USG People « Terug naar discussie overzicht

Week 10 omslagpunt economie ook een omslagpunt voor USG?

1.027 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 2 maart 2015 16:35

USG People koersdoel omhoog naar EUR14 bij Rabobank - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Rabobank verhoogt het koersdoel voor USG People (USG.AE) naar EUR14,00 van EUR11,00 in reactie op beter dan verwachte EBITA en vrije kasstroom in het vierde kwartaal en groeitrends voor januari en februari. Op basis van de verwachte omzetstijging hebben de Rabo-analisten hun taxaties opwaarts bijgesteld, wat nu resulteert in een geschatte winst per aandeel in 2015 van EUR0,76 tegen EUR0,72 eerder. Bij aanhoudend gunstige omstandigheden is het lange-termijn doel van een EBITA-marge van 6% haalbaar, zeggen ze. Het advies blijft buy. Omstreeks 16.30 uur noteert het aandeel 1,1% lager op EUR12,05, terwijl de Midkap met 0,9% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

[verwijderd] 2 maart 2015 16:35

Op een gelijksoortig bericht gaat BRunel nu 6,8% omhoog, dus hoppa op naar de €14,00.

*USG People koersdoel omhoog naar EUR14 bij Rabo

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2015 10:19 ET (15:19 GMT)

[verwijderd] 2 maart 2015 16:39

Vandaag Rabobank adviezen:

Vanmorgen om 9.34 uur.
Brunel:
Plus 6,8%

Brunel-advies omhoog naar buy door Rabobank - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Brunel (BRNL.AE) wordt door Rabobank in advies verhoogd naar buy van hold en in koersdoel naar EUR21,00 van EUR14,00. Rabobank betoogt dat het bedrijf een van de goedkoopste aandelen in de sector is, ook op basis van de aanname dat de winst voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) in 2015 met 20% daalt. De cijfers over het vierde kwartaal van 2014 kwamen boven de verwachtingen van Rabobank uit. Rabobank noemt verder de verhoging van het dividendvoorstel over 2014. Het aandeel Brunel noteert maandag rond 09.30 uur 4,0% hoger op EUR17,18 bij een Midkap die 0,7% oploopt. (ANS)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2015 03:34 ET (08:34 GMT)

Vandaag om 16.32 uur.
USG.
Min 1,5%.

USG People koersdoel omhoog naar EUR14 bij Rabobank - Market Talk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Rabobank verhoogt het koersdoel voor USG People (USG.AE) naar EUR14,00 van EUR11,00 in reactie op beter dan verwachte EBITA en vrije kasstroom in het vierde kwartaal en groeitrends voor januari en februari. Op basis van de verwachte omzetstijging hebben de Rabo-analisten hun taxaties opwaarts bijgesteld, wat nu resulteert in een geschatte winst per aandeel in 2015 van EUR0,76 tegen EUR0,72 eerder. Bij aanhoudend gunstige omstandigheden is het lange-termijn doel van een EBITA-marge van 6% haalbaar, zeggen ze. Het advies blijft buy. Omstreeks 16.30 uur noteert het aandeel 1,1% lager op EUR12,05, terwijl de Midkap met 0,9% stijgt. (BTK)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2015 10:32 ET (15:32 GMT)

[verwijderd] 2 maart 2015 16:42

Sectorvergelijk:

aand. Adecco 74,65 -0,35 -0,47% --- --- --- --- 75,10 74,55 75,45 75,00 461.630 16:25:59 58,40

aand. Brunel International 17,595 1,075 6,51% 17,58 17,62 366 449 16,63 16,50 17,94 16,52 281.837 16:40:16 24,25

aand. Brunel International -for options- 47,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 47,00 --- 03-06-14 16,70

aand. DPA Group 1,806 0,00 0,00% 1,805 1,82 2.000 200 1,82 1,806 1,85 1,806 84.819 16:17:41 1,72

