Verkoopdruk?
Bezitters CV-obli verkopen aandelen (of short?) vooraleer er een nieuwe KV komt; ze zijn immers gedekt door de converteerbaarheid van hun obligatie.
Re: converteerbare obligaties 25miljoen stuks à 9% rente, converterbaar aan €0,9414...
Leuven (BELGIE) – 27 februari 2015, 08:15u (CET) – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platform van allogene, geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcellen voor ontstekings- en auto-immuunziekten, kondigde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018 (de "Converteerbare Obligaties"), voor een hoofdbedrag van EUR 25 miljoen. De Converteerbare Obligaties zullen niet-achtergestelde, niet- gewaarborgde verplichtingen uitmaken van TiGenix NV en gewaarborgd worden door TiGenix S.A.U. vandaag de succesvolle plaatsing aan van niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde De Converteerbare Obligaties zullen uitgegeven en terugbetaald worden aan 100% van de hoofdsom en een coupon hebben van 9% per jaar, betaalbaar op halfjaarlijkse basis in gelijke delen op 6 maart en 6 september van elk jaar, te beginnen met de eerste interest betaaldatum die valt op 6 september 2015. De initiële conversieprijs bedraagt EUR 0,9414 en houdt een premie in van 25% ten opzichte van de referentiekoers van EUR 0,7531, zijnde het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse slotkoers van de gewone aandelen van de Vennootschap op elke handelsdag in de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan 26 februari 2015. Aan de initiële conversieprijs zullen de Converteerbare Obligaties converteerbaar zijn in 26.556.192 volledig volstorte gewone aandelen van de Vennootschap.
Verwacht wordt dat betaling en levering van de Converteerbare Obligaties zal plaatsvinden op of rond 6 maart 2015. De betaling en levering zijn onderhevig aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden voor dit soort transactie. De Converteerbare Obligaties werden aan de hand van een versnelde bookbuilding enkel aan institutionele investeerders aangeboden buiten de Verenigde Staten, in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act en buiten Australië, Canada en Japan. De grootste aandeelhouder heeft ingeschreven op alle Converteerbare Obligaties. De Vennootschap gaat akkoord (onder voorbehoud van bepaalde gebruikelijke uitzonderingen) om geen gewone aandelen, converteerbare obligaties, warrants of hiermee verbonden effecten uit te geven of te vervreemden gedurende een periode van 90 dagen na de closing datum van het aanbod. Er zal een aanvraag ingediend worden teneinde de Converteerbare Obligaties toe te laten tot de verhandeling op het Open Market (Freiverkehr) segment van de Frankfurt Stock Exchange, en dit niet later dan drie maanden volgend op de closing datum van de transactie. Claudia D'Augusta, Chief Financial Officer van TiGenix, zei: "We zijn zeer tevreden met de resultaten van het aanbod en met de steun van onze grootste aandeelhouder. De succesvolle plaatsing van de Converteerbare Obligaties is een voortzetting van de financiële strategie van TiGenix om ervoor te zorgen dat we onze financieringsbronnen spreiden en onze balansliquiditeit versterken, terwijl de OCBE/104381.1 verwatering van onze bestaande aandeelhouders wordt beperkt in de aanloop van onze cruciale Fase III resultaten in het derde kwartaal." Nomura International plc trad op als Sole Bookrunner bij het aanbod.
bron: tigenix.com