TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

*JustMe* schreef op 2 december 2022 13:22:

Je ziet dat ABN AMRO het verhaal wel gelooft en ook de groei van tomtom de komende jaren. Maar de free cashflow van 0% in 2023 werkt als een anker.

quote:

pwijsneus schreef op 2 december 2022 14:36:

[...]

De cijfers en consensus lopen niet in de pas met " het verhaal".

De beurs houd over het algemeen niet zo van verhaaltjes zonder financiële details.

quote:

tatje schreef op 2 december 2022 10:56:

Spanje wilde ook 2e worden.

Tegen Marokko en daarna Portugal en dan de winnaar van Engeland Frankrijk.

1e zou betekenen tegen Kroatie dan Brazilie dan Argentinie, allemaal met puntjes !

De wereld is rot :-)

quote:

*JustMe* schreef op 2 december 2022 14:54:

[...]

Wat TT aangeeft is dat ze in 85% van de markt gaan meedoen die 2,5 miljard groot is. Versus nu in 55% van de markt meedoen die 2 miljard groot is. Dit betekent meedoen in een 2x zo groot potentieel (85x2,5 versus 55x2).

Dit wil echter niet zeggen dat je ook je omzet verdubbelt. Maar wel dat TT een haar Enterprise segment nieuw leven inblaast, met een beter product en met ook heel specifieke kansrijke segmenten. Food is natuurlijk kansrijk omdat TT op dit moment al UBER bedient en nog niet UBER EATS en dat Corinne V voorzitter RvC is bij Just Eats TakeAway.

Meedoen is niet hetzelfde als winnen natuurlijk. Dus je moet zelf inschatten wat je ervan verwacht als de markt potentie 2x groter is. Er zijn geen financiële details, omdat die er nog niet kunnen zijn voor een dienst die medio volgend jaar uitkomt. Het enig wat je kunt doen is je eigen estimated guess. Ik vind "verhaaltjes" een beetje te kleuterige bewoording voor bovenstaande situatie. Het is gewoon zoals het is. Afwachtend is misschien het juiste woord.

quote:

pwijsneus schreef op 2 december 2022 15:17:

[...]

Verwacht dat er voor TomTom in Automotive meer te halen valt. Indigo, ADAS en HD maps, ev services zijn er nu al. De toegevoegde waarde is bij deze diensten ook vele malen hoger dan binnen enterprise. We weten alleen niet wat bovengenoemde diensten opbrengen, of welk deel van de omzet ze voor hun rekening nemen tov tradionele maps en traffic.

quote:

ketchup schreef op 2 december 2022 15:03:

dit is gewoon een downgrade van ABN, maar hecht daar niet zoveel waarde aan, want ABN zit er wat TT betreft al 10 jaar naast en geeft enkel maar koop aanbevelingen en nog nooit is één koersdoel bereikt geweest

TT moet het gewoon niet hebben van cijfers/resultaten en dat is niets nieuws dat is ook al jaren zo
er zijn maar 2 handvaten om je aan vast te houden wat TT betreft. .. dat is a) de enorme onderwaardering voor haar assets versus de beurswaarde en b) het forward book van ongerealiseerde inkomsten

is dat goed genoeg ? wel dat hangt er van wanneer of HG iets aan a) doet bij eventueel een verkoop of een exit van de beurs , of iets doet aan b) wanneer dat forward boek hard gemaakt gaat worden in de cijfers en deze te samen met nieuwe deals meer gaan toevoegen dan er aan opex en capex kosten uitgaat

de tijd zal leren welke van de 2 opties uitgevoerd gaat worden

quote:

Wereldbelegger schreef op 2 december 2022 08:44:

Na de Q3 cijfers op 14 oktober, de CMD op 2 november en de privé terugkeerdag op 22 november met Claudia Janssen (Group Controller and Head of Investor Relations) and Freek Borst (Investor Relations) als tutors heeft Emmanuel Carlier enige dagen de tijd genomen om zijn koersdoel en advies te bestuderen en te heroverwegen.

Kempen Analyst Date Target Price Recommendation
Emmanuel Carlier 1-dec-22 € 6.00 Sell
Emmanuel Carlier 7-nov-22 € 6.00 Sell
Emmanuel Carlier 3-nov-22 € 6.00 Sell
Emmanuel Carlier 2-nov-22 € 6.00 Sell
Emmanuel Carlier 14-Oct-22 € 6.00 Sell

quote:

*JustMe* schreef op 2 december 2022 16:02:

[...]

Ja het is een downgrade

TT outlook 2025 is 600 location omzet
400 uit automotive => zit al in de boeken
200 enterprise => is zelfde als nu dus nulgroei
[..]

quote:

ketchup schreef op 2 december 2022 16:11:

Denk toch dat er bij de roadshows wat negativiteit heeft geheerst en dat ondanks dat HG best upbeat is geweest in de presse
Denk ook dat dit negatieve gevoed is door de laffe Outlook en dat moeten we niet onderschatten , want dat moet toch blijkbaar overgekomen zijn als een soort van winstwaarschuwing

quote:

win some... schreef op 2 december 2022 16:28:

[...]

YTD is de enterprise omzet 136 mio. Als volgens jou de Enterprise jaaromzet 200 mio is, zou dit logischerwijs betekenen dat er in Q4 een Enterprise omzet van 64 mio moet worden gehaald. Is dit inderdaad jouw verwachting of klopt het getal van 200 mio voor Enterprise misschien niet helemaal?

quote:

hvasd2 schreef op 2 december 2022 20:09:

Laat maar zakken .. ik sta te wachten op 7,25 en dat is eigenlijk wel tegen mijn principes om alleen bij te kopen tussen de 6 en 7. But so be it!