aand. Randstad 51,48 -1,17 -2,22% 51,47 51,49 1.303 609 52,60 51,33 52,87 52,65 668.409 16:41:00 27,58

aand. USG People 12,03 -0,155 -1,27% 12,03 12,035 570 536 12,27 11,91 12,33 12,185 881.504 16:40:54 14,54

bezoeker 2 maart 2015 16:43

quote:
marathon 11 schreef op 2 maart 2015 16:08:
[...]
???? Ik heb niet het idee dat alle hierboven genoemde kwalificaties betrekking hebben om mijn post. Beperk u tot USG en probeer zoveel mogelijk onderbouwd een bijdrage te leveren. Ik zal me van verder commentaar onthouden want dit is en dat ben ik met de vorige poster eens niet leuk meer.
Uitstappen doe ik dan weer niet maar ja ik heb dan ook nog heel wat goed te maken maar als dat helemaal is goed gemaakt dan ben ik ook SUPER tevreden. Succes allemaal en groeten. Misschien dat ik nog iemand van u op de AVA mag treffen en we er wat verder op kunnen inzoemen.

Beste Marathon 11

Ik kan mij niet voorstellen dat u door mijn reply afstand doet van dit forum.
Heb uw bijdrage altijd met plezier gelezen en hoop er ook in de toekomst kennis van te mogen nemen.

Pittige discussies prima maar beledigend is not done.

[verwijderd] 2 maart 2015 16:45

Waarom vanmorgen vroeg al het positieve advies voor Brunel met daarna een geweldige stijging en nu een uur voor sluiting pas het positieve advies voor USG wat inmiddels "lekker" lager is gezet?

USG moet vandaag toch minimaal in het groen kunnen eindigen en had normaal gesproken net zo'n beweging als Brunel moeten maken.
Het komt goed, nu instappen moet veel winst kunnen opleveren.

tatje 2 maart 2015 16:50

Ik heb me tijdens het wandelen bezig gehouden met de nog steeds geldende uitspraken van USG PEOPLE.

Tenminste ik heb er niets over gelezen of gehoord, dat het veranderd is !

Dus staat de volgende en ook genoteerde uitspraak in de jaarcijfers 2013 nog steeds als een huis voor mij.

Rendementsdoelstellingen.

Generalstaffing een gemiddelde ebita door de cyclus heen van 5%
Specialiststaffing een gemiddelde ebita door de cyclus heen van 7,5%
Professionals een gemiddelde ebita door de cyclus heen van 10%

USG People streeft voor de totale groep naar een over de hele cyclus gemeten gemiddelde EBITA van 6,0% van de omzet.

STRATEGISCHE RENDEMENTSDOELSTELLINGEN

USG People streeft voor de totale groep naar een over de hele cyclus gemeten gemiddelde EBITA van 6,0% van de omzet. USG People realiseert deze doelstelling door efficiënte operationele processen, een flexibele kostenstructuur en een relatieve toename van de activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze rendementsdoelstelling wordt gemonitord door nauwe bewaking van de productiviteit per medewerker, bewaking van het percentage vaste versus aanpasbare kosten en het aandeel van de verschillende proposities in het totaal van USG People.

Wat mij dus bezig hield, welke OMZET zou bij een gemiddelde ebita door de cyclus heen van 6% kunnen horen.

Want met de 20% van Alex en de beschermingswal heb je wel bij een overname hun goedkeuring nodig.

Voor mezelf kom ik ongeveer uit op een omzet van 2750 als gemiddelde door de cyclus heen, waarbij die ebita van 6% als gemiddelde door de cyclus heen moet kunnen.

Wat zegt USG PEOPLE dus als er een bedrijf op de deur klopt.

Je gaat wel een bedrijf kopen, wat gemiddeld door de cyclus heen een ebita van 6% maakt, bij een omzet van 2750.

Dus onze gemiddelde ebita door de cyclus heen zal dus liggen op 165.

