadenken;
De shoarmatent op de hoek verkoopt een shoarmaschotel voor 10 euro.
Daarvan gaat er al 1,50 euro naar Thuisbezorgd.
Dan nog vervoer, dus er moet iemand aanwezig zijn die heen en weer gaat rijden met dus slechts 1x een geld opbrengende "lading". Dus extra personeelskosten.
Benzine. Afschrijving auto. Verpakkingsmateriaal.

Let wel, dit is allemaal EXTRA en dus BOVENOP de normale kosten van bedrijfsvoering (inkoop, huur, verzekeringen, etc).
Normale marge in de horeca is 10 a 15% (en dan doe je het al redelijk goed).
Hier is er trouwens nog een:
www.ft.com/content/a6418a9e-2dba-4bed...

Ook nog even terugkomend op de discussie rondom Euro en Dollar stocks.
Ja, met die valuta schommelingen is het soms lastig, maar uiteindelijk zal de dollar wel weer een keer stijgen en dus worden je aandelen automatisch ineens meer waard.
En voor nu en de afgelopen en aankomende tijd geldt - een stijging dan wel daling is minder hard in dollars dan in euros. Plus, in principe werkt het twee kanten op - een stijging is daadwerkelijk minder hard maar als de koersen dalen is de klap eigenlijk ook iets minder hard.
Ikzelf vind het veel leuker om in de US te beleggen.
Waarom?
- Veel volatieler en dus meer spanning / meer hoge stijgingen (en dalingen jazeker)
- Meer keus
- (veel) Lagere kosten per transactie (wel tot 8x goedkoper)
- Meer info te vinden (meestal)
- In mijn geval geldt iig dat ik veel sneller kan "schakelen" en switchen zonder al te veel te hoeven nadenken over de transactiekosten

Tenminste zo sta ik erin.

[verwijderd] 23 januari 2021 22:41

0

[quote alias=AVM (Altijd Verkeerde Moment) id=13120518 date=202101232030]
Hierbij een voorbeeldje in google sheets van hoe ik het bijhoud voor mijn dochter:
docs.google.com/spreadsheets/d/1lglgi...

Super cool document, complimenten hoor!
ik heb dit, min of meer zo (maar lang niet zo uitgebreid), vanaf dat ik begon te beleggen, ook zo bijgehouden,
Alleen dan allemaal handmatig elke dag :)))

Chessplayer1992 24 januari 2021 13:21

0

quote:
gch77 schreef op 23 januari 2021 22:23:
Super interessant topic, dit.
Echter met referentie naar bovenstaande, ik kwam dit artikel nog tegen op Seeking Alpha, voor mij een echte eye-opener w.b. delivery bedrijven.
Ik werk zelf in de horeca en ben ook enthousiaste gebruiker van delivery services maar zoals ook in dit artikel vermeld, het komt gewoon niet uit met de kosten!
seekingalpha.com/article/4396737-5-da...

Eigenlijk heb je dat hele artikel hier niet eens voor nodig, het is een kwestie van logisch nadenken;
De shoarmatent op de hoek verkoopt een shoarmaschotel voor 10 euro.
Daarvan gaat er al 1,50 euro naar Thuisbezorgd.
Dan nog vervoer, dus er moet iemand aanwezig zijn die heen en weer gaat rijden met dus slechts 1x een geld opbrengende "lading". Dus extra personeelskosten.
Benzine. Afschrijving auto. Verpakkingsmateriaal.

Let wel, dit is allemaal EXTRA en dus BOVENOP de normale kosten van bedrijfsvoering (inkoop, huur, verzekeringen, etc).
Normale marge in de horeca is 10 a 15% (en dan doe je het al redelijk goed).
Hier is er trouwens nog een:
www.ft.com/content/a6418a9e-2dba-4bed...

Hier zijn we het zeker snel over eens. Jitse Groen stelt ook dat Delivery in Europa bijna niet winstgevend te krijgen is. Het is het platform waar ze geld mee verdienen. Ze doen alleen Delivery omdat Uber en Deliveroo dat doen, en ze willen niet dat de klanten overgaan naar die brokers als het ware. Deliveroo vraagt ook geld voor delivery. JET doet dat niet. Maken ze verlies? Zeker, maar Deliveroo maakt ook verlies. Ze doen het puur om Deliveroo uit de markt te zetten en het Uber in Europa lastig te maken. Daarna kunnen ze bij het monopolie alsnog (forse) delivery kosten vragen en daarmee de restaurants 'dwingen' een eigen bezorger in dienst te nemen, die vervolgens keurig een thuisbezorgd jasje mag dragen.

Vertraagd	16 jan 2025 17:35
Koers	73,500
Verschil	+0,160 (+0,22%)
Hoog	73,500
Laag	72,520
Volume	331.192
Volume gemiddeld	282.014
Volume gisteren	481.660

10 jan	Unibail verkoopt belang in Tsjechisch...
06 jan	Unibail verkoopt een belang in Westfi...
04 okt	Xavier Niel stapt op als commissaris ...
04 sep	Obligatie: Unibail-Rodamco-Westfield ...
okt '23	Unibail verkoopt groot Frans winkelce...	2
sep '23	Video: beursgenoteerd vastgoed flink ...	1
sep '23	Video: beursgenoteerd vastgoed ligt e...
sep '23	Unibail-Rodamco verkoopt Amerikaans w...
jul '23	Unibail-Rodamco-Westfield houdt huuri...
jul '23	Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt Am...

Unibail-Rodamco « Terug naar discussie overzicht

Mijn FIRE-beleggingen (waaronder en n.a.v. URW ;-))

Meedoen aan de discussie?

Direct naar Forum

Detail

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD nieuws meer