Trek daar maximaal 15 af aan amortisatie en financieringskosten, dan is de gemiddelde winst voor belasting, door de cyclus heen 150.

Trek je daar 1/3 aan belastingen af of 33,33% dan is de gemiddelde winst door de cyclus heen 100 miljoen.

Dan is de gemiddelde winst per aandeel door de cyclus heen 1,25 euro.

Zo dan doe nu maar een bod :-)

De omzet kun je over twisten.

in 2014 2355 met een ebita van 3,7%
in 2015 met eventueel 8% groei 2543 misschien een ebita tussen 5 en 5,5%

Ik heb dus 2750 genomen en kon dan op 1,25 WPA gemiddeld door de cyclus heen.
Neem ik 2700 met 6% dan is de ebita 162 winst voor belasting 147 winst 98 WPA 1,225 euro.
Neem ik 2650 met 6% dan is de ebita 159 winst voor belasting 144 winst 98 WPA 1,20 euro.
Neem ik 2600 met 6% dan is de ebita 156 winst voor belasting 141 winst 96 en WPA 1,18 euro
Ik werk gewoon met gegevens van USG PEOPLE.

Als USG PEOPLE een wpa door de cyclus heen kan waarmaken van tussen de 1,18 en 1,25 euro per aandeel.

Dan weet ik niet, of er een partij is die nu wil betalen, wat USG PEOPLE en wij denken te vangen.

Bereid om hier over te brainstormen, de gegevens zijn allemaal terug te vinden.

Dus als je de jaren van de hele cyclus neemt, zeg 7 komende jaren , je telt de WPA van elk jaar gedurende die 7 jaar op en deelt door 7, dan moet je volgens USG PEOPLE uitkomen op een WPA door de cyclus heen van tussen de 1,18 en 1,25 euro.

Mag ik uw bod ontvangen of spaart U nog even door !

Ik zit in de aanslag :-)

tatje 2 maart 2015 16:56

Ik zie dat die klotskoppen van de RABO het over een lange termijn ebita doel hebben van 6%.

Nee, nee, USG PEOPLE zegt, wij willen een ebitamarge van 6% door de cyclus heen halen als gemiddelde.

Bij aanhoudend gunstige omstandigheden is het lange-termijn doel van een EBITA-marge van 6% haalbaar, zegt de RABO.

Is me nogal een verschil, of ik zeg op lange termijn is een ebita van 6% haalbaar, of ik zeg we streven naar een gemiddelde ebitamarge van 6% door de cyclus heen.

USG zegt dus we kunnen eens een jaar van 5% heben, maar ook van 7 a 7,5% maar gemiddeld door de cyclus heen 6%.

Tja

Plofkippen zijn het .

BulIisch 2 maart 2015 17:06

Komt al wat bij....maar nog steeds belachelijk weinig.
Ach ja dan maar een weekje meer geduld hebben om dik in de 13 te komen.

BulIisch 2 maart 2015 17:10

Vergeleken Randstad doet USG het goed vandaag.
Waarom ze de uitzenders zo afstraffen terwijl dat JUIST de fondsen zijn die proviteren van de groei en na de uitstekende cijfers over de werkloosheid......tsja wellicht is het te logisch dat ze dan stijgen.

tatje 2 maart 2015 17:14

We verhogen onze winst per aandeel van 72 naar 76 cent, koersdoel 14.

Een K/W van 18,5

We verhogen onze winst per aandeel naar 76 cent.

In 2014 is de WPA 65 cent en met 3,5 cent als de uitfasering niet zo was gelopen, zelfs 68,5 cent.

En nu durven die boeren die geld uit lenen, de boerenleenbank, te zeggen.

In 2015 is die uitgefaseerde omzet weer terug.

Dus kun je 68,5 cent tegenover 76 cent zetten.

Een verhoging van 7,5 cent van 2014 tov 2015.

Is 6 miljoen meer winst in 2015 tov 2014.

Rabo dat is die bank die een jaar geleden zei , toen de marge 21,5% was wij denken dat 250 tot 350 procentpunten mogelijk is.

Dus een brutomarge van 23 a 24%

Rabo speelt het spel mee, meer kan ik er niet van maken.

[verwijderd] 2 maart 2015 17:14

Ik denk dat de controleur dik tevreden is als we na de prachtige cijfers, outlook en het positieve advies voor USG van de RABO (waar Brunel vandaag bijna 7% op stijgt)vandaag op het slot van vrijdag kunnen sluiten (hebben ze toch weer een flinke stijging kunnen tegenhouden).
Dan morgen maar vet omhoog zoals Brunel vandaag is gegaan.

[verwijderd] 2 maart 2015 17:16

quote:
tatje schreef op 2 maart 2015 17:14:
We verhogen onze winst per aandeel van 72 naar 76 cent, koersdoel 14.

Een K/W van 18,5

We verhogen onze winst per aandeel naar 76 cent.

In 2014 is de WPA 65 cent en met 3,5 cent als de uitfasering niet zo was gelopen, zelfs 68,5 cent.

En nu durven die boeren die geld uit lenen, de boerenleenbank, te zeggen.

In 2015 is die uitgefaseerde omzet weer terug.

Dus kun je 68,5 cent tegenover 76 cent zetten.

Een verhoging van 7,5 cent van 2014 tov 2015.

Is 6 miljoen meer winst in 2015 tov 2014.

Rabo dat is die bank die een jaar geleden zei , toen de marge 21,5% was wij denken dat 250 tot 350 procentpunten mogelijk is.

Dus een brutomarge van 23 a 24%

Rabo speelt het spel mee, meer kan ik er niet van maken.

Hebben we het over dezelfde RABObank (Boerenleenbank) die vorig jaar in de Labour fraude zaak nog een boete van enkele honderden miljoenen kreeg?

[verwijderd] 2 maart 2015 17:20

Afgelopen donderdag 26 februari de dag voor de cijfers hebben we rond de €12,00 ook al een opvallend koersverloop gehad, bijna een horizontale lijn met hoge omzet om vervolgens in het laatste uur (echt) los gelaten te worden met een stijging van €12,00 naar €12,30.

Op de dag van de mooie cijfers bij opening ruim 100.000 stukken met > 60 orders bestens en een koers in het eerste uur van €13,00 om vervolgens systematisch weer naar de €12,00 te worden gedelegeerd.

Het lijkt wel (je zou haast gaan denken) of de €12,00 momenteel heilig is (plus 50% maakt €18,00) en men aanstuurt op een overnameprijs van ca. €18,50 de prijs waarvoor destijds Vedior ook is overgenomen.

Bijlage:

peter_36 2 maart 2015 17:30

Wat mij verbaasd is dat Rabo zijn wpa voor 2015 voor USG van 0,72ct naar 0,76ct verhoogd. Ik zou wel willen weten hoe zij aan hun berekeningen komen. Hier zie ik schattingen van 1,10 tot 1,25 voorbij komen.

[verwijderd] 2 maart 2015 17:31

Slotveiling gestart:

aand. Adecco 74,60 -0,40 -0,53% --- --- --- --- 75,10 74,55 75,45 75,00 559.307 17:15:00 58,40

aand. Brunel International 17,65 1,13 6,84% 18,53 mkt 9 4.115 16,63 16,50 17,94 16,52 310.064 17:29:55 24,25

aand. Brunel International -for options- 47,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 47,00 --- 03-06-14 16,70

aand. DPA Group 1,829 0,023 1,27% 1,806 1,83 300 935 1,82 1,806 1,85 1,806 85.319 16:57:00 1,72

aand. Randstad 51,52 -1,13 -2,15% mkt 48,945 5.417 1.013 52,60 51,33 52,87 52,65 749.826 17:29:57 27,58

aand. USG People 12,10 -0,085 -0,70% mkt 11,495 5.489 330 12,27 11,91 12,33 12,185 986.187 17:29:54 14,54

[verwijderd] 2 maart 2015 17:37

Brunel plus 7%, USG min 0,9%.
Morgen dan maar het uitgestelde USG feestje?

Prettige avond.

Sector slot:

aand. Adecco 74,60 -0,40 -0,53% --- --- --- --- 75,10 74,55 75,45 75,00 567.868 17:19:55 58,40

aand. Brunel International 17,68 1,16 7,02% 17,67 17,68 57 1.925 16,63 16,50 17,94 16,52 326.200 17:35:03 24,25

aand. Brunel International -for options- 47,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 47,00 --- 03-06-14 16,70

aand. DPA Group 1,829 0,023 1,27% 1,806 1,825 300 10.000 1,82 1,806 1,85 1,806 85.319 16:57:00 1,72

aand. Randstad 51,58 -1,07 -2,03% 51,57 51,59 119 8.423 52,60 51,33 52,87 52,65 949.966 17:35:02 27,58

aand. USG People 12,075 -0,11 -0,90% 12,075 12,08 14.836 43 12,27 11,91 12,33 12,185 1.068.809 17:35:04 14,54

Fonds: aand. USG People
Beurs: Euronext Amsterdam

Laatste 12,075 1.307 17:35:04
Verschil -0,11 -0,9027 %
Bied 12,075 14.836 17:35:02
Laat 12,08 43 17:35:02
Hoogste 12,33 09:19:03
Laagste 11,91 15:48:33
Cum. volume --- 1.068.809
Indicatieve opening ---
Open 12,27 09:00:04
Vorig slot 12,185 27-02-2015
Gemiddelde dagomzet --- 700.656

Orders, Bied / laat

Verkoop 2 14.836 12,075 12,08 43 1 Koop
Verkoop 6 12.308 12,07 12,11 1.291 1 Koop
Verkoop 3 19.323 12,06 12,12 2.141 2 Koop
Verkoop 2 7.087 12,055 12,125 1.300 1 Koop
Verkoop 1 845 12,05 12,13 1.414

tatje 2 maart 2015 17:45

Heb het vanmorgen al gepost.

verwacht dat de 11 en 11,50 analisten wel met koersverhogingen komen, maar de 14 en 14,50 analisten niet.

Misschien wel bij knallende Q1 cijfers en die verwacht ik :-)

tatje 2 maart 2015 17:48

Dikke miljoen aandelen vandaag.

hebben flink moeten pezen, lijkt me !

BulIisch 2 maart 2015 17:55

quote:
tatje schreef op 2 maart 2015 17:45:
Heb het vanmorgen al gepost.

verwacht dat de 11 en 11,50 analisten wel met koersverhogingen komen, maar de 14 en 14,50 analisten niet.

Misschien wel bij knallende Q1 cijfers en die verwacht ik :-)

Ik had voor het weekend al gepost dat ik niet snap dat Banken of Analisten met hun koersdoelverhogingkies moeten zorgen voor een koerssprong omhoog.

Ieder weldenkend mens / belegger ziet dat de bedrijfscijfers + de toekomst zeer rooskleurig zijn. Daar heb je toch geen stropdassen voor nodig om je over te halen om in te stappen??

1.027 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 913,39 +2,76 +0,30% 15 mei


Germany40^	18.875,90	+0,03%
BEL 20	4.029,25	+1,52%
Europe50^	5.105,38	+0,09%
US30^	39.913,30	0,00%
Nasd100^	18.593,20	0,00%
US500^	5.307,40	0,00%
Japan225^	38.699,80	0,00%
Gold spot	2.395,53	+0,38%
EUR/USD	1,0894	+0,70%
WTI	78,39	0,